了解构建区

蓝图 - 场景

Zoho CRM 中的蓝图旨在帮助您以严谨系统的方式执行业务过程。通过蓝图，您可：

1. 定义过程中的每个阶段，并将相应人员与每个阶段相关联
   
2. 引导团队完成流程的执行
   
3. 根据情况强制填写和验证重要信息
   
4. 自动完成常规操作
   

要了解如何设计蓝图，请考虑以下场景。Zylker Inc 是一家软件公司，销售云应用程序。它们的交易跟进流程包括以下阶段。

我们来看一下如何在 Zoho CRM 中使用蓝图来设计此流程。

构建蓝图分块

蓝图是通过在流程中创建具有连续顺序的一些阶段设计的。在 CRM 术语中，蓝图的主构建分块为“状态”和“迁移”。

状态

过程中的每个阶段在蓝图中称为“状态”。

例如，CRM 中的交易通过以下不同阶段直到到达“跟进”- 资质审查、协商和折扣审批。其中每个阶段将称为“状态”。

必须将“状态”拖放到蓝图编辑器中以设计过程流。

迁移

“迁移”是流程中两个“状态”之间的链接。它描述记录从一个“状态”变为另一个“状态”时所需的条件。例如，记录从“资质审查”变为“协商”时所需的条件和操作是在名为“协商”的“迁移”分块中规定的。

我们下面将进一步详细讨论这些分块。

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• 设计蓝图

  构建流程的过程主要包含 3 个步骤。 输入基本信息： 指定要创建流程的模块、布局和字段。 定义流程： 在 蓝图编辑器 中，定义从开始或默认状态到退出状态的流程。 配置迁移设置： 根据需要，配置流程中不同状态之间的 之前、期间 和 之后 迁移设置。 第 1 步 - 输入基本信息 转至设置 > 流程管理 > 蓝图。 点击创建蓝图。 在 创建蓝图 弹出窗口中，选择要创建流程的模块、布局和字段。 在我们的场景中，因为流程为“商机跟进”，所以我们会选择 商机 模块、标准 布局和 阶段 字段。 ...