1. 导入线索时,收到错误提醒“系统中存在重复的记录:电子邮件”。
已经检查了CRM数据,没有发现相同电子邮件地址的重复记录,该如何处理?
您确定没有相同电子邮件地址的重复记录后,进入 线索 > 操作 > 批准线索,检查审批线索列表。
由于批准信息部分的记录在全局搜索中不可用,因此在搜索时可能有重复的记录没有显示出来。此列表中的记录只通过网络表格、API或导入添加到CRM。手动添加的记录将不会出现在这里。
2.最近导入的数据有跳过的记录,没有看到下载错误记录列表的选项。如何才能下载跳过的记录列表?
只有当跳过的记录少于10,000条时,才会显示下载错误记录列表的选项。如果超过10,000条,导入状态页面上就没有这个选项。
3. 导入线索至CRM,但是线索分给了我,而不是在导入过程中映射的线索所有者。该如何解决?
导入文件:
导入线索至CRM后:
这是因为在导入文件中,线索所有者一栏中有用户名,而不是其电子邮件地址或线索所有者ID。系统将无法检测和匹配这个名字,所以线索将被分配给发起导入的用户。为了获得用户的线索所有者ID用于导入文件,需要导出用户数据,在这里它将作为用户ID出现。
4. 尽管导入了带有线索所有者数据的电子邮件,但该记录没有与相应用户关联。
在下面的截图中,线索 "Natasha" 本应该分配给Karl,却分配给了发起导入的Androse。
这是因为Karl Anderson在CRM中是一个非活跃用户。如果导入记录并试图将其与非活跃用户联系起来,那么系统将忽略非活跃用户,而记录将自动与导入记录的用户关联起来。
5. 在CRM中导入记录时,无法触发自动化和其他流程管理功能。
只有当导入文件中的行数少于10000时,才会显示触发自动化和流程管理的选项。如果该选项不可用,这意味着导入文件超过了10000行。在这种情况下,您需要分割导入文件并分批导入记录,以便使用流程管理功能(例如,导入两个文件,每个文件有6000行,而不是一次导入一个有12000行的文件)。
6. 导入"Øya Festival" ,但是 "Ø" 未出现在记录中。
此选项可用与否取决于,在“您想使用文件中的记录做什么”下的选择。
作为新线索添加:您可以撤销导入,并在导入后30天移除导入的记录。
仅更新现有的线索:撤销选项不可用。
两者都:撤销选项可用,但仅能删除新添加的记录,不会撤销对已更新记录所做的更改。
这是因为在导入记录时,您选择了仅更新现有的线索。当现有记录通过导入更新时,触发分配规则和分配后续任务的选项将不可用。
9. 从Zoho CRM账户中导出了数据,在MS Excel中打开是乱码。
我们支持Unicode(UTF-8),所以您需要选择这个字符集,在MS Excel中正确查看导出文件。
请从下拉列表中选择
Unicode(UTF-8)
10. 从Zoho CRM中导出的文件,特殊字符或者列没有正确显示,或者某些列中缺少数据。
尝试将相同的导出文件导入Zoho Sheets,看看是否出现相同的问题。如果是这样,请给我们发电子邮件:support-crm@zohocorp.com.cn ,附上截图并描述您遇到的问题。截图带有残缺的字段值,或修改的特殊字符。截图上还请带有记录ID和导出ID,以便我们能从后台进行核实。