用于Zoho CRM的Microsoft Outlook附加组件

用于Zoho CRM的Microsoft Outlook附加组件

Zoho CRM的 MS Outlook 插件允许您在 Outlook 账户中查看 CRM 账户的详细信息。安装后，您可以从 MS Outlook 账户执行以下操作：

  • 添加线索或联系人

  • 为 CRM 记录添加备注

  • 为线索或联系人创建新的活动

  • 查看与线索或联系人关联的市场活动

  • 转换线索

  • 将线索、联系人、商机电子邮件关联到其记录

安装附加组件

您可以从您的 MS Outlook 账户安装此插件。

从 MS Outlook 安装

  1. 登录您的 Outlook 账户。

  2. 选择一封电子邮件并点击获取附加组件图标。
    您将被重定向到 Outlook 附加组件列表。
    Alternately, click the More (...) icon and select Get Add-ins from the dropdown list.
    或者，点击更多(...)图标，然后从下拉列表中选择获取附加组件。



  3. 在搜索栏中输入 Zoho CRM for email，然后点击添加。

  4. 确认隐私政策和许可条款。

安装完成后，Zoho CRM for Email 插件将固定在您的邮箱中，以便快速访问。



从 Microsoft Appsource 安装

  1. 访问 Microsoft Appsource 网站 appsource.microsoft.com 或点击此处。

  2. 在搜索栏中输入 Zoho CRM，然后点击搜索。

  3. 在搜索结果中查找名为 Zoho CRM for email 的应用，详情中会提到 Outlook。

  4. 点击“立即获取”，然后按照电子邮件注册步骤操作。

了解附加组件

安装附加组件后，Zoho CRM for Email 选项将显示在附加组件列表下。您可以通过点击电子邮件顶部面板的下箭头来访问它。点击图标后，将在您的收件箱右侧面板中添加一个单独的 Zoho CRM for Outlook 区域。


您还可以打开一封电子邮件，然后点击顶部的 Zoho CRM for email 图标。


您可以点击附加组件菜单查看以下内容：
  1. 所有线索 - 查看您在 CRM 账户中的所有线索。
  2. 所有联系人 - 查看您在 CRM 账户中的所有联系人。
  3. 所有商机 - 查看您在 CRM 账户中创建或添加的所有商机。
  4. 所有市场活动 - 查看使用您的 CRM 账户分配给联系人的所有市场活动。
  5. 所有客户 - 查看您 CRM 账户中创建或存在的所有客户。


添加线索或联系人

您可以直接从您的 Outlook 电子邮件将用户添加为线索户或联系人到 CRM 账户。

要添加线索或联系人

  1. 从您的 Outlook 收件箱中选择任何电子邮件。

  2. 点击“Zoho CRM for Email”，从下拉箭头中选择。
    如果用户未被添加为线索或联系人，将显示“添加线索或联系人”选项。

  3. 点击“线索”或“联系人”标签，添加线索或联系人。

  4. 输入详细信息。

    1. 必填字段将以红色标注。填写后，它们将变为绿色。

    2. 点击+更多字段，添加其他详细信息。

  5. 点击添加线索或添加联系人。

将电子邮件关联到线索、联系人或商机

电子邮件关联功能使跟踪与您的线索或联系人的电子邮件通信变得更加容易。您可以根据需求将电子邮件与多个 CRM 记录关联。您可以在记录详情页面中的“相关电子邮件”列表中找到此电子邮件。

关联电子邮件

  1. 从您的 Outlook 收件箱中选择任何一封电子邮件。
  2. 转到“信息”标签，点击 Zoho CRM for Email 图标，然后点击关联。

  3. 如果用户未被添加为线索、联系人或商机，请点击“添加线索、联系人或商机”。
    一旦电子邮件关联成功，您将收到一条成功消息。

注意
您可以将一封电子邮件与 CRM 中的多个记录关联。

转换线索

您可以直接从 Outlook 收件箱将线索转换为联系人。在转换过程中，您可以将联系人添加到现有客户或创建新客户。您还可以选择通知客户或联系人的记录所有者关于记录添加的消息。

要转换线索

  1. 从 Outlook 收件箱中选择一封电子邮件。

  2. 点击更多 图标 > 转换。

  3. In the Convert Lead popup, check Add to existing contact or Create new contact.
    在转换线索 弹出窗口中，勾选添加到现有联系人或创建新联系人。

  4. 勾选通知记录所有者。

  5. 点击转换。

编辑或删除线索或联系人

如果您想编辑或删除线索或联系人的任何信息，您可以点击更多 图标并选择必要的选项。

添加活动和备注

您可以从您的收件箱中添加活动和备注到记录中。

  1. 从您的收件箱中选择一封电子邮件并点击下拉箭头。

  2. 点击活动标签，然后转到创建活动。
    点击“添加备注”选项以创建备注

  3. 在“选择活动”中，选择任务、通话或活动。

  4. 点击添加。

查看市场活动

您只能查看与线索或联系人相关联的市场活动。

要查看市场活动

  1. 选择一封电子邮件并点击向下箭头。

  2. 选择市场活动 标签。
    将显示与线索或联系人关联的所有市场活动。

禁用 MS Outlook 附加组件

您可以在 MS Outlook 设置下的管理附加组件选项中随时禁用它。通过附加组件添加的线索或联系人将在禁用后保持原样。

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