看板

看板

当一个商业项目变大或您的团队成长时，作为一个团队领导或管理者，您将有很多事情需要管理。Zoho CRM看板提供了一种有组织的方式来跟踪所有必需的活动和数据。它为您提供了大局集中显示，这样您的时间和精力就不会花在跟踪每笔交易正处于的阶段位置上或您的团队有多少待处理任务。

看板允许您基于模块的列表视图或记录所有权来创建多个看板。它基于任何一个选择列表字段，将数据分隔成列，以便查看。看板不仅可以为标准模块创建，也可以为定制模块创建。此外，当您使用扩展时，如Zendesk、SurveyMonkey等，您也可以为来自第三方软件的数据创建一个板。


安装‘看板’扩展程序

您可以访问 Zoho Marketplace 来安装看板扩展程序或登录您的Zoho CRM账户安装扩展。一旦安装，该扩展程序将对Zoho CRM机构账户内的所有用户可用。所有的用户都可以访问看板页签并创建看板。

安装扩展程序
  1. 访问 设置 > Marketplace > 全部。
    所有安装的扩展程序都将会列出来。在 全部扩展 下，您可以查看到您CRM内所有支持的扩展程序。
  2. 点击 全部扩展，查找并点击 看板。
    有关扩展程序的详情将列示出来。
  3. 点击 立即安装。
  4. 选择以下其中一个选项并点击确认。
    • 仅为管理员安装 - 该扩展程序将仅为CRM内管理员角色的用户安装。
    • 为所有用户安装 - 该扩展程序将会为CRM内的所有用户安装。用户需要拥有MailChimp账户来使用此功能。
    • 选择角色  - 该扩展程序将会为CRM内所有特定角色的用户安装。使用此选项，点击 继续 ，然后选择所需角色。
      该扩展程序将会自动为特定的用户安装。

新建看板

您可以为任何模块创建看板，并按选择列表字段对列进行分组，例如，一个展会中收集的所有线索和线索的跟进状态的看板。板上显示的每条记录的简要信息也可以根据您的要求进行定制和选择。

从看板上，您可以:
  • 创建记录 - 您可以基于看板创建的模块来创建记录。
  • 移动记录到其它列 - 这意味着您只需拖拽记录和更新字段值。记录会基于您移动至的列而更新。



  • 删除记录 - 点击图标 () ，记录将会被删除。
  • 查看记录详情 - 点击记录来访问记录明细。
创建看板
  1. 点击  看板  模块。
  2. 选择下拉列表并点击 创建看板。



  3. 在弹框内，做如下操作:
    • 输入 看板名称。
    • 从下拉列表内，选择您要为其创建看板的 模块。
      自定义模块也将会列在这里。
    • 从分组 下拉列表内选择‘选择列表’字段。
      选中模块内的所有选择列表字段都将会列出来。

    • 如果您想要让看板对每个人可见，则请勾选相应的复选框。
    • 在‘过滤按’下，选择记录或列表视图。基于您的选择，记录将会显示在看板内。
    • 选择卡片主题、名称、标签。这些值将会显示在看板内的记录汇总区域。
    • 点击保存。

编辑或删除看板

从看板列表，您可以选择一个查看或编辑。

编辑或删除看板
  1. 点击 看板 模块。
  2. 从下拉列表内选择一个看板。
  3. 在弹框内，作出修改并点击 保存。
  4. 点击 删除 链接。

卸载扩展程序

当您想要卸载看板扩展程序时，请注意所有的看板都会随着看板页签删除。

要想卸载该扩展程序
  1. 转至 设置 > 应用市场 > 全部。
    会列出所有安装了的扩展程序。在 全部扩展程序 部分，您可以看到CRM内支持的所有的扩展程序。
  2. 查找到 看板 并点击相应的 卸载 链接。
  3. 点击 确定 以进行确认。

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