管理Web页签

管理Web页签

Web 页签帮助您在 Zoho CRM 中打开网页，例如，公司公告、w应用等等。机构中的所有 Zoho CRM 用户都可查看这些 web 页签。您也可以使用 Zoho Creator 创建您自己的应用并在 Zoho CRM 内访问。默认情况下，Web 页签功能仅对具有管理员权限的用户可用。然而，您也可以为其他用户激活此功能。 

可用性
需要权限
具有定制 Zoho CRM 权限的用户可访问此功能。

激活 Web页签

通过使用 Web页签功能，您可以创建 Web页签并通过其访问 Web 应用或 Zoho Creator 应用。默认情况下，只有具有管理员权限的用户可以创建、编辑或删除 Web页签。然而，您也可以为其他用户激活此功能。

要为用户激活 Web 页签，请执行以下操作：

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 用户及控制 > 安全控制 > 角色。
  3. 在 角色 页面中，点击您想要授予其访问权的角色。
  4. 在 角色详情 页面中，点击编辑。
  5. 打开 管理员权限 下的模块自定义权限。
  6. 点击保存。

创建 Web 页签

默认情况下，只有具有管理员权限的用户可以创建 Web页签。然而，已启用定制 Zoho CRM 权限的用户也有权访问 Web页签功能。您最多可以创建 25 个页签，每个页签必须具有唯一名称。

要创建 Web 页签，请执行以下操作：

  1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段 > Web 页签。
  2. 在 Web页签页面中，点击新建页签。


  3. 在页签名称框中，输入 Web页签的名称。
  4. 在链接框中，输入 URL。
  5. 从列表中选择角色，以提供对该Web页签的访问权。
  6. 点击保存。
注
  1. 您创建的 Web页签不会链接至 Zoho CRM 中的其他模块。
    如果删除 Web页签，其他模块中的数据将不受影响。
  2. 您无法创建与 Zoho CRM 中的现有模块（例如，“线索”、“商机”、“报表”等）的页签同名的页签。
  3. 您可能无法在 Web页签中添加一些第三方网页。这些网站限制其内容在其他网站内加载，以避免“点击劫持”。它们使用X-Frame-Options HTTP响应头来指示是否允许浏览器在iframe中渲染页面。

在 Zoho CRM 中访问 Zoho Creator 应用

有了Web页签功能，您可在 Zoho CRM 帐户中访问使用 Zoho Creator 设计的应用程序。例如，您可以创建一个应用，列出机构中的主要公告/最新活动或计算销售佣金的表单、跟踪差旅费用和营销预算。要在 Zoho CRM 中访问 Creator 应用，您需要先使用 Zoho Creator 创建应用。然后，创建带有 Creator 应用链接的 Web 页签。

第 1 部分 - 要使用 Zoho Creator 创建应用，请参阅 Zoho Creator 帮助

第 2 部分 - 要创建带有 Creator 应用链接的 Web 页签，请执行以下操作：

  1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段 > Web页签。
  2. 在 Web页签 页面中，点击创建 Web页签。
  3. 点击 （从 Zoho Creator 中选择表单）以从 Zoho Creator 选择应用。
  4. 在 Creator 表单详情 页面中，点击所需应用。应用/表单的名称将自动显示在页签名称字段中。
  5. 从列表中选择角色，以提供对此 Web 页签的访问权。
  6. 点击保存。
    该应用在 CRM 中可供访问（以新页签的形式）。

删除 Web页签

作为管理员，您可以删除不再使用且不需要的 Web页签，并创建新的 Web页签以访问 Zoho CRM 中的各种 Creator 应用。

要删除 Web 页签，请执行以下操作：

  1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段 > Web 页签。
  2. 在 Web页签 页面，点击与您想要删除的 Web页签对应的删除图标。
  3. 在确认对话框中，点击删除。
注
  1. 其他用户必须开启自定义模块自定义权限才能删除 Web页签。

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