流程管理 - 概述

流程管理 - 概述

业务流程是一组用户为了实现特定目标而执行的一系列活动。无论是小型创业公司还是大型公司,大多数机构每天都有无数的帮助简化业务运行的流程在运行。客户登录、内容营销、管理送货或经理审批都来自同一组别,即,业务流程。 

业务流程可能特定于一个部门,或者需要多个部门的人员提供输入,从而增加了忽略任务、引入错误或信息空白的风险。因此,设置标准程序以避免流程中的不一致、冗余或空白很重要。 

Zoho CRM 提供了一些易于使用的功能,可帮助构建流程图并为流程创建逻辑步骤,以使其可重复、高效且结构严谨。
 
蓝图:蓝图是表示业务流程中端到端操作的流程图。创建业务流程的蓝图可帮助您的代表确定要采取的正确措施。一旦满足为流程中的下一个步骤设置的条件,销售代表便可以将记录移至该步骤。了解更多

审批流程:通过创建审批流程,在 CRM 中自动完成审批记录的流程。指定要考虑审批的记录的条件,然后选择需要审批记录的用户。了解更多

Sandbox:使用 Sandbox 创建需要模拟现有 CRM 环境的模拟环境。发布之前,您可以先评估在此测试环境中进行的所有更改。了解更多



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