Zia记录总结

Zia记录总结

概述

在快节奏的客户关系管理领域，时间至关重要。然而，要全面了解单个客户或商机，往往需要浏览多个部分，筛选活动日志、相关列表和详细信息标签。

这时，Zoho CRM 中的记录总结功能就派上用场了。它旨在通过提供关键记录数据的综合视图来弥补这一差距，使用户能够在无需大量导航的情况下快速做出明智决策。

想象一下这个场景：销售经理 Priya 接到总监的紧急电话，讨论一笔陷入管道的高价值商机。她需要快速了解商机历史、相关联系人、近期活动和任何待办事项。然而，在 CRM 中浏览多个标签会消耗宝贵时间，并在讨论中错过关键细节。

借助记录总结功能，Priya 可以查看所有关键信息——商机进度、相关任务、关键指标和最新沟通内容——这些信息都集中在一个视图中。这使她能够自信地解决问题，并实时提供准确的更新。
这一功能不仅关乎便利，更在于创造效率，确保在用户最需要时，关键信息能触手可及。无论是销售代表准备客户会议、报告经理分析团队绩效，还是高管调整战略，记录总结都能提供针对每个角色独特需求的行动洞察。

关键要点

记录总结功能旨在：
  1. 集中信息：为用户提供一个快速、全面的视图，展示任何记录的关键数据。
  2. 简化工作流程：消除多次点击和页面导航的需要，节省时间和精力。
  3. 增强决策能力：通过以组织和直观的格式呈现关键数据点，使用户能够做出更好的决策。
通过满足用户多样化的需求——从个人贡献者到高级决策者——记录总结功能改变了组织与 CRM 数据互动的方式，促进了生产力并提升了成果。

可用性

所需权限
在他们的角色中启用了 Zia 下的记录总结权限的用户可以生成和访问总结。

  1. 在美国和欧盟数据中心的旗舰版或更高版本的所有组织中可用。
  2. 在欧盟数据中心，记录总结功能仅支持英语使用。

记录总结提供的洞察

记录总结旨在满足广泛的用户需求，使不同角色的个人能够获取定制化的、可操作的洞察。这些总结通过针对每个模块的系统定义提示生成，确保您获得最相关且可操作的洞察。
以下是关键模块总结的预期内容：

销售模块

线索
客户
联系人
商机
线索
从线索总结的亮点中，您可以：

  • 评估线索的兴趣程度和近期互动情况，例如过去的互动或跟进活动，以判断其是否准备好进入下一步。

  • 查看线索的来源和行业背景，包括收入、公司规模和市场细分，以了解其潜在价值和购买力。

  • 识别线索感兴趣的产品或服务，并相应地调整跟进方式，以增强转化机会。

  • 检查所有者详情和最近的 CRM 活动，确保及时跟进，并在整个销售过程中保持持续的互动。



客户
系统提供客户的详细概览。您可以：
  1. 查看关键客户的详细信息，如行业、规模和位置。
  2. 识别重要联系人及其最近的动态，包括会议和通话。
  3. 访问历史数据，包括之前的购买记录、客户活动趋势和参与程度。
  4. 追踪该客户产生的总收入及其对整体销售的贡献。
联系人
对于联系人记录总结，您可以：
  1. 获取联系人职位的详细概述、联系信息和近期互动情况。
  2. 了解其在组织中的决策权和影响力。
  3. 了解其偏好、近期互动情况以及偏好的沟通渠道或时间。
商机
您可以：
  1. 监控销售阶段、价值以及关键决策者。
  2. 回顾里程碑、下一步行动和竞争分析。
  3. 通过缓解策略和管道指标（如累积机会价值和参与度评分）评估风险。

自定义模块

对于自定义模块，总结基于模块中的字段和数据提供通用概述。这确保了每个模块都能享受流畅高效的总结体验。

生成总结

在 Zoho CRM 中生成总结非常简单且用户友好。
  1. 进入特定记录的详情页。
  2. 点击顶部的 Zia 记录助手按钮。
  3. 在弹出的窗口中，选择记录总结。
    如果您有相应的权限，您会在 Zia 记录助手面板中看到记录总结选项。
记录总结弹窗包括：
  1. 与记录相关的关键内容。
  2. 创建时间。
  3. 用于评价总结的反馈选项。
如果您希望根据新数据更新摘要，请点击摘要弹窗中的重新生成按钮。这将生成最新总结。
注意事项：
  1. 可以为以下记录生成总结：
    1. 属于某个模块的一部分。
    2. 因为总结生成过程不涉及编辑数据，它们被锁定或处于审批/审核过程中。
  2. 无法为以下记录生成总结：
    1. 草稿状态（例如，从Web表单创建的工作）。
    2. 记录不完整或待最终确定的状态。

每日限制

每个用户每天最多可生成 100 份总结。

消耗政策

以下规则决定总结生成如何计入每日限额：
  1. 同一用户，同一记录，信息有变更
    如果用户多次为同一记录生成总结且信息有变更，每个总结都会计入限制。
    示例：用户 A 上午 9 点生成一次总结，下午 2 点在记录新互动后又生成一次。这会消耗他们 100 次每日总结中的 2 次。

  2. 同一用户，同一记录，信息无变更
    如果用户在同一天内多次为同一记录生成总结且未进行修改，系统应理想地将其计为一次生成，以避免过度消耗。
    示例：用户 A 在上午 9 点生成总结，又在上午 10 点再次生成但未添加新数据；这仅消耗 1 次总结。

  3. 不同用户，同一记录
    当多个用户为同一记录生成总结时，每次生成都会分别计入各自的限制。
    示例：用户 A 为记录 X 生成一份总结，用户 B 为同一记录生成一份总结。每个用户各自消耗了他们每日 100 份限制中的 1 份总结。
提示：应谨慎使用重新生成选项，仅在记录中添加了新数据时才重新生成总结。

反馈和迭代   

为确保持续改进并与您的需求保持一致，Zia 生成的每条记录总结都包含直接反馈机制。
该系统使您能够：
  1. 共享您的反馈：
    您可以根据总结的相关性和质量，将其反馈标记为正面或负面。

  2. 提供详细见解：
    对于负面反馈，您可以指定：
    1. 响应中存在什么问题：选项包括事实错误、内容不清晰或令人困惑、无关信息或缺失背景。
    2. 改进领域：突出准确性、清晰度、完整性和简洁性等方面的内容。
    3. C评论部分：
      添加具体评论来阐述您的反馈，帮助 Zia 更好地理解您的期望，并随着时间的推移改进其总结。


通过利用这个反馈循环，Zia 不断学习和进化，以提供更准确、更相关且更符合您业务需求的总结。