• 从 Microsoft Outlook 到 Zoho CRM ，同步（双向）联系人、任务和日历活动
• 将电子邮件添加到 Zoho CRM 中的商机

同步联系人、任务和日历

同步选项将联系人、任务和日历活动从 Microsoft Outlook 推送到 Zoho CRM，反之亦然。这有助于在 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 中保持数据更新，并避免数据重复。数据同步是手动初始化的。

字段映射

联系人同步

任务同步 - 字段映射

日历同步

同步联系人、任务和日历活动

1. 登录 Zoho CRM Outlook 插件。
2. 从 图标，点击同步联系人/同步任务/同步日历。
   根据同步设置，将检索记录。Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 中将进行的更改列表将可用。您可以点击每个按钮以获取更改的详细列表。
   
3. 点击同步。 

将电子邮件添加到线索、联系人或商机

您可以将您在 Microsoft Outlook 中发送或接收的电子邮件消息与 Zoho CRM 中的线索、联系人或商机记录关联起来。

要将电子邮件添加到 Zoho CRM（添加电子邮件选项）

1. 从 Microsoft Outlook 中选择客户特定的电子邮件。
2. 在 Zoho CRM 插件 中，点击添加电子邮件。
3. 在搜索 和添加邮件 对话框中，从下拉列表中选择要将电子邮件添加到的模块。
4. 如果您在上一步骤中选择了商机模块，则选择搜索条件为电子邮件地址或商机名称。
   选择电子邮件地址 后，与 Zoho CRM 中匹配的电子邮件地址相关的记录将被列出。
5. 输入搜索值。
6. 从匹配的记录列表中，选择您想要添加电子邮件的记录，然后点击添加邮件。