Zoho CRM与Zoho Campaigns集成

Zoho CRM与Zoho Campaigns集成

邮件营销是市场推广最常用的方法之一，可以用来吸引新的和现有的潜在客户（在Zoho CRM中，也叫线索）。Zoho Campaigns是一个邮件营销工具，可以创建、发送和跟踪邮件营销活动。通过将其与Zoho CRM集成，可以轻松创建邮件列表，其中包含您想要发送营销活动的所有潜在客户或联系人。
Zoho Campaigns与CRM中自带的市场活动模块是不同的。Zoho CRM中有一个名为市场活动的模块，它可以帮助企业记录并管理任何类型的营销活动，而不仅仅是电子邮件营销活动。
您还可以在CRM的内置市场活动模块中跟踪通过 Zoho Campaigns发送的电子邮件响应。

设置 Zoho Campaigns 和 Zoho CRM 的集成

Zoho Campaigns 与 Zoho CRM 集成使您能够通过精心策划的邮件营销活动，通过同步Zoho CRM和Zoho Campaigns之间的线索和联系人来培育潜在客户。
 
此集成提供了多种选择，通过通讯、欢迎邮件、调查和交互邮件与线索/联系人保持联系。另外还可以通过跟踪他们的邮件回复情况来做出更好的业务决策。例如，与那些将邮件标记为垃圾邮件的潜在客户相比，点击邮件的潜在客户会有更大的机会成为正式客户。


注意：此集成适用于所有版本，并允许企业从Zoho Campaigns平台发送邮件营销活动。
设置集成包含以下步骤：
创建新的同步：
  1. 通过 设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Campaigns > 管理 进入Zoho Campaigns 的设置页面。
  2. 点击 立即同步。

    您将被重定向到 Zoho Campaigns 页面进行同步。
  3. 第一页是设置同步。在此页面中执行如下操作：
    1. 选择模块：选择要同步的 Zoho CRM 模块。所选模块的所有记录将与Zoho Campaigns进行同步。
    2. 同步到列表：在这个可选步骤中，您可以同步Zoho Campaigns的任何邮件列表，或者创建一个新的列表。
    3. 订阅类型：选择订阅类型是 营销 或 非营销。
      对于营销订阅类型，您可以从 选择主题 字段中的可用列表中选择主题。
    4. 更新空字段值：切换此选项，当Zoho CRM中各自的值被擦除时，可以删除Campaigns中映射字段的值。
  4. 在提供所需的值之后，点击下一步进入映射字段 页面。
  5. 在 映射字段 页面中，将 CRM 字段与 Zoho Campaigns 字段进行映射。
  6. 字段映射完成后，点击 初始化。
注意：同步可用于线索、联系人和自定义模块（模块必须有一个邮件字段）。

一旦同步完成，映射的CRM字段的值将被传输到Zoho Campaigns字段。用户可以自定义字段映射。
不能映射的字段：
  1. 修改者
  2. 创建者
  3. 修改时间
  4. 布局
  5. 向导
  6. 查找和多用户查找
  7. 角色/记录图片
  8. 文件上传
  9. 子表单
  10. 图片上传
注意：
如果在字段映射期间在模块中创建了一个字段，那么该字段将只在启用同步后创建的那些记录中看到。对于从CRM同步的现有联系人，此字段仅在重新启动同步时才会出现。例如，如果您在字段映射期间添加了一个名为客户响应的字段，那么该字段将不会出现在先前同步的记录中。您必须重新启动同步，以便更新这些记录的“客户响应”字段。

从CRM创建Zoho Campaigns营销活动

您可以在CRM中的市场活动模块创建和发送 Zoho Campaigns营销活动，而无需创建同步。例如，您有一个邮件列表，其中包含您在贸易展会上遇到的所有潜在客户的邮件地址。您可能只是希望向最近添加的少数潜在客户发送欢迎邮件。那么就可以将这些潜在客户添加为市场活动模块中的收件人，并向他们发送欢迎邮件，而不必同步这些潜在客户。
注意：从 Zoho CRM 创建营销活动只适用于企业版及以上版本。
创建营销活动的步骤：
  1. 登录 您的 CRM 账户并访问市场活动模块。
  2. 在列表视图中点击 + 图标并从下拉列表中选择 Zoho Campaigns 。
  3. 在创建市场活动页面中输入如下内容：
    1. Zoho Campaigns信息
    2. 活动信息
    3. 描述
  4. 点击 保存。
注意：
Zoho Campaigns的新用户将看到一个弹出窗口，提示他们输入公司的信息。这些信息将在Zoho Campaigns的页脚部分更新。
 

