记录标签-概述

记录标签-概述

标签是可以与 CRM 记录相关联的唯一标识,用于以更高效的方式搜索、排序、分类、过滤和细分记录。通常,就像在CRM中为及记录添加关键字或任何其他附加信息一样。例如,您的 CRM 帐户中可能有少量需要高优先级的线索。您可以将这些线索标记为重要信息,这样就可以将其轻松过滤出来。

Zoho CRM 中的标签特定于每个模块。您可以根据自己的需求向每个模块添加唯一的标签。此外,标签通常设为公共的,可供所有 Zoho CRM 用户访问。

可用性
需要权限
具有管理角色或模块定制权限的用户可以创建标签。

注意:
管理员可以为其他用户设置角色相关权限,以添加/关联标签。此外,管理员还可以定义该特定角色的关联用户将有权访问哪个模块的标签。

标签的优势

使用标签,以满足您的业务需求的方式组织数据。在多种情况下,标签将成为不可或缺的一部分。下面展现几个场景:

  • 根据记录与您的业务之间的关系,为记录添加标签。例如,记录可以是线索、供应商或合作伙伴。使用多个标签对这些记录进行分类,并根据需要将它们排序或过滤。
  • 标签可基于人口统计数据,例如,位置、收入或公司规模。您可以添加各种标签,例如,美国、英国、亚洲、规模为 50-100、企业、十亿美元、小规模 等等。对于与特定区域的联系人打交道的销售人员而言,或者在跟进应给予更多重视的大交易时,这将非常有用。
  • 根据线索来源添加标签 - 您可以根据在其中创建记录的来源标记记录。例如,您可能从各种活动或贸易展获得线索,或者可能拥有一个联系人数据库,或通过您的网站获得线索/联系人。在这种情况下,可以将它们标记为贸易展、网站线索、导入的线索等等。
  • 标签必须按特定条件联系的记录。例如,您可能需要根据最佳联系时间通过电子邮件或电话联系某个线索。根据所需的条件,将它们标记为通过电子邮件联系通过电话联系早上联系 等等。
  • 根据产品添加标签 - 您可能经营一家具有多条生产线的企业。某个线索或联系人可能对您提供的所有或特定产品和服务感兴趣。根据他们所感兴趣的产品或服务对这些记录进行细分。
  • 在 CRM 中根据线索的不同阶段创建标签。这有助于您对线索进行细分,并根据线索的阶段以更好的方式与他们进行沟通。
要点 
  • 可以使用标签轻松搜索记录。您可以使用全局搜索,或通过使用高级过滤器对所需记录进行分类。
  • 还可以搜索和查找其他 CRM 用户标记的各种其他数据。
  • 所有标签都对所有用户公共可用。将标签设为公共的,是为了减少标签混乱和避免重复项。
  • 请确保为标签添加有意义的名称,这样在您搜索、创建或编辑信息时将会很简单。
  • 可以在转换记录时保留标签,以便可以搜索到相关记录。

标签数限制

由于标签是公开的,可供所有 CRM 用户访问,因此,我们对可以在您的 CRM 帐户中创建的标签数进行了限制。这将避免创建过多标签,并减少重复项。下表根据不同的 Zoho CRM 版本显示了可为每个记录和每个模块创建的标签数。

版本
每个记录的标签数
每个模块的标签数
标准版
5
20
高级版
10
60
旗舰版
10
100
超级版
10
200

设置模块权限

Zoho CRM 允许根据需要创建用户和定义每个角色的权限。您可以根据自己的需求随时管理和定制这些角色权限。

模块权限下,您可以定义该特定角色的关联用户有权访问哪个模块的标签。

要设置标签的模块权限,请执行以下步骤:

  1. 访问设置 > 用户及控制 > 安全控制 > 角色
  2. 选择任何可用的用户角色,或创建新的角色。
  3. 模块权限下,点击其它
  4. 选择允许用户在其中查看、添加和管理标签的所需模块。

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