Zia预测构建器

Zia预测构建器

Zia 的预测构建器是 CRM 管理员用于在其业务中构建自定义预测的工具包。这个简单直观的构建器可以快速预测标准模块和自定义模块的可能结果。
您能预测什么？

您可以使用 Zia 预测构建器按年、成本、税金、工资支出、赢单或丢单的可能性、用户购买产品的可能性等等来预测增长。 

用于配置 Zia 预测构建器的角色权限

预测构建器有两种权限：管理配置和查看结果。CRM 管理员可以为其他用户启用这些权限。  
  1. 管理配置：只有为其角色启用了管理配置的用户才能创建、编辑、查看、启用、禁用或删除规则。 
  2. 查看结果：具有此权限的用户仅能查看预测结果。 
注意：
默认情况下，启用预测权限后，将为角色启用查看结果。必须手动启用管理配置。

要启用角色权限，请执行以下操作，
  1. 访问设置>用户及控制>安全控制。
  2. 选择一个角色。
  3. 访问设置权限 >点击 Zia > 切换预测。
  4. 选中管理配置或查看结果。 


业务场景

预测购买保险的可能性：A保险公司为本地和国际客户提供具有合理价格的保险解决方案。他们的客户群由来自不同行业的中小型企业组成。由于每个客户的要求都不同，我们鼓励A公司的代表进行面对面的讨论、访问客户的办公室、分享新的政策和计划，并进行调查以了解他们的需求。要让公司接近他们的客户，他们想要能够预测： 

  • 特定客户可能购买的不同类型的保险
  • 特定客户购买特定保险单的可能性
  • 根据客户购买的保险类型，不同客户产生的平均收益
  • 同比增长的任何变化

这些预测可以帮助他们为客户提供更好的报价、修改现有的销售和营销策略，以及调整当前流程以提高整体收益。 

预测线索转化和赢得交易的可能性：销售团队希望估算到本季度末能够销售的新推出产品的数量。在确定产品的营销预算之前，他们想知道购买的可能性。他们想预测： 
  1. 将转化的线索数量。
  2. 未来成交关闭或丢单关闭的交易数量。
  3. 交易完成的大概时间。

Zia 预测构建器的规格

支持的数据类型

在开始构建预测模型之前，您需要指定要预测的确切内容。这对于确定 Zia 是否可以为您提供帮助非常重要。以下是 Zia 预测构建器支持的数据类型的列表： 
  • 日期/时间
  • 数字
  • 货币
  • 布尔值/复选框
  • 单个选择列表 
如果您的数据不是上述格式之一，Zia 将无法做出预测。您可能需要添加一个自定义字段，来以正确的格式存储数据。 

受支持的模块

标准和自定义模块均支持预测构建器。

数据限制

仅当您有至少 200 条符合您用于训练 Zia 的条件的记录时，预测算法才起作用。 

需考虑的事项
  1. 为每个预测使用唯一名称，以便于识别。您选择的名称将用作字段标签，以表示模块中的预测输出。保存预测后，将无法编辑配置名称。
  2. 如果要预测选择列表字段的数据，每个值必须至少具有 75 条记录才能使预测模型正确运行。如果一个选择列表值的记录多于其他值，则有可能得到曲解的结果，因为数据将偏向一种类型的值。Zia 可以最多为 10 个选择列表值进行预测。 
  3. 如果所有现有记录的一个数字字段具有相同值，则 Zia 将无法进行预测。例如，如果对于大多数记录，自定义字段“子女数”的值为 2，则 Zia 将没有任何数据可以进行比较，因此无法进行预测。 
  4. 如果您基于时间进行预测，则 Zia 会将创建时间 a 之类的字段视为参考点，来计算将来的时间点。
  5. 无法为通过集成生成的字段做出预测。但是，这些字段将被视为做出预测的影响因素。
  6. Zia 从配置时间起到做出预测需要 24 个小时。计划程序将遵循组织的时区。 
  7. 该模型每两周进行一次重新训练。 

何时使用哪种字段类型

您可以根据希望预测的信息来计划和修改（如果需要）CRM 中的数据类型：

  • 如果要预测工资、预期增长或收入、由代表或保险理赔金额完成的交易数量，则需要将此数据保存在数字或货币字段中。
  • 如果要预测客户是否会购买产品、赢得交易的可能性或是否会续订订阅，则数据需要在选择列表字段。 
  • 如果要进行基于时间预测，例如将在何时关闭交易或交付产品、可能提出保险索赔的月份，则数据需要在日期/时间字段中。 
  • 如果您要预测布尔的正确/错误或是/否数据的可能性（这些值可以在选择列表或复选框字段中），则预测结果将以 0 到 100 之间的百分比表示。

您在哪里可以看到预测结果？

预测结果将显示在自定义字段中，该字段将在您配置预测后自动在记录中创建。字段名称将与预测名称相同。因此，建议使用与预测值相关且在组织内易于理解的唯一名称。在下图中，您可以看到预测结果是健康保险，并且该预测为真的可能性为 80％。点击了解更多，您会看到对该预测有正面和负面影响的字段列表。

