特征

审批流程

审核流程

执行时间

创建和编辑记录时。

适用于进入 CRM 系统的所有记录。

模块 

标准和自定义

标准和自定义

要审批的实体（记录或字段）

审批时要考虑记录。

审核时要考虑记录字段。

字段级别批准/拒绝

不允许

允许。 

可对个别字段设置审核流程。审核者应批准/拒绝每个字段。

特定于布局

否

是。您可为每个布局配置审核流程。

可选择谁作为审批者或审核者？

• 个别用户

• 担任特定职位的用户

• CRM 中来自特定组的用户

• 级别（根据职位层级）

• 经理

• 记录所有者 

• 个别用户

• 担任特定职位的用户

• CRM 中来自特定组的用户

• 记录所有者

允许多少个审批者或审核者？

多个

多个

是否需要所有审批者或审核者批准？

取决于配置。

配置记录应由以下哪种对象审批：

• 任何人（任何审批者）

• 每个人（所有审批者）

• 并行（所有审批者并行）

• 顺序（所有审批者逐个审批）

否。

记录可由任何审核者审核。不需要所有审核者将记录标记为已批准或已拒绝。任何人可审核该记录。 

允许的审批者/审核者数目。

最多 10 个

最多 5 个

提交记录时发出通知

系统生成的电子邮件通知仅发送给记录审核者。

仅当在设置审核流程时配置了通知的情况下，才会同时向记录提交者和审核者发送通知。 

审批者/审核者的操作

可对审核者分配他们在审批记录时需要执行的任务

不能对审核者分配操作

批准/审核记录时要执行的操作（根据配置）

批准记录时将执行以下操作： 

• 分配任务

• 电子邮件提醒

• 调用 webhook 

• 调用函数

• 字段更新（如果有多个审批，可针对每个审批者配置）

审核并批准记录时，可向记录提交者、审核者及 CRM 管理员发送通知。

拒绝记录时要执行的操作（根据配置）

拒绝记录时，将自动执行以下操作： 

• 分配任务

• 更新字段

• 电子邮件提醒

• 调用 webhook 

• 调用函数

拒绝记录时，可向记录提交者、审核者及 CRM 管理员发送通知。 

拒绝原因

审批者可在拒绝记录前输入原因。 

可配置以下预定义原因：

• 无效输入

• 数据不足

• 数据不匹配 

您也可配置自定义原因。

重新提交

可重新提交

可重新提交

记录进入条件

可配置

可配置

不符合条件的记录

不会考虑批准

可分配给某个用户进行审核

完成审批的时间线

未设置时间线

可定义审核的完成时间（以天计）。

SLA 升级

无法配置

可配置。超出审核完成时间后，系统会向所选用户发送通知。

将记录转交给其他用户

是。 

可将记录转交给另一用户以进行审批。

否。

不能将记录转交给另一用户。

对流程重新排序

支持

支持

报表

否

是。 

以下预定义报表可用：

• 审核流程中的平均等待时间

• 审核状态（按记录数排列）

• 字段状态（按记录数排列）

• 拒绝原因（按记录数排列） 

删除流程

支持。等待审批的记录会被锁定，审批者必须审批它们。

支持，仅当没有记录等待审核时。 

停用流程

支持。 

等待审批的记录将被锁定。可从列表视图批准或拒绝它们。

支持。

等待审核的记录可被：

• 拒绝

• 移至 CRM 系统。

• 退出这些流程并运行其他活动审核流程。