团队模块
团队模块中的自动化
正如在这里所提到的，Zoho CRM 全员版将模块创建权限开放给非管理员。这将更多团队工作纳入CRM。但团队希望自动化重复的工作，以使其流程更快、更专注于更重要的任务。 团队不必依赖于组织管理员来自动化其团队的工作或管理其团队的流程。通过“Zoho CRM全员版”，团队模块管理员可以自行完成这项工作。这使得团队可以完全配置和拥有其流程，同时减轻组织管理员的负担。 他们可以通过以下功能实现这一点： 分配规则： 可以设置条件创建分配规则，根据条件自动分配记录所有者。 工作流规则： ...
添加团队用户
版本：标准版，高级版，企业版，超级版，CRMPlus DC：所有 价格： 90 /团队用户许可 / 月 (月付) 900/团队用户许可/ 月 ( 年付) 相关角色权限 用户角色中中具有 用户管理 > 管理用户 权限的用户可以购买和添加团队用户。 团队用户将拥有系统预置的可轻度定制的团队用户角色。 Zoho CRM全员版 允许多个团队快速高效地协作. 非销售团队成员完成CRM任务时可能不需要与销售有相同级别的数据访问权限和功能。如，法务团队可能需要比销售代表较少的权限，他们仅仅起草合同即可。 ...
常见问题：团队用户和团队用户许可
什么是团队用户？ Zoho CRM中的团队用户是一种为需要在特定团队模块内进行特定访问专门设计的，不需要在所有机构模块中进行完全访问的用户许可。这些用户非常适合外部顾问或团队特定员工等角色，他们不需要对所有机构模块有全面的访问权限。团队用户可以充分参与并利用他们被分配的团队模块内的功能，并且甚至可以成为团队模块管理员或团队空间管理员。但根据管理设置的不同，他们对其他机构模块的访问被限制查看或有限互动。 这种设置使得团队用户可以充分处理他们的特定任务。 团队用户定价？ 定价如下： ...
团队模块：管理员的先读指南
概览 团队模块旨在帮助企业中的多部门集中在同一CRM平台上，以便能够更好地管理客户，促成交易达成和客户留存。 它通过指定关键部门负责人（团队管理员）来分散模块创建和CRM管理的工作。 使用团队模块， 可以将多个团队引入到CRM中。 每个团队可以配置其流程，并在专门为他们提供的空间中管理数据。 每个团队可以有一个团队模块管理员，负责设置流程并监督该团队的运营。 致机构管理员：CRM的分散管理如何帮您完成不同部门的流程设置 ...
常见问题：团队模块
为什么需要Zoho CRM全员版? 提供流畅的客户体验对于在当今竞争激烈的市场中取得业务成功至关重要。销售流程涉及多个利益相关者和团队共同合作，以确保签署客户交易和客户满意度。 CRM致力于为所有人提供更具包容性，用户友好和高效的CRM方法，鼓励团队整合，改善沟通，并培养协作和创新文化。它旨在提供一种易于访问且吸引人的解决方案，以优化CRM系统在增强客户关系、提高采用率以及使企业更有效地适应其运营要求和客户需求方面的优势。 需要全员版CRM的原因如下： ...
使用团队模块
团队模块为团队提供了一个简单的工作方式，可以将团队的数据和工作流程整合到Zoho CRM系统中。可以快速创建团队模块，并通过预定义角色设置数据访问权限，同时支持通过“请求者”模块实现团队之间的快速协作。 一些例子： 销售团队管理与商机相关的外勤拜访费用。 法务团队为法律案件整理和收集文件、证据、问题等。 市场团队维护跟踪竞争对手及其产品的信息。 客户成功团队管理客户的服务会话。 培训团队为客户和合作伙伴维护付费培训会议的记录。 产品团队收集来自网站的功能请求。 渠道团队管理合作伙伴激励。 ...
配置团队模块
以下版本均可用： 标准版, 高级版, 旗舰版, 超级版, CRM Plus, Zoho One 版本限制 标准版 10个团队模块，每个团队模块25个自定义字段。 每个模块支持创建1个查找类型字段和1个文件上传类型字段。 高级版 20个团队模块，每个团队模块50个自定义字段。 企业版和Zoho One 25个模块(默认) + (2 模块 * 用户数) 每个模块最多支持300个自定义字段 (机构 或 团队)。 最多支持创建200个模块 (自定义模块和团队模块) 。 超级版, CRM Plus, ...