活动详情页面
活动创建后，您可以在下一步部分查看和跟踪其进度，该部分将向您显示当前和下一个阶段。您还可以看到您在创建活动时输入的摘要和其他详细信息。

  

从 Zoho CRM 发送营销活动

您可以从您的CRM账户向客户或联系人发送活动。详情页面的下一步部分将向您展示发送营销活动所需要完成的步骤。您可以通过点击该部分中的每个步骤轻松地浏览整个过程。
 
通过Zoho CRM发送营销活动需要以下五个步骤：
  1.  选择或创建活动模板：Zoho Campaigns 提供了多种模板。您可以选择预先设计的模板或基础模板，或者，如果您已经创建了模板，您可以在“我的模板”或“最近发送的模板”中搜索它们。另外还可以使用HTML代码编辑器或纯文本编辑器创建新模板。
  2. 添加收件人：选择要将营销活动发送给的线索或联系人。总共可以选择400,000个收件人（每个模块200,000个）。如果收件人列表在CRM中，或者需要批量添加收件人，也可以导入收件人。

  3. 关联列表和主题：
    1. 关联要与之同步的邮件列表，还可以从弹出窗口中创建一个新的邮件列表。

    2. 选择一个与活动相关的主题，这可以帮助用户避免某些最不感兴趣的主题活动。

    3. 合法的交流基础：如果您在活动中启用了GDPR，将在弹出窗口中更新这个额外字段。从符合GDPR规范的指定通信基础列表中进行选择。

  4. 发送审核：一旦收件人与邮件列表相关联，就可以发送活动进行审核。
    当活动发送审核时，收件人将同步到邮件列表，您将无法更改邮件列表或添加/删除收件人。同步完成所需的时间取决于收件人的数量。

注意：
  1. 在将活动发送审核之前，系统将提示您选择所选邮件列表中的现有用户是否应该接收该活动。系统将检查是否有垃圾邮件内容，发件人的地址是一个私人域名（例如，@youcompany.com），而不是一个公共域名（例如，@gmail.com）。

    详情如下：

    1. 接收列表中有多少来自CRM（线索或联系人）或Campaigns的用户。

    2. 列表中出现的在特定主题中有冲突且不会接收广告系列的联系人数量。

    3. 将向其发送活动的联系人数量和关联的默认主题。

    4. 符合资格的联系人总数。

  1. 系统将检查是否有垃圾邮件内容，发件人的地址是一个私人域名（例如，@yourcompany.com），而不是一个公共域名（例如，@gmail.com）。在审核期间，您将被提示将营销活动模板中的字段与线索和联系人模块中的CRM字段进行映射。只有在集成期间还没有映射字段时，才会发生这种情况。
  2. 在发送给收件人之前，您可以向自己发送测试邮件以检查活动的准确性。
  3. 您可能必须使用下一步组件的刷新图标。
  1. 发送活动：一旦审核通过，就可以向收件人发送活动了。如果在同步过程中跳过某些收件人，则发送活动图标下方将出现警告图标。单击图标可以查看跳过收件人的原因和被跳过的记录数量。

    用户可以查看详细信息，如跳过的原因 - 主题冲突、无效的邮件地址、邮件选择退出联系人等，以及每种原因跳过的收件人数量。在扩展主题冲突时，它们可以获得特定主题的详细分类以及各自跳过的收件人数量。
     
  1. 如果活动成功发送，则状态将更新为已发送。
  2. 如果活动无法发送，则状态将更新为已取消或已停止。单击查看详细信息以查看原因和联系活动支持的选项。如果模板中的视频从活动主办网站上删除，这些活动也可能被取消。

从CRM中发送营销活动

  1. 在活动详细信息页面的“下一步”部分单击选择模板 ，将转到Zoho Campaigns页面。
  2. 从“选择模板”下拉列表中选择一个类别：
    1. 预先设计的模板
    2. 基础模板
    3. 保存的模板
    4. 最近发送的模板
  3. 还可以使用纯文本编辑器或HTML代码编辑器创建电子邮件内容。

  4. 选择模板。
  5. 点击 预览 并测试更改。
  6. 点击 保存和下一步。
  7. 在活动详细信息的“下一步”部分点击添加收件人。
  8. 从线索或联系人模块中选择收件人。您还可以通过点击导入收件人添加新的线索或联系人，也可以批量导入收件人。
  9. 点击下一步。
  10. 从下拉列表中选择活动成员状态。
  11. 点击保存。
  12. 点击活动详情页面的“下一步”中的关联列表&主题。

