使用Zoho CRM的Microsoft Outlook (Mac)插件

使用Zoho CRM的Microsoft Outlook (Mac)插件

我们已弃用 MS Outlook 插件的下载。该插件将在 2021 年 5 月 31 日之后无法使用。
使用 Zoho CRM 的 Microsoft Outlook插件，您可以执行以下操作：
  • 从 Microsoft Outlook 到 Zoho CRM ，同步（双向）联系人、任务和日历活动
  • 将电子邮件添加到 Zoho CRM 中的商机

同步联系人、任务和日历

同步选项将联系人、任务和日历活动从 Microsoft Outlook 推送到 Zoho CRM，反之亦然。这有助于在 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 中保持数据更新，并避免数据重复。数据同步是手动初始化的。

字段映射

联系人同步

Microsoft OutlookZoho CRMZoho CRM 中的字段长度
1. 名字名字40
2. 姓氏姓氏80
3. 职位名称职位/职称100
4. 公司名称客户名称200
5. 部门部门50
6. 商务电话号码电话50
7. 家庭电话号码家庭电话30
8. 其它电话号码其它电话30
9.  商务传真号码传真30
10. 手机电话号码手机30
11. 助理电话号码助理电话30
12. 商务地址街道邮寄街道250
13. 商务地址城市邮寄城市30
14. 商务地址省邮寄省30
15. 商业地址邮政编码邮寄邮编30
16.  商业地址国家邮寄国家30
17. 其它地址街道其它街道250
18. 其它地址城市其它城市30
19. 其它地址州其它省30
20. 其它地址邮政编码其它邮编30
21. 其它地址国家其它国家30

任务同步 - 字段映射

Microsoft OutlookZoho CRMZoho CRM 中的长度
1. 主题主题255
2. 截止日期截止日期-
3. 开始日期-------------
4. 优先级优先级-
5. 状态状态-
6. 描述描述32000

日历同步

Microsoft Outlook  Zoho CRMZoho CRM 中的长度
1. 主题主题255
2. 开始时间开始日期和时间-
3. 结束时间结束日期和时间-
4. 地点场地255
5. 描述描述32000

同步联系人、任务和日历活动

  1. 登录 Zoho CRM Outlook 插件。
  2. 从 Plug-in Downloading 图标，点击同步联系人/同步任务/同步日历。
    根据同步设置，将检索记录。Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 中将进行的更改列表将可用。您可以点击每个按钮以获取更改的详细列表。
  3. 点击同步。 

将电子邮件添加到线索、联系人或商机

您可以将您在 Microsoft Outlook 中发送或接收的电子邮件消息与 Zoho CRM 中的线索、联系人或商机记录关联起来。

要将电子邮件添加到 Zoho CRM（添加电子邮件选项）

  1. 从 Microsoft Outlook 中选择客户特定的电子邮件。
  2. 在 Zoho CRM 插件 中，点击添加电子邮件。
  3. 在搜索 和添加邮件 对话框中，从下拉列表中选择要将电子邮件添加到的模块。
  4. 如果您在上一步骤中选择了商机模块，则选择搜索条件为电子邮件地址或商机名称。
    选择电子邮件地址 后，与 Zoho CRM 中匹配的电子邮件地址相关的记录将被列出。
  5. 输入搜索值。
  6. 从匹配的记录列表中，选择您想要添加电子邮件的记录，然后点击添加邮件。

    • Related Articles

    • 配置MS Outlook (Mac)插件

      我们已弃用 MS Outlook 插件的下载。该插件将在 2021 年 5 月 31 日之后无法使用。 在开始同步联系人、任务和日历活动之前，您需要做一些基本设置。 登录用于 Zoho CRM的 MS Outlook 插件 要开始使用，首先您需要使用您的 Zoho CRM 登录凭证登录到 Zoho CRM Outlook 插件。您也可以使用您的 Google Apps、Google、Yahoo 或 Facebook 登录凭证登录，但需要不同的密码。 登录用于 Zoho CRM 的MS ...

    • 安装MS Outlook (Mac)插件

      我们已弃用 MS Outlook 插件的下载。该插件将在 2021 年 5 月 31 日之后无法使用。 在您开始安装 Zoho CRM Outlook 插件到您的 CRM 账户之前，请查看概述页面以获取有关可用关键功能和安装所需系统要求的详细信息。 安装 Zoho CRM 插件 安装 Microsoft Outlook 的Zoho CRM插件， 需要遵循以下步骤 : 下载并安装适用于 Microsoft Outlook 的插件，根据 Microsoft Outlook 的版本进行操作。 ...

    • 使用MS Outlook (Windows)插件

      我们已弃用 MS Outlook 插件的下载。该插件将在 2021 年 5 月 31 日之后无法使用。 使用 Zoho CRM Outlook 插件，您可以执行以下操作： 添加记录到 Zoho 类别 从 Zoho 类别中删除记录 将联系人、任务和日历活动，从 MS Outlook 到 Zoho CRM 自动同步（单向） 从 MS Outlook 到 Zoho CRM，导出联系人、任务和日历（活动） 将电子邮件添加到 Zoho CRM 中的线索、联系人或商机 将电子邮件作为服务支持添加到 Zoho ...

    • 安装 MS Outlook （Windows）插件

      我们已弃用 MS Outlook 插件的下载。该插件将在 2021 年 5 月 31 日之后无法使用。 安装 Zoho CRM 插件 安装 Zoho CRM的 Microsoft Outlook 插件，需要遵循以下步骤： 下载并安装基于 Microsoft Outlook 版本（32 位或 64 位）的插件 激活 Zoho CRM 插件供用户使用 注意 Only users who have the Admin login for the system in which Microsoft ...

    • MS Outlook插件的概述

      MS Outlook 插件的下载已不再可用。请点击此处获取更多信息。 Zoho CRM的MS Outlook插件，是一款用于同步 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 之间联系人、任务和会议的生产力增强插件。该插件适用于 Windows 和 Mac 用户。 可用性 所需权限 用户在其角色拥有与 Microsoft Outlook 集成的权限时，可以使用此功能。 Zoho CRM插件 (Windows 用户)内的功能 自动从 Microsoft Outlook ...