便签

便签

Zoho CRM 中的便签可迅速记录有关通话、任务或任何其他需要易于访问的信息的详细信息。这些是个人备注，CRM 帐户中的其他用户无法看到。所有版本的 Zoho CRM 都提供便签。

创建便签

要创建便签，请执行以下操作

  1. 点击 Zoho CRM 屏幕页脚的便签图标。
  2. 点击创建新便签按钮。
  3. 输入您的备注。

    备注会自动保存。

格式化备注

在您创建备注后，您可以使用以下选项格式化文本。

  • 粗体
  • 斜体
  • 下划线
  • 删除线
  • 项目符号列表
  • 编号列表
  • 字体大小（小、正常、大、巨大）

  • 更改背景颜色
  • 字体颜色
  • 字体背景颜色

还为您提供了选项来最小化备注和删除备注。

注
  1. 您可以创建最多 20 个便签。
  2. 每个备注允许的最大字符数为 2000。
  3. Zoho CRM 中的便签没有关联到任何模块或记录。

将电子邮件提醒关联到备注

在创建备注后，您可以将电子邮件提醒关联到备注。会在计划的时间将有关备注的通知发送到电子邮件地址。

要设置电子邮件提醒，请执行以下操作

  1. 点击备注上的电子邮件提醒图标。
  2. 指定日期和时间。
  3. 点击保存。
    将在指定的时间向您发送电子邮件通知。
    您还可在 CRM 中“标签”图标附近看到有关备注的通知。

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      文档附件是文件，例如市场营销资料、销售报价/订单/发货单、SLA 和可以与 CRM 模块关联的其它文件。 备注是纸质便签纸的电子等价物。 您可以使用备注写下问题、提醒事项以及你想要写在信纸上的任何内容。 这些有助于存储客户相关的点滴信息，这些信息是您之后可能需要的。 文件存储 我们根据您的 Zoho CRM 版本提供默认存储。 除此以外，您还可以按 250 元/年的价格购买 5 GB 的额外文档存储空间。 请注意，购买额外存储空间的选项在免费版中不可用。 注意： 您可以为记录附加的文档数量不限。 ...

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