Zoho CRM 天润融通外呼操作文档(Demo)

1. 文档概述

• 目的：记录天润融通外呼组件在 Zoho CRM 中的完整操作流程，覆盖上线、外呼、挂断、总结与CRM同步。

1.1 电话条模式与API外呼模式

插件支持两种外呼模式：

• API 外呼：需要在浏览器中登录天润融通呼叫中心平台，上线后才能进行外呼。
• 外呼模式： 可以直接在 Zoho CRM 中进行外呼，无需登录天润融通呼叫中心平台。

2. 详细操作流程

2.1 安装

安装链接：
USDC：https://crm.zoho.com/market/installPrivatePlugin.do?portalName=extensions2&nameSpace=ticloud&versionIndex=4561276000000305005
CNDC：https://crm.zoho.com.cn/market/installPrivatePlugin.do?portalName=extensions2&nameSpace=ticloud&versionIndex=4561276000000305005

2.2 获取呼叫中心密钥对

登录天润融通

系统设置 -> 安全设置 -> 接口密钥

点击“生成密钥对“

注意!!! 新建密钥仅可在创建时查看和保存私有访问密钥，后续将不可再进行查询，请复制并保存,后续在 CRM 配置中会使用到。

分配权限

必须要选择的（也可以直接全选） 

• 呼叫中心

• 登录接口
• 系统监控接口
• 配置管理接口
• 呼叫控制管理接口
• 通话记录接口
  

2.3 CRM 配置插件

安装完成后，需要在 Zoho CRM 中配置系统变量

• CLINK_ACCESS_KEY_ID：天润融通呼叫中心密钥对中的 Access Key ID。
• CLINK_ACCESS_KEY_SECRET：天润融通呼叫中心密钥对中的 Secret Access Key。
• CLINK_BASE_URL（API 模式必填）：天润融通呼叫中心 API 基础 URL，根据环境选择：

• 北京数据中心://api-bj.clink.cn
• 上海数据中心：https://api-sh.clink.cn

• CLINK_EXPIRES：呼叫中心密钥对的过期时间 单位：秒
• LoginUrl（非必填）：呼叫中心登录地址，根据环境选择：

• 北京数据中心：https://bj.clink.cn/
• 上海数据中心：https://sh.clink.cn/

• PlatformUrl（电话条模式必填）：天润融通呼叫中心平台 URL，根据环境选择：

• 北京数据中心：https://ws-bj.clink.cn/
• 上海数据中心：https://ws-sh.clink.cn/ 
  

配置用户映射

在插件配置中点击 Settings（设置）。

点击新增配置CRM账号与呼叫中心坐席映射，

• 如果使用 API 外呼模式，选择完成坐席与 CRM 用户后保存即可
• 如果使用电话条模式，必须要填入上面填入的 PlatformUrl，还有登录时候的密码，绑定类型和绑定电话
  

2.4 外呼功能说明

本插件支持两种外呼模式，用户可根据实际业务场景选择使用。

2.4.1 API 外呼

1. 操作前准备

• 必要条件：已配置账号 CNO 映射，且话机/软电话处于可用状态。
• 坐席上线：需在独立的呼叫中心系统或软电话上登录，并确保状态为「空闲」。

2. 执行外呼

• 打开任意线索/联系人/账户记录，点击电话号码右侧的徽标。
• 系统将调用坐席进行外呼客户.
  

3. 状态与总结

• 状态切换：在插件页面可查看当前状态，并手动切换 忙碌/小休/下线。
  
• 通话总结：通话结束后显示总结页，提交后记录自动同步至 CRM。
  
  

4. 配置信息刷新
在外呼页面右上角点击刷新按钮，可同步最新的坐席映射、登录地址及状态信息。

2.4.2 方式二：电话条外呼

1. 核心功能

• 交互形态：通过天润通通提供的电话条插件，实现外呼零延迟，无需等待呼叫中心平台响应。
• 通话管理：集成拨号盘、点击外呼、静音、保持、挂断及事后总结。
  此模式通过页面悬浮软电话条实现，支持在 CRM 页面内完成登录、通话与状态管理，无需外呼平台上线。
  

3. 总结

• 通话总结：通话结束后显示总结页，提交后记录自动同步至 CRM。