将蓝图另存为草稿

有时，您可能尚未准备好将最终蓝图部署至 CRM，您需要在过程流中注入更多构思。发布蓝图时，您将开始让记录进入蓝图，所以最好在准备好时才部署蓝图。在此情况下，可将蓝图另存为草稿。

可在草稿版本中斟酌状态和迁移，如果对最终的过程流感到满意，那么可发布您的草稿。请注意，草稿版本并非测试环境，而是类似于画布，可供您测试您的过程流。您不能使用草稿版本来测试蓝图的执行，目前，您仅应将其用于斟酌过程流。 

在给定时间点，您可具有蓝图的一个“已发布”版本和一个“草稿” 版本。

• 已发布版本：如果已发布蓝图，那么表示它在 CRM 设置中已生效。符合蓝图条件的记录将开始遵循此版本的过程流。
• 草稿版本：如果蓝图另存为草稿，那么表示它尚未部署在生效 CRM 设置中，但可用于试验，而不影响任何现有记录。

编辑蓝图时，可直接发布更改，或将最新版本另存为草稿。可在“蓝图编辑器”中的草稿版本与已发布版本之间切换。

要注意的几点

• 从草稿版本发布最新更改时，如果已有与蓝图的先前版本相关联的记录，那么系统会提示您决定如何处理这些记录。您可在以下选项中进行选择：
  • 退出蓝图，即，让这些记录在处于最后已知状态时脱离流程。
  • 将所有现有记录移至您要发布的最新版本。

  这将确保特定模块中的所有记录在给定时间点遵循统一过程流。
  

1. 编辑蓝图流时，如果已删除一个或多个状态，那么重新发布它时，系统会再次提示您将所有现有记录移至蓝图的最新版本，或将它们移出流程。如果选择将它们移至当前版本，那么系统将提示您将所删除状态重新映射至已修改蓝图流中的可用项。
   

• 如果已删除蓝图并且该蓝图中具有生效记录，那么系统将提示您将这些记录移出流程。
• 在蓝图列表视图页面中，星号 (*) 指示具有关联草稿版本的已发布蓝图。
• 根本未发布并且只有草稿版本的蓝图可通过其空 状态 (--) 确定。
  （蓝图的状态指示流程是已激活还是已取消激活）。
  在以下屏幕快照中，“交易跟进”是一个已发布蓝图，此蓝图同时具有草稿版本。
  “线索资质审查”只是草稿方式的蓝图。

• 如果希望废弃草稿版本中进行的更改，只需切换至已发布版本并点击另存为草稿。现在，已发布版本将覆盖草稿版本中的更改，您可再次开始编辑。
• 蓝图的草稿版本将对可访问该蓝图的所有用户（即，其简档中具有管理自动化权限的用户）可用。

既然已使用“状态”和“迁移”创建了过程流，那么最终步骤是定义进一步的“迁移”设置。

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