销售订单

销售订单是在交付商品或服务之前发送给客户的确认书。当潜在客户接受报价且客户发送采购订单 (PO) 以供进一步处理之后，可以创建销售订单 (SO)。在收到 PO 之后，客户可能会请求 SO，以便了解商品或服务的准确交付日期。此外，库存/生产部门会查看销售订单清单以了解需要发运什么商品以及在何时发运。在订单发货并配送给客户之后，根据销售订单生成发货单以用于账单目的。一般而言，SO 包含 SO 编号、日期、产品项（包括基于 SO 的数量和价格）、开单地址、发货地址以及条款和条件。

可用性

所需权限

访问销售订单页签，包括查看、创建、编辑和删除权限。

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• 创建销售订单

  在 Zoho CRM 中，您可以通过将数据输入到销售订单详细信息表单，从而存储订单详细信息。 注意 根据您组织的业务流程，有些标准字段可能不可见或不可编辑。 如果您想要添加或修改字段，请与系统管理员联系，以了解更多有关其它字段的用量的详细信息。 单独创建销售订单 创建销售订单的步骤： 在销售订单模块中，点击 [创建销售订单 图标] 在创建销售订单 页面中，输入销售订单详细信息。 在产品明细 部分，点击添加已下单货品。 ...

• 销售订单中的标准字段

  以下是 Zoho 定义的销售订单模块中可用的标准字段列表： 字段名称 描述 数据类型 最大限制 销售订单所有者 选择要向其分配销售订单的用户的名称。 查找   销售订单编号 在创建之后显示的销售订单 ID。 数字 16 位 主题* 指定销售订单的名称。此字段为必填。 单行文本 字母数字 (50) 商机名称 选择必须为其生成销售订单的商机。 查找 - 客户编号 指定客户标识号（如有） 单行文本 字母数字 (50) 采购订单 选择参考的采购订单。 单行文本 - 报价名称 选择参考的报价。 查找 - ...

• 使用报价单

  销售报价是客户和供应商之间达成的具有法律约束力的协议，目的是在指定的时间以预先规定的价格交付客户要求的产品。您的客户可以在报价中指定的规定期限（有效期）内下订单，否则您可以取消报价或发送新报价以延长时间范围。一般而言，销售订单包含报价单编号、日期、产品项（包括基于价格表的数量和价格）以及条款和条件。在 Zoho CRM 中，您可以直接从商机或客户页面创建报价。 可用性 所需权限 访问报价页签，包括查看、创建、编辑和删除权限。 相关文章 创建报价 报价单中的标准字段 库存管理-概述

• 创建发货单

  在 Zoho CRM 中，您可以通过在发货单详细信息表单中输入数据来创建发货单。 注意 有些标准字段是否可见/可编辑取决于您的机构业务流程。 如果您想要添加或修改字段，请联系您的系统管理员了解其它字段使用量的更多详细信息。 单独创建发货单 您可以通过以下操作单独创建发货单： 在发货单创建表单中填入详细信息。 复制现有发货单，但须在细节上做些改变。 单独创建发货单的步骤： 在发货单模块中，点击 [创建发货单 图标]。 在创建发货单 页面，输入发货单详细信息。 在产品详细信息部分，点击添加行 ...

• 创建库存模板

  您可以用Zoho CRM - 库存模板功能按照业务要求自定义报价、采购订单、销售订单和发货单打印布局。 作为模板自定义的一部分，您可以更改打印布局中的字段、打印商标的位置、布局的外观以及行项目的对齐 (SKUs)。 拖放功能让您根据需求创建并编辑库存模板变得更简单。 创建模板的步骤： 点击设置 > 自定义 > 模板 > 库存。 点击+ 新建模板。 从下拉列表中选择您想要为其创建库存模板的模块。 点击下一步（模板库 页面中）。 您之后可以通过三种方式继续创建模板： ...