  13. 在关联列表和主题 弹出框中选择现有列表 或 创建新列表 然后执行以下操作之一：

    1. 从下拉列表中选择现有列表，或者

    2. 在创建新列表 中输入订阅者的名称和消息。

  14. 从选择要与此活动关联的主题 中的下拉选项列表中选择主题。

  15. 从可用选项列表中选择 通信的合法基础。

  16. 点击 保存。

  17. 在活动详细信息页面的下一步 中点击 发送审核 。
  18. 如果您想将活动发送给列表中的现有成员而不是仅仅是新成员则在发送审核 弹出框中选择将活动发送给此列表中的现有成员。
  19. 点击是的，继续。
  20. 将模板中的字段映射到CRM模块中的字段。

    在字段被映射后，活动将被发送以供审查，状态将被更新为同步收件人。

    一旦同步完成，状态将更新为待审阅。

    注意：发送测试邮件选项允许您一次性最多向五个邮件地址发送测试邮件，以便在将其发送给收件人之前检查内容。

  21. 在活动详情页面的“下一步”点击发送活动。

追踪活动响应

将联系人和线索从Zoho CRM同步到Zoho Campaigns之后，您可以向他们发送邮件营销和自动回复（用于滴灌营销）。在执行电子邮件活动之后，可以在Zoho CRM的市场活动模块中追踪不同类型的响应。可以向下钻取活动成员并查看已发送邮件活动的状态。此外，可以在不登录Zoho Campaigns的情况下查看邮件活动的详细统计信息。在市场活动主页中，能够看到所有市场活动的列表。名为活动类型的列表明该活动是在Zoho CRM还是在Zoho Campaigns中创建的。


查看在Zoho CRM中创建/同步的Zoho Campaigns营销活动/自动回复
  1. 在Zoho CRM中，点击市场活动页签。
  2. 打开最近完成的Zoho Campaign营销活动。
    或者点击 Zoho Campaigns 旁边的图标可以快速查看。

注意：
  1. 在自动回复部分，一个自动回复活动将对所有单独的回复活动进行整体总结。
  2. 单击称为子活动的相关列表下的各个活动消息，可以查看其各自的摘要和收件人活动详细信息。

营销活动摘要和收件人活动

活动发送之后，可以在CRM中查看活动摘要和收件人活动。在这里可以看到的内容是：
  1. 成功发送的电子邮件。
  2. 被硬反弹或软反弹的电子邮件。
  3. 打开和没有打开邮件的收件人。
  4. 被点击的电子邮件。
  5. 从收件人收到的投诉。
  6. 取消订阅邮件的收件人。
摘要部分包括重要的活动细节，如主题、发件人详细信息等，以及活动响应统计数据。

注意：
 
硬反弹 —硬反弹表明存在永久性的交付失败，可能是由于以下原因：
  1. 收件人的邮箱地址不存在。
  2. 域名不存在。
  3. 邮件地址拼写错误无效。(例如， 输入了gnail.com而不是 gmail.com)
  4. 收件人的邮件服务器阻止交付。
  5. 邮件地址不活跃或过期。
软反弹 — 软反弹只是暂时的交付失败，可能是由于以下原因：
  1. 收件人的收件箱已满
  2. 接收邮件服务器的技术问题

 


  1. 收件人活动：它显示了点击、退订、打开、标记为垃圾邮件等的收件人列表。您可以选择KPI，根据收件人的活动筛选和查看相应的收件人列表。您还可以从右侧的下拉菜单中过滤和查看每种响应类型的线索或联系人。
根据活动表现筛选记录
您可以根据线索或联系人对某个活动的响应来过滤他们。可以使用成员和服务状态来检查他们是否已被邀请，或者活动是否已按计划标记。类似地，您可以使用服务状态来检查电子邮件活动是否已发送、硬反弹、软反弹、已回复等。

过滤线索或联系人的步骤：
  1. 在市场活动模块，访问线索或联系人相关列表。
  2. 点击过滤器图标
  3. 在成员和/或服务状态下面选择一个字段。
  4. 点击应用。
将显示满足条件的记录。

取消Zoho Campaigns 与 CRM的集成

取消Zoho Campaign集成之后：
  1. Zoho Campaigns布局中的所有营销活动都将转换为标准布局中的离线活动。
  2. 离线活动将不再提供同步数据。
  3. 任何未发送的营销活动将只能从Zoho Campaigns发送。

禁用Zoho Campaigns集成

禁用Zoho Campaigns集成之后：
  1. CRM中的所有营销活动都将从Zoho Campaigns中脱离。
  2. 您将不再能够与获取或正在进行的活动同步数据。
  3. 所有同步将被永久删除。

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