了解构建区
蓝图 - 场景
Zoho CRM 中的蓝图旨在帮助您以严谨系统的方式执行业务过程。通过蓝图，您可：
- 定义过程中的每个阶段，并将相应人员与每个阶段相关联
- 引导团队完成流程的执行
- 根据情况强制填写和验证重要信息
- 自动完成常规操作
要了解如何设计蓝图，请考虑以下场景。Zylker Inc 是一家软件公司，销售云应用程序。它们的交易跟进流程包括以下阶段。
我们来看一下如何在 Zoho CRM 中使用蓝图来设计此流程。
构建蓝图分块
蓝图是通过在流程中创建具有连续顺序的一些阶段设计的。在 CRM 术语中，蓝图的主构建分块为“状态”和“迁移”。
状态
过程中的每个阶段在蓝图中称为“状态”。
例如，CRM 中的交易通过以下不同阶段直到到达“跟进”- 资质审查、协商和折扣审批。其中每个阶段将称为“状态”。
必须将“状态”拖放到蓝图编辑器中以设计过程流。
迁移
“迁移”是流程中两个“状态”之间的链接。它描述记录从一个“状态”变为另一个“状态”时所需的条件。例如，记录从“资质审查”变为“协商”时所需的条件和操作是在名为“协商”的“迁移”分块中规定的。
我们下面将进一步详细讨论这些分块。