Zoho CRM的e签宝(eSign)扩展程序

Zoho CRM的e签宝(eSign)扩展程序

数字签名或电子签名，可确保消息的内容在传输过程中不会被修改，并有助于防止被冒名和篡改。数字签名还会提供诸如消息来源、状态以及签署人同意等其它信息。

Zoho CRM的e签宝(eSign)扩展程序，它能够帮助您将文件发送给Zoho CRM中的联系人或线索以进行数字签名。使用这个扩展程序，您可以直接从Zoho CRM得到您的文档的数字签名。

安装此扩展程序后，会创建3个自定义模块。
  1. eSign Process: 捕获发送文件进行签名的日期和时间以及签名状态的详细信息。
  2. eSign Documents: 包含已发送的文件的列表。
  3. eSign Recipients: 显示已发送文件给其的收件人列表。

注意：

  1. 适用版本：付费版Zoho CRM、CRM Plus、Zoho One。
  2. 只有Zoho CRM的管理员才能够安装此扩展程序。
  3. 此扩展程序适用于CRM内具有有效手机和电子邮件的线索/联系人。
  4. 此扩展程序只支持PDF格式的文件。
  5. 拥有一个e签宝的企业账户,而非个人用户。
安装扩展程序
您可以访问 Zoho Marketplace 安装该e签宝(eSign)扩展程序，或者登录您的Zoho CRM账户安装它。

要安装该扩展程序:

  1. 访问设置 > 应用市场 > 全部。
  2. 点击全部的扩展程序, 然后浏览并点击Zoho CRM的eSign扩展程序。
  3. 点击立即安装。
  4. 同意服务条款并点击继续。
  5. 从选择用户/角色 中选择一个选项。
    将会为指定的用户安装该扩展程序。



      6.在插件设置 弹窗内输入 App ID 和 App Secret 。

      7.点击保存。



如何从e签宝获取配置参数：
  1. 访问 http://open.esign.cn/
  2. Admin Account ID，在执行下述”通过eSign发送文件“操作后，会自动填充，故无需手动输入。
  3. 进入"控制台-应用管理-我的应用"，获取App ID、App Secret



使用e签宝(eSign)签署文件  
安装后，线索/联系人的详细信息页面将会有一个名为通过eSign发送文件的按钮。此按钮可用于发送需要联系人或者线索签名的文件。

发送您的文件以进行数字签名:
  1. 点击线索或联系人模块。
  2. 点击要给其发送文件的记录。
  3. 在记录的详细信息页面内，点击通过eSign发送文件。


      4. 以下选项将出现在新的标签页中:
  1. 输入“任务主题”，以定义流程名称。
  2. 点击添加文件按钮，然后选择是要从您的电脑桌面还是从CRM内的文档模块上传文件。
  3. 在收件人选项下，选择您收件人所属的CRM模块。接下来，点击放大镜图标来选择收件人。
  4. 若要添加其他收件人，请点击 +，以相同的方式选择并添加其他联系人。


 

管理销售信号

销售信号功能会针对与e签宝(eSign)有关的重要事件通知到您。默认情况下，当用户签署或拒绝了文件时，它会通知您。

要查看您的销售信号通知，请单击CRM屏幕右上角的铃铛图标。

要自定义您的销售信号通知：
  1. 单击CRM屏幕右上角的铃铛图标。
  2. 点击您销售信号窗口底部的设置。
  3. 选择您想要接收的通知。
  4. 点击保存。

卸载扩展程序  

如果您希望卸载该扩展程序，请注意，这会删除所有的相关数据，并且无法恢复。

要卸载扩展程序，请执行以下操作：
  1. 访问 设置 > 应用市场 > 全部。
  2. 点击全部的扩展程序。
  3. 找到e签宝(eSign)并点击相应的卸载链接。
  4. 点击确认，以确定并卸载该扩展程序。


 

 若使用过程中遇到问题，可以发送问题工单到：
 中文问题描述 -  support@zohocorp.com.cn 

            或
 英文问题描述 - support@zohoextensions.com