公司设置
用于重塑CRM品牌的自定义域映射
自定义域映射 — 概述 当一个企业以一个特定的品牌进行营销，但在来自不同供应商的多个第三方解决方案上运行时，通常从营销和可信度的角度来看，这种脱节就会带来挑战。 虽然这些多个第三方系统可能是有效的，但它们与机构的主域名不一致，看起来完全是不同的实体，这可能会影响品牌的声誉，并导致营销的复杂性。 从内部运营的角度来看，机构可能会发现他们的用户对品牌不感兴趣，这反过来可能会影响产品的采用率。 从客户的角度来看，由于信誉问题，重定向到不同品牌的门户网站可能会阻止客户继续与他们的品牌保持关系。 ...
删除Zoho CRM账号
如出现任何促使您终止Zoho服务或删除未使用账号的情况，都可以删除CRM账户。如果员工不再使用企业CRM账户，您可以停用或删除此账户。 删除CRM账户前的注意事项： 在选择删除账户之前，您必须注意以下几点： 您可以立即删除使用免费版的单个用户或个人账户。 如果您订购了付费版，在删除账号之前，必须先降级到免费版或取消订阅。 如果账户有多个活跃用户，在删除该账户之前，必须先将所有活跃用户停用。 ...
管理多货币
Zoho CRM 的多货币功能可以帮助您轻松处理全球市场的业务交易。 如果您经常接触国际客户和供货商，那么多货币将促成国际买卖。使用 Zoho CRM 中的多货币功能，您可以： 使用您的交易货币和客户的当地货币评估商机价值。 以您机构的货币生成并查看报表。 导入文件，包含使用多货币表示数值的数据。 可用性 需要的权限 具有管理员角色的用户可以使用此功能。 优势 消除跨国业务的复杂性。 轻松整合来自公司多个经营场所的金融数据。 将手动转化减到最少，引入自动化高效工作。 ...
设置财年
财年是指企业在一年期间用来计划、调整、跟踪和分析其活动 (包括销售)。 机构的财年可能与公历(从1月1日到12月31日)不一致。造成这种差异的原因可能有很多，比如地区的法律法规、销售的季节性模式、审计服务的成本较低等等。 在许多行业，还需要将财年划分为比日历月更统一的期间。 因此，他们可能会把一个财年看作52周，而不是12个月。 ...
管理层级首选项
企业中的层级结构定义为根据成员的职称对其进行排序。Zoho CRM为您的企业提供了两种不同的层级结构：职位层级结构和报告层级结构。您可以在Zoho CRM的公司明细下选择层级结构首选项。 对于这两种层级结构，您都需要定义职位并将其分配给用户。一个用户一次只能关联一个职位。 职位层级结构 - ...
管理工作时间
“工作时间”定义机构的办公时间，通常基于公司所在位置。但是，如果您的机构办公室位于不同国家或地区，那么总部所遵循的工作时间可能不适用于其他时区的办公室。为解决此问题，Zoho CRM 允许您为不同时区创建轮班时间。 例如，您的公司位于中国，工作时间为北京时间上午 9 点到下午 5 ...
管理公司明细
企业的一些特定信息可以帮助区分企业内部各个不同的分支机构。 Zoho CRM 建议有管理员权限的用户对这些公司信息进行自定义，这样该企业账户下的所有用户都可以查看这些通用信息。 编辑公司明细 更改公司明细的步骤： 以管理员权限登录 Zoho CRM软件。 访问设置 >常规> 公司明细。 在 公司明细 页签下方，点击编辑图标。 在 公司明细 弹出页面中，为您的公司添加必要的详细信息。 点击保存。 设置货币 设置货币是Zoho CRM企业账户的特定功能。 默认情况下，货币设置为美元 ($)。 ...