Zia 相似性推荐

客户评价和推荐是说服新客户从您这里购买的最佳方式。这种销售方法通常很成功，因为人们更喜欢根据产品的可靠性和其他客户对它的喜爱程度来决定是否购买。

每个销售代表都会说类似于“这是市场上最畅销的产品”或“在过去几个月里，有 1000 多名客户购买了这款产品”这样的话，以说服潜在客户其产品的受欢迎程度。

推荐在销售演示中扮演着重要的角色，因此代表们在与新客户交谈时，必须拥有所有关于客户数量、产品和商机的详细信息，以便在销售电话或电子邮件跟进中分享正确的信息。Zia相似性提供了此类信息的详细洞察，因此您的代表再也不必为寻找正确的细节而慌乱。

观看这个关于 Zia 中相似性推荐如何工作的简短视频。

Zia相似性如何让销售更简单？

对于代表正在查看的联系人、产品、商机或其它记录相关的信息，Zia相似性可以进行识别并在记录详情页上提供参考。

例如，它将显示之前购买过产品的联系人，或者对类似商机表示过兴趣的客户，或者上过特定课程的学员。

与客户详细信息一起，它还将显示用于识别相似性的因素，例如兴趣、人口统计、地理位置或他们所属的行业。例如，下面的图像显示了“后疫情准备”市场活动相似的原因：市场活动类型、预期产生的收入、收件人数量等。

您的销售代表可以参考这些建议来了解商机在不同阶段中的可能进展。也可以采取纠正和预防措施以确保商机成功关闭。

业务场景

根据成功率调整销售活动

一个商机的进展取决于多个因素。有些交易迅速完成，而有些则耗时更长。销售团队经常在记录中添加备注，以记录其进展、延迟的原因、采取的行动、请求的文件、被拒绝的报价以及导致商机成功关闭的销售策略。

这些备注对代表们回顾决定如何处理类似商机非常有价值。它们可以提供如何解决困难谈判的想法，提前规划他们的活动，并提前告知客户关于商机中合规性或其他特殊要求。

所有这些见解都有助于确保商机成功完成并防止意外错误。

遵循忠实客户的道路

为了说服潜在客户，销售代表通常会参考忠实客户的类似商机，并推销对他们有益的优惠，如忠诚度奖励积分、延长保修期、额外奖励积分等。鉴于您的 CRM 中的数据量，寻找这些类似商机是一项耗时的工作。这就是 Zia 能帮到您的。您可以使用 Zia 相似性推荐来分析所有已关闭的商机，了解哪些记录是相似的，并将相同的模式应用于将您的潜在客户转化为忠实客户。

识别可能影响您业务的模式

以银行为例。银行每月收到的贷款利息是其重要收入。这有助于他们预测收入和利润。当客户提前关闭贷款时，会影响银行的收入。借助 Zia 的相似性推荐，您可以识别出可能提前关闭贷款的客户，并根据以往记录的行为模式和洞察预测预期的收入下降。

失去客户给竞争对手

客户在电子邮件往来中提及竞争对手，往往是丢失商机的一个信号。借助 Zia 的相似性推荐，您可以监控可能最终会流失的客户，并主动跟踪和优化针对他们的沟通活动。

配置和查看相似性推荐权限

只有拥有管理配置权限的 CRM 管理员才能创建相似性推荐规则，只有拥有查看结果权限的管理员才能查看记录的相似度得分和其他详细信息。

请注意，用户只能查看他们有权限的模块的相似度得分。例如，如果 John 有查看结果权限但没有访问线索模块的权限，他将无法查看线索的相似度得分。

设置权限

1. 前往设置 >  安全控制。
2. 点击 角色 标签。
3. 选择您想授予权限的角色（管理员或复制的管理员）。
4. 在设置权限 下，点击 Zia。
5. 如果尚未启用，请切换打开相似性推荐功能。
6. 点击下拉菜单，并勾选管理配置和/或查看结果。

配置相似性推荐

Zia 的相似性推荐可以在推荐页面上查看。在配置相似性推荐时，管理员可以从布局和相关列表中选择要显示在记录详情页上的字段。

例如，在针对商机模块的相似性推荐中，除了选择商机名称 和商机金额 字段外，还可以选择相关列表中的活动、任务 和备注 等字段。

注意：Zia 的相似性推荐与推荐构建器不同。相似性推荐可以独立配置；无需在您的机构中配置推荐构建器即可使用此功能。

要点

1. 仅限拥有超过 20 个用户许可的机构，才可以配置相似性推荐。
2. Zia相似性推荐适用于欧洲、美国和印度用户。
3. 最多显示5条相似记录及其相关详细信息。
4. 最多显示类似记录的3个字段（包括布局字段和相关列表字段）。
5. 可用性: 旗舰版每个机构 1 条规则，超级版每个机构 10 条规则，但每个模块只能有 1 条规则。
   检查功能可用性和限制

1. 前往设置 > Zia > 建议 > 相似性推荐。
2. 点击开始使用。
   
3. 在创建新规则 页面，输入规则名称并选择已创建相似性推荐的模块。
4. 在条件中，选择所有记录或选中的记录作为条件。
   指定选中的记录的条件。
5. 请选择您想要包含在请选择要在记录详情页上查看的字段 框中的字段。
   您可以选择最多3个字段。
6. 点击保存。

根据相似性推荐筛选记录

一旦您启用了相似性推荐，Zia 将添加一个系统定义的过滤器，称为“相似性推荐”，到相关模块的高级过滤器中。例如，如果为客户模块配置了相似性推荐，则相似性推荐过滤器将添加到客户模块中。

使用此过滤器，您可以筛选出具有相似推荐或没有任何推荐的记录。

此外，您可以深入挖掘，根据相似度分数查找记录，甚至找到与模块中现有记录相似的记录。

因此，您无需逐个打开记录来了解相似度得分或推荐，只需点击按钮，即可使用高级筛选器查看所有此类记录。点击 此处 了解更多关于高级过滤器的信息。

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