审批记录
导入功能和Web表单有启用手动批准记录的选项。启用此选项时，通过Web表单导入或收集的记录不会直接添加至模块中。首先需要获得批准，其他用户才能访问该记录。 可为线索、联系人、服务支持或任何其它自定义模块的记录进行审批。
可用性
需要的权限
角色中拥有审批记录权限的用户可以使用此功能。
审批记录的步骤：
- 点击线索页签。
- 在记录 页面，点击右上角的更多图标并点击批准[模块] 链接。
- 在[模块]审批页面，选择记录以进行批准。
- 点击批准。
Related Articles
审批页签
排队等候审批的记录可以在审批页签中查看。 从这个页签中，您可以批准或拒绝等待您审批的记录。 如有需要，您也可以将记录的审批委派给另一用户。 只有在审批之后，您才可以转换、编辑或删除记录。 有管理员角色的用户能查看机构中等待审批的所有记录。 管理员也可以在任何时候批准或拒绝记录。 从审批页签批准/拒绝记录的步骤： 点击审批页签。 您将能看到等待您审批的记录列表。 点击记录查看下列详细信息： 记录详细信息 - 您可以查看拥有记录而且等待审批的用户详细信息、记录提交审批的标准以及需要审批记录的用户。 ...流程管理 - 概述
业务流程是一组用户为了实现特定目标而执行的一系列活动。无论是小型创业公司还是大型公司，大多数机构每天都有无数的帮助简化业务运行的流程在运行。客户登录、内容营销、管理送货或经理审批都来自同一组别，即，业务流程。 业务流程可能特定于一个部门，或者需要多个部门的人员提供输入，从而增加了忽略任务、引入错误或信息空白的风险。因此，设置标准程序以避免流程中的不一致、冗余或空白很重要。 Zoho CRM 提供了一些易于使用的功能，可帮助构建流程图并为流程创建逻辑步骤，以使其可重复、高效且结构严谨。 ...在iPhone上使用我的工作模块
“我的工作”模块显示您拥有的所有记录（属于组织的蓝图流程）或正在等待您审批的记录以及其他用户拥有的记录。 从“我的工作”模块执行蓝图 可以从“我的工作”模块执行您已配置的蓝图。 要执行蓝图，请执行以下操作 转至 我的工作模块。 从顶部的下拉列表中选择蓝图。 您将看到蓝图流程中的记录列表。 选择一条记录。 您可以查看蓝图部分，其中显示当前状态以及必须执行才能进至下一状态的转换。 点击转换并完成先决任务。 轻触保存。 要审批记录： 转至 我的工作模块。 从顶部的下拉列表中选择审批。 ...添加审批流程
每个审批流程都与定义该流程的规则有关。 您需要指定规则标准、审批权限以及需要在审批或拒绝后执行的操作。比如可以为采购订单，账单折扣和项目预算采购订单，订单折扣，以及项目预算创建审批流程。 添加审批流程的步骤： 点击设置> 流程管理> 审批流程。 在审批流程列表 页面，点击添加审批流程。 在新建审批流程 页面，执行以下操作： 选择您想要应用审批流程的模块。 指定审批流程的名称和描述。 选择下列选项，审批流程将基于这些选项来执行。 记录创建 - 创建记录时触发审批流程。 记录修改 - ...在批准/拒绝后关联操作
每个审批流程都可以关联一定操作，例如添加任务、更新字段、发送邮件提醒、调用webhook 等，这些操作可以在记录得到审批或拒绝后执行。 当您设置涉及多个用户审批记录的多个审批阶段时，您可以在每次审批后分配任务，也可以更新字段。 邮件提醒、webhook和自定义函数仅在最后一次审批后才能触发。 拒绝后的操作不包括上述五项。无法在拒绝后分配任务。分配任务 选项用于为下一个需要审批记录的用户设置任务。 这个任务最好是检查等待他们审批的记录。如果记录被拒绝，则不需要分配任务。 指派任务 ...