个人设置
Zoho CRM内的键盘快捷键
键盘快捷键是在系统中执行特定操作或功能的按键组合，允许您快速有效地执行命令。 键盘快捷键通过使用各种键或键组合提供了一个更快的选择，而不是使用鼠标来导航菜单和单击选项。 为什么我们需要快捷键 如果我们使用键盘快捷键，那么，我们在Zoho CRM中执行的一些任务可以更快更有效地完成。 这些快捷方式可以在多任务处理时节省大量的时间。 它们还允许您以比鼠标导航更快的速度在页签、屏幕窗口和模块之间切换。 Zoho CRM 内的键盘快捷键 Zoho ...
管理CRM账户设置
在 Zoho CRM 注册账户，可以对您的 CRM 账户实施个性化。 默认情况下，您在注册时提供的必填信息会自动更新。 登录后，您可以根据您的偏好更改这些详细信息。 以下表格给出了管理员角色和标准角色用户特定的功能列表： 功能 权限 更改姓名 管理员和标准用户 更改地址信息 管理员和标准用户 更改语言 管理员和标准用户 更改日期格式 管理员和标准用户 更改时区 管理员和标准用户 更改签名 管理员和标准用户 更改姓名格式 管理员和标准用户 更改邮件 ID* 标准用户 更改密码* 标准用户 ...
管理Zoho账户设置
在Zoho帐号中，只要注册任何Zoho服务，“个人信息”部分中的必填字段都设置为默认。登录后，您可以更改这些信息。 更改个人信息部分的某些字段时，ZohoCRM中的对应字段会自动更新。 更改姓名 在Zoho CRM中，姓和名用来组成在Zoho帐号里的全名，即姓名=名+姓（例如：ZohoCRM ）。在Zoho帐号中修改“全名”字段，则Zoho CRM中的“名”和“姓”字段都会更新，反之亦然。 备注 如果您在Zoho帐号“全名”字段输入的姓和名之间不含空格(例如：ZohoCRM ...
设置您的机构账户
作为管理员，为您的企业实施Zoho CRM的第一步包括在个人设置中输入详细信息，输入公司详细信息，这些设置将对所有部门的用户可见。您还可以在CRM帐户中定义电子邮件设置，并配置销售激励机制，通过及时给予奖励和徽章来保持团队成员的积极性。 个人设置 首先，通过改变语言和时区来个性化你的客户关系管理帐户。此外，添加您的个性化签名，用于通过Zoho CRM发送的商业邮件。 机构设置 公司明细 ...