流程管理 - 概述

流程管理 - 概述

业务流程是一组用户为了实现特定目标而执行的一系列活动。无论是小型创业公司还是大型公司,大多数机构每天都有无数的帮助简化业务运行的流程在运行。客户登录、内容营销、管理送货或经理审批都来自同一组别,即,业务流程。 

业务流程可能特定于一个部门,或者需要多个部门的人员提供输入,从而增加了忽略任务、引入错误或信息空白的风险。因此,设置标准程序以避免流程中的不一致、冗余或空白很重要。 

Zoho CRM 提供了一些易于使用的功能,可帮助构建流程图并为流程创建逻辑步骤,以使其可重复、高效且结构严谨。
 
蓝图:蓝图是表示业务流程中端到端操作的流程图。创建业务流程的蓝图可帮助您的代表确定要采取的正确措施。一旦满足为流程中的下一个步骤设置的条件,销售代表便可以将记录移至该步骤。了解更多

审批流程:通过创建审批流程,在 CRM 中自动完成审批记录的流程。指定要考虑审批的记录的条件,然后选择需要审批记录的用户。了解更多

Sandbox:使用 Sandbox 创建需要模拟现有 CRM 环境的模拟环境。发布之前,您可以先评估在此测试环境中进行的所有更改。了解更多



    • Related Articles

    • 使用市场活动

      Zoho CRM的市场活动管理让您可以规划并追踪您的 Zoho CRM 账户中的市场活动。 这包括规划市场活动、准备您的邮件列表等。在 Zoho CRM 中,市场活动管理帮助您以组织有序的方式来规划、执行并监控市场活动。您可以进行以下操作: 创建市场活动 将其它记录与市场活动相关联 将多个线索或联系人与单个市场活动相关联 将一个线索或联系人与多个市场活动相关联 可用性 所需权限 访问包括查看、创建、编辑和删除权限的市场活动页签。 益处 规划市场营销活动和制定营销活动层次结构。 ...
    • 使用销售预测

      销售预测在您的业务的财务规划中属于至关重要的部分。销售预测是预测公司的短期和长期的销售绩效。 销售预测是对您公司的发展和成功进行的重要衡量。之前的销售预测和收益、竞争、经济条件、销售团队及其绩效、行业趋势等因素在预测每月或每季度销售目标时都被纳入考虑范围内。如果您的公司实现了连续的销售预测,则您可以确保公司在不断发展! Zoho CRM 中的预测提供实时见解用于追踪销售情况并帮助您的机构调整销售流程和监控销售管道。它提供了公司销售管道的全局情况,也让您了解销售团队中的个人表现。 可用性 ...
    • 渠道:概述

      虽然客户关系管理是开展业务的重要方面,但由于工作量大,往往会变得不堪重负。您必须始终确保通过电子邮件和电话与客户保持联系,以免错过重要线索或潜在交易。同时,保持关注项目也很重要。有时,此类多任务处理可能会对您的业务整体运作产生不利影响。  Zoho CRM 旨在通过在单个平台上提供多种功能来使您更轻松地实现这一目标。这些功能可以共同帮助您增强与客户的沟通。 邮箱:您可从 CRM 帐户向客户发送电子邮件。您还可以将您的个人电子邮件帐户与 CRM ...
    • 沙盒—概述

      随着企业的发展,销售流程也会越来越复杂。在此关头,过程中任何小错误都可能产生多米诺骨牌连锁反应。这对企业来说是无法承受的,为避免此情况出现,Zoho CRM推出了沙盒。 沙盒是什么,为什么企业需要沙盒? 沙盒是用于实时测试和验证多种业务案例的独立环境。保护您的生产环境不因错误代码和配置等产生问题。企业可以运行多个独立环境,在不影响现有系统的情况下进行测试和修改。测试成功后,可以将这些更改应用到账户中。 Zoho CRM中的沙盒 有了Zoho ...
    • Zia概述

      在当今世界,企业需要处理来自多个来源的大量数据。可能是一个简单的电话查询、可能是您的 Facebook 页面上有了一个新的关注者,或者有一封关于您的市场活动的退信。理解这些数据对您来说意义重大,因为这是一大堆蕴藏巨大商机的数据。 Zia 是Zoho CRM 的人工智能销售助理。她通过数据挖掘和机器学习技术来优化您的 CRM 数据,以提供关键业务信息,例如,销售预测、建议和警报。Zia 不仅根据进入系统的信息进行全面分析,而且还会研究每个销售人员使用 Zoho CRM 的方式。通过 ...