蓝图使用报表

蓝图使用报表

蓝图报表为您提供有价值参考,帮助您更好简化业务流程及其执行。两种类型的蓝图报表:内置报表和定制报表。

内置蓝图报表

以下是您随时直接可用的蓝图报表。

要查看蓝图报表,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 流程管理 > 蓝图
  2. 点击使用情况页签。
  3. 将列示各种蓝图报告。
  4. 点击一个报告查看。例如,下图是有关商机跟进过程的每个蓝图的平均时间报告。
    将为您提供有关在给定时间段内蓝图从开始迁移到结束迁移所需的平均时间的详细信息。


定制蓝图报表

Zoho CRM 的报表模块提供各种默认报表,以便了解销售情况。例如,按线索来源的销售、线索(按类型)、通话状态报表等。您可根据蓝图构建自已的报表。

要根据蓝图创建报表,请执行以下操作:

  1. 转至报表模块。
  2. 点击创建报表。
  3. 选择主模块:例如,商机
  4. 选择相应的子模块。
  5. 选择您希望在报表中显示的列。您可从蓝图部分的可用列中选择所需详情。
  6. 如有需要可以添加过滤器。
  7. 对报表命名并将其分类到某个文件夹中。
  8. 运行该报表查看每个商机的蓝图详情。

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    • 设计蓝图

      构建流程的过程主要包含 3 个步骤。 输入基本信息: 指定要创建流程的模块、布局和字段。 定义流程: 在 蓝图编辑器 中,定义从开始或默认状态到退出状态的流程。 配置迁移设置: 根据需要,配置流程中不同状态之间的 之前、期间  和 之后 迁移设置。 第 1 步 - 输入基本信息 转至设置 > 流程管理 > 蓝图。 点击创建蓝图。 在 创建蓝图 弹出窗口中,选择要创建流程的模块、布局和字段。 在我们的场景中,因为流程为“商机跟进”,所以我们会选择 商机 模块、标准 布局和 阶段 字段。 ...