时间轴视图

可用性：仅适用于选择 CRM全员版的用户

时间轴视图允许您将记录绘制在给定的时间轴上。您可以通过天、周、月或季度查看记录。使用新的时间轴视图，您可以：

1. 实现一个对时间轴上的记录进行综合、可视化的展示，从而您可以从中得出重要的时间中心推断，例如识别哪些任务正在进行、已完成或尚未开始。
2. 深入了解记录或任务的持续时间。
3. 通过提供清晰的时间顺序布局，保持工作有序，便于分配资源、监控进行中的任务，并确保一切按计划进行。
   

让我们看看几个场景，以更清晰地了解时间轴视图的功能和好处。

场景I：

Olivia是 Zylker 地产的运营经理，她管理着各种项目和任务，在日常工作流程中处理着规划和执行的复杂性。为了保持组织和高效，她使用时间轴视图，这是一个灵活的工具，可以根据记录的开始和结束日期，将它们在时间轴上直观地排列。

 

让我们看看她通过使用时间轴视图能实现什么

1. 它允许 Olivia 快速识别正在进行的房产商机（用蓝色条形表示），使她能够优先处理并将团队的注意力集中在这些活跃的商机上。
2. 此外，她还可以看到已完成的房产商机（用绿色标记），以及计划未来执行的房产商机（以黄色显示）。
3. 这种直观的颜色编码系统为每个房产商机提供了全面的快照，使 Olivia 能够一眼评估整个商机集的状态。

• 此外，她还可以追踪每个房产商机的寿命，获得有关可能需要调整或干预的宝贵见解。
  

• 她可以识别趋势，例如哪些时期房地产商机创建和关闭的量更高，从而实现更有效的资源规划。
  

• 为了进一步提高团队绩效，她可以根据商机所有者对房地产商机进行分组，从而清晰地了解每位团队成员的工作量。
  

• 此外，这个功能使她能够评估每个人管理的房产商机数量，确保责任分配的平衡，并提高团队的整体效率。
  

场景 II：

Yvonne Riehl 是该组织的销售入门经理，负责监督新注册用户的入门流程。为了有效管理工作量并确保团队中责任分配的均匀，Yvonne 使用时间轴视图。这个工具以时间轴的形式直观地显示每个入门会议，使 Yvonne 能够按团队成员分组。

通过这个视图，Yvonne 可以快速识别何时团队成员因在特定时间安排了过多的入职会议而超负荷。然后她可以通过调整或重新定位时间轴上的会议来做出调整，平衡工作量并确保没有人感到压力过大。这种简化的方法帮助 Yvonne 优化排程，并为团队和新客户保持一个顺畅高效的入门流程。

在模块中创建时间轴视图

1. 在任何模块中，点击记录视图，然后从下拉菜单中选择时间轴视图。
   

   

   
   
2. 选择开始日期和结束日期字段。
   
   注意
   所有日期和日期/时间字段都将出现在此下拉菜单中。在商机模块中，开始日期默认为“创建时间”，结束日期默认为“关闭日期”。
   
   
   
   
3. 您可以选择将日期可见性设置为“所有日期”或“仅工作日”。如果您的组织主要在工作日运营，您可以选择“仅工作日”。
   注意
   选择“仅工作日”时，时间轴视图将排除非工作日和节假日。开始或结束日期在非工作日的记录将显示在最近的工作日，并在工具提示中用星号（*）表示非工作日。非工作日是根据公司设置中的工作时间配置确定的。
   
   

4. 使用默认颜色编码或基于颜色启用的选择字段来着色记录。默认颜色编码表示：
   

• 绿色：已完成记录的结束日期在今天之前。

• 蓝色：进行中记录的结束日期在今天之后。
  

• 黄色：未来记录的开始日期在今天之后。
  
  
  

5. 选择每条记录（记录名称为必填项）显示的字段，最多四个。记录所有者将以图片形式显示，始终出现在最后。

其它的定制选项

• 您可以按日、周、月或季度查看记录。

• 使用左右箭头导航时间轴，查看不同的细分。

• 使用今天按钮返回当前日期。
  

• 记录可以根据模块中的任何选择列表字段或用户字段进行分组。
  
• 您可以通过拖动条形的边缘来调整记录的开始和结束日期。
  
• 您还可以将记录重新定位到不同的日期范围内。
  

• 您可以通过悬停在特定日期上查看当天开始和结束的记录数量。类似地，这也可以应用于周、月和季度。
  

  
  
  

• 当您选择按颜色筛选时，您可以选择按默认颜色筛选，或者按在您的时间轴设置中选择的按颜色字段筛选。

注意

无起始日期或结束日期早于起始日期的记录将不会出现在时间轴视图中，但仍然会在列表视图中可见。

具有起始日期但没有结束日期的记录如图所示。

用户需要管理视图角色权限才能创建和编辑时间轴视图配置。

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