创建和使用沙盒
创建和使用沙盒
您的机构不断成长时，销售流程涉及的复杂性也在不断增加。此时，流程中的任何小错误可能会产生连锁反应。没有机构能够接受这样的情况。为帮助解决此问题，Zoho CRM 提供了沙盒，此环境可在 Zoho CRM 设置进入生产环境之前对其进行测试。这样一来，您可更放心地更改设置，因为您可测试它们，找出问题并进行修正，然后将其部署至实际工作环境。
- 目前，对于以下项，沙盒允许将：简档、职位、数据共享设置、组、多币种、区域管理、自动化、定制、模板、自定义计划、Web 表单和自动响应规则，工作流程规则，蓝图部署至生产环境。但是，沙盒当前不支持积分规则。
- 沙盒允许您测试您添加新配置时的情况以及您编辑或删除现有配置时的情况。
- 从沙盒环境发送的邮件将不会交付给收件人。
- 通过工作流规则或蓝图触发的邮件将不会交付，而是显示在记录中与邮件相关的列表中。
- 在沙盒中无法从其他CRM来源迁移数据。 您可以将记录导入到特定模块。
- 在沙盒中更新字段并将更改部署到生产中将覆盖现有的字段属性。例如，如果邮件字段在沙盒中标记为“必填”，而在生产中则标记为“唯一”。 然后，部署后，字段属性将被覆盖为必填。
- 要了解您是在沙盒环境还是在生产环境中工作，请查找是否存在亮橙色的沙盒功能区。它用于区分沙盒与生产环境。
- 沙盒仅用于在 Zoho CRM 中测试配置。您在沙盒中输入的记录不会部署至生产环境。
- 可从更改集中选择全部更改或部分必需更改，然后将它们部署至生产环境。
- 将更改部署至生产环境后，更改集分栏将清空。
- 您可以每三天使用“刷新设置”选项来刷新沙盒设置。 刷新设置时，所有现有的沙盒配置都将被删除，沙盒环境将映射最新的生产设置。
- 过去6个月中通过沙盒部署的更改将列在沙盒页面的部署日志部分中。
可用性
所需权限
具有管理沙盒权限的用户可以执行以下沙盒设置操作：
创建或编辑沙盒
刷新沙盒
添加开发者
将更改部署到生产中
停用沙盒帐户