注意：
默认情况下，术语“预测”将添加到自定义字段，因此我们建议不要在预测名称中输入术语“预测”。 

设计预测模型

确定要预测的内容、代表值的字段和包含该字段的模块后，就可以构建预测模型了。

预测构建器的组件

Zia 预测构建器由以下组件组成：

  1. 预测名称：为预测构建器输入唯一名称，以便在整个组织中轻松识别。您在此处输入的名称将用作预测结果的字段标签。
  2. 源模块：选择包含要预测的字段的模块。这可以是标准或自定义模块。
  3. 您想要预测什么？选择具有与您想要 Zia 预测的内容相关的信息的字段。如果A公司想要预测 IT 公司购买健康保险的可能性，它将选择名为“保险类型”的选择列表字段。
  4. 手动选择源值：仅当选择列表字段用于预测时，才显示此字段。如果希望 Zia 仅针对选定值预测结果，则可以切换它。如果A公司想要预测购买健康保险的可能性，我们将选择选择列表值“健康”。
    您可以在源值中选择多个选择列表值，例如“健康”和“人身事故”。在这种情况下，Zia 将为所选值创建一个预测。  

  • 定义负值：与要预测的数据无关的值为负值。通过定义这些值，您将为与 Zia 相关的数据设置边界。在我们的示例中，您可以选择“汽车”保险为负值。
仅当在源字段中选择一个值时，才会显示选择负值的选项。如果您在来源字段中选择至少两个值，则 Zia 不会提示您定义负值。
  • Zia 应将哪些记录视为学习数据：如果要预测选择列表字段，则不一定要定义学习数据。默认情况下，Zia 会在进行预测时考虑所有现有记录 - 您至少应有 200 条记录，其中包含与您要预测的内容相关的数据。但是，您可以通过专门选择它们来区分具有正确值的记录。

    例如，如果家族病史、年收入、其他医疗保险、婚姻状况或年龄具有可帮助 Zia 做出预测的值，那么您可以选择这些字段作为学习数据。 

注意：
必须为数字、日期/时间和布尔字段选择学习数据。 

创建预测模型

您可以同时为标准模块和自定义模块构建一个预测模型。

要创建预测模型，请执行以下操作：

  1. 访问设置 > Zia。
  2. 在预测 页签下，点击新建预测。
  3. 输入预测名称 [选择健康保险]，然后从下拉列表中选择一个模块[例如，保险]。
  4. 在您想要预测什么？中，从下拉列表中选择适当的字段。
  5. 切换手动选择源值以指定字段。 
  6. 选择字段 [健康]。
    当您选择一个列表字段用于预测并选择了单个源值时，您还必须提及负值。[汽车]。 
  7. 从下拉列表中点击所有记录 [保险] 或特定记录 [行业为 IT]。
  8. 在 Zia 应使用哪些记录进行学习？时，选择字段和值以用于预测[婚姻状况、家族病史、收入等]。
  9. 点击保存。
  10. 在自定义字段创建提醒弹出窗口中，点击是，创建。 

预测详细信息页面

预测详细信息页面显示配置的摘要。它可以帮助您了解模型的性能，并让您快速了解 Zia 的学习成绩以及与配置相关的其他详细信息。 
 
显示的预测详细信息包括：
  1. 摘要
  2. 自定义字段
  3. 学习模式分数
  4. 影响因素
  5. 额外信息
  6. 等待数据

 
 
摘要
显示以下配置详细信息：
  1. 为其配置了预测的模块。
  2. 被预测的字段。
  3. 将预测的记录。如果为特定记录配置了预测，则将显示标准。 
例如，下图显示，将仅对在七月至十月之间创建的记录预测潜在客户状态。
 

 
自定义字段
将显示在配置预测时创建的系统定义的字段。创建此字段是为了显示每个记录的预测状态和得分。您可以看到字段名称和创建它的布局。
 

 
学习模式分数

Zia 学习的准确性以分数的形式进行衡量。该分数是根据已配置预测的记录中存在的数据生成的。分数越高，预测准确度越好。 

Zia 的学习是一个连续的过程，每两个星期自动发生一次。系统会根据当前数据来学习和调整分数，也就是说，如果记录更新，Zia 会考虑到这一点并从中学习以提供最准确的预测。
 
Zia 将自行更新的未来日期总是与当前分数一起显示。

分数介于 0 到 100 之间，表示：
  1. 小于 50：糟糕预测。
  2. 51 – 80：中等预测。
  3. 81 - 100：卓越预测。
 


 
影响因素
影响预测的字段是贡献字段。本部分将显示在配置期间选择的所有此类字段。例如，为了预测潜在客户的状态，Zia 使用了以下字段来绘制模式：潜在客户来源、员工人数、行业和年收入。
 
本部分将帮助您了解影响 Zia 预测的因素。


 
附加信息
 
本部分提供了 Zia 最有可能预测的数据的图示。例如，如果健康保险是您公司中最受欢迎的保险类型，那么与其他保险类型相比，新申请人选择健康保险的可能性更大。
   
 

 
 
等待数据

仅当 Zia 因记录不足而无法预测时（Zia 需要至少 200 条记录才可进行预测），才会显示此部分。它显示可供 Zia 学习的记录数。在下图中，Zia 配置为预测“交易的预期收益”模块。等待数据部分显示当前有 0 条记录，因此无法进行预测。



用户还将在 Zia 通知面板中收到一条通知，告知 Zia 由于记录不足而无法预测结果。

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