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处理任务
活动已重命名为会议 任务、通话及会议在日常业务运营中发挥着重要作用。在更广泛的层次上,我们将销售活动分为两种类型,时效性活动和与状态相关的活动。 时效性活动可以是在特定时间与一组受众进行的会议、讨论会、预约等。 与状态相关的任务、通话及会议(例如,致电客户、向经理发送报表、回复客户邮件、答复支持工单)是基于记录的当前状态,例如,如果支持工单处于打开状态,则客服人员将回复并关闭工单。因此,“回复”是一个任务,当工单的状态为打开时,执行该任务。 在 Zoho CRM ...
销售活动-概述
CRM 的一个重要功能就是保留任务、会议、通话这些销售活动。您可以清晰地组织多个记录以及与之关联的活动,例如跟进、售前和售后活动、通话等。它们在发起和追踪未决行动项和记录会议或活动结果时会有极大的帮助作用。 在 Zoho CRM 中,‘任务、通话及会议’模块是您可以创建并关联业务任务、活动和通话的地方。各个活动都有关于日期、时间、优先级和通知参数的重要信息,这些信息甚至可以在其关联的记录中获取。 ‘任务、通话及活动’中的活动已重命名为会议,即更名为‘任务、通话及会议’ 任务 ...
市场活动内的标准字段
以下是Zoho在市场活动模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 市场活动所有者 选择将为其分配市场活动的用户名称。 选择列表 - 市场活动名称* 指定市场活动的名称。 单行文本 字母数字(40) 类型 选择市场活动的类型。 选择列表 - 状态 选择市场活动的状态。 选择列表 - 开始日期 指定市场活动开始的日期。 日期 - 结束日期 指定市场活动结束的日期。 日期 - 预期收益 指定启动市场活动后预期的收益。 货币 - 实际成本 指定花费在市场活动上的实际金额。 ...
商机标准字段
以下是Zoho在商机模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 商机所有者 选择将为其分配商机的用户名称。 查找 - 商机名称* 指定商机名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(120) 客户名称* 选择为其创建商机的客户名称。此字段为必填。 查找 - 类型 从下拉列表中选择商机类型(新业务或已有业务)。 选择列表 - 线索来源 从下拉列表中选择线索来源。 选择列表 - 市场活动源 选择商机相关的市场活动。 查找 - 联系人名称 选择商机相关的联系人。 查找 - ...
联系人标准字段
以下是联系人模块中可用的 Zoho 定义标准字段列表 : 字段名称 说明 数据类型 最大限制 联系人所有者 选择为其分配联系人的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称谓 选择联系人的称谓,例如先生、夫人、女士。 选择列表 - 名字 指定联系人的名字。 单行文本 字母数字(40) 姓氏* 指定联系人的姓氏。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(40) 客户名称 选择联系人相关的客户。 查找 - 供应商名称 选择联系人相关的供应商 查找 - 市场活动来源 选择联系人相关的市场活动 查找 - ...