管理用户、职位和权限
当您继续设置CRM帐户时，下一步将涉及添加用户并确定他们将根据哪些职位和权限执行特定任务。用户是管理机构内的记录的人，无论是自己的记录还是其他用户共享的记录。您可以根据购买的版本和允许的用户许可数量添加用户。每个用户都可以用电子邮件地址和密码登录帐户。每个用户在CRM中根据他们在机构中的层次地位被分配一个职位。默认提供CEO和经理职位，您可以根据公司的结构添加更多职位（例如，销售经理、销售代表等），并设置职位层次结构。您可以根据用户的职位为其提供适当的访问级别。
角色是权限的集合，允许用户访问一系列工具和功能。定义了用户的角色之后，您就会更清楚地了解到希望他们在CRM中执行的操作类型，在此基础上，创建角色并将它们分配给相应的用户。
有两种默认角色权限：
- 管理员：可以访问整个系统的用户。须至少有一个管理员来访问您的Zoho CRM帐户中的全部数据和功能。例如：首席执行官，高级官员或最高管理层。
- 标准用户：根据机构中定义的权限(角色)和职位访问数据的用户。例如:销售经理、市场经理、支持代理等。
此外，根据业务需要，您可以通过使用管理角色权限选项来限制或允许访问特定功能。有时，不同的团队成员需要为项目付出努力，在这种情况下，可以启用数据共享规则，以便跨团队和部门之间无障碍地访问记录。
用户，职位和角色
Related Articles
保护您的CRM账户
当您处理重要信息时，如客户数据、公司年度收入、利益相关者的详细信息等，您需要采取预防措施，以确保账户免受未经授权的访问。Zoho帐户支持您在第一次登录时创建安全问题。您可以使用这些问题来找回密码，也可根据需要修改密码。安全问题适用于所有Zoho服务。 另见设置安全问题 ...定制用户布局
Zoho CRM 允许您自定义布局，用于填写用户信息。通常，在 Zoho CRM 中添加用户时，系统会提示您添加基本信息，例如，姓名、电子邮件地址、职位、角色等等。您可以自定义默认用户布局，其中包括用户详细信息，例如，员工 ID、部门名称、入职日期、团队名称等等。还可将指定字段标记为必填。 可用性 需要权限 角色中具有“管理用户”权限的用户可访问此功能。 添加自定义字段 要向用户详情页面添加自定义字段，请执行以下操作： 转至设置 >用户及控制 > 用户。 从可用 CRM ...开启CRM管理之旅
管理员的职责是什么？ 作为企业的 Zoho CRM 管理员，您的职责是为员工提供易用、可信赖的CRM客户关系管理和销售流程管理系统，并且帮助员工快速上手使用，轻松掌握系统操作方法。 所以管理员需要采取一些措施帮助员工以最佳方式来使用 CRM 工具，并从使用中获益。我们来看一下管理员可以执行的一些操作： 帮助员工快速了解和使用 CRM 工具 根据企业实际的业务需求灵活定制 CRM 平台 设计自动化流程，帮助销售人员更快地完成工作并专注于更重要的事情 ...设置您的机构账户
作为管理员，为您的企业实施Zoho CRM的第一步包括在个人设置中输入详细信息，输入公司详细信息，这些设置将对所有部门的用户可见。您还可以在CRM帐户中定义电子邮件设置，并配置销售激励机制，通过及时给予奖励和徽章来保持团队成员的积极性。 个人设置 首先，通过改变语言和时区来个性化你的客户关系管理帐户。此外，添加您的个性化签名，用于通过Zoho CRM发送的商业邮件。 机构设置 公司明细 ...管理数据
CRM中有许多常规操作要求您以管理员身份执行。其中一个重要的任务是维护一个干净的数据库，并发现用于评估和改善 CRM 数据质量的策略。CRM用户的一些常规操作还包括： 将来自外部源的数据导入至 CRM 从 CRM 帐户导出数据 对数据库执行去重操作 使用相应关键字过滤数据 使用页面级别和记录级别导航来查找数据 执行批量操作以节省时间和精力 在 CRM 日历中安排活动 导入 如果您已经有本地存储的数据，可以从外部源将记录导入至 CRM 帐户。您可以使用导入记录选项来导入本地文件中存储的记录。 ...