阿里云短信集成

阿里云短信集成

阿里云短信是为中国用户提供国内短信服务的云端短信服务系统。 使用 Zoho CRM 的阿里云短信扩展，您可以直接从 Zoho CRM 的线索和联系人模块中发送个人或批量短信。 您还可以从 Zoho CRM 创建短信模板和签名。 当您安装此扩展程序时，以下组件将添加到 Zoho CRM：

  1. 阿里云短信历史记录 - 每次向线索或联系人发送短信时都会创建记录的自定义模块。
  2. 阿里云短信模板 - 自定义模块，每次创建消息模板时都会创建一条记录。
  3. 阿里云短信签名 - 自定义模块，每次创建签名时都会创建记录。

注意：
  1. 使用此插件，只能够给中国电话号码发送短信，这里是要将号码添加到Zoho CRM系统内默认的 ‘手机’ 字段（手机号码格式诸如86xxxxxxxxxxx，xxxxxxxxxxx）才会生效。
  2. 受到阿里短信的API开发接口的限制，在CRM系统内无法获取过去或全部的已有短信签名。所以，在从CRM发送短信之前，您需要先从Zoho CRM内创建短信的模板和签名，以便在发送短信时可以根据需要选择。 在这里，只有经过阿里云短信审核通过的模板和签名才能使用。
  3. 使用阿里云短信服务商所提供的QuerySignature API，通过传递 签名名称 作为参数来查询获取该短信签名的状态。要想获取更多详细信息，需访问您的阿里云短信平台账户。
  4. 在Zoho CRM内，访问 设置 - 应用市场 - 已安装 - AliyunSMS - 配置 - 升级，来确保更新并使用最新版扩展程序。

安装扩展

您可以从 Zoho Marketplace 或从您的 Zoho CRM 帐户中安装扩展程序。

要从 Zoho CRM 安装

  1. 转到设置 > 应用市场 > 全部。
    将列出所有已安装的扩展。 在所有扩展程序下，您可以查看 Zoho CRM 中支持的所有扩展程序。

  2. 点击所有扩展，浏览阿里云短信，然后点击它。
    将提供有关扩展的详细信息。 点击安装。

  3. 在以下屏幕中，同意服务条款并点击继续。

  1. 选择以下选项之一，然后点击确认:

    • 仅针对管理员安装 - 该扩展程序只会安装在 CRM 中，供具有管理员职位的用户使用。

    • 为所有用户安装 - 将为CRM中的所有用户安装扩展。

    • 选择职位 - 该扩展程序将仅为CRM中的所选用户安装。 选择此选项，点击继续，然后选择职位。
      将为指定的用户自动安装扩展。

  1. 在弹出窗口中，提供 AccessKeyID 和 AccessKeySecret 以在 Zoho CRM 配置您的阿里云短信帐户。
    如果您跳过此步骤，您可以稍后从 设置>市场>全部>已安装的扩展 进行配置。 浏览阿里云短信扩展程序并点击配置。

  2. 点击保存。

要获取配置所需的阿里云短信凭证：

  1. 登录您的阿里云短信账号。

  2. 点击 我的帐户，然后点击 AccessKey管理标签。

  3. 将列出AccessKey ID。

  4. 单击查看密钥并输入您在短信中收到的验证码。 将显示您的 AccessKeySecret。

添加短信模板

您可以在阿里云发送短信页面点击新建模板按钮创建短信模板。

点击后，将打开 新建模板 页面。

  1. 选择地区。

  2. 提供模板名称。

  3. 添加与该模板相关的备注。

  4. 输入消息内容。
    消息长度必须在 500 个字符以内。

  5. 点击添加按钮。

新创建的模板将发送至阿里云短信审批。 短信模板需要几个小时才能获得批准。 模板审核通过后，会添加
到阿里云发送短信页面的模板下拉列表中。

*在Zoho CRM内的 阿里云短信模板  模块中，您可以跟踪所有创建的模板的状态。

添加短信签名

您可以通过在阿里云发送短信页面点击“新建签名”按钮来创建签名。

点击后，将打开 新建签名 页面。

  1. 选择地区。

  2. 提供签名名称。

  3. 上传贵机构的许可证文件(请分别上传签名归属方的 企业营业执照 组织机构代码证 税务登记证，或三证合一的证明，支持jpg、jpeg、png、gif格式的图片，每张图片不大于2MB)。

  4. 添加与该签名相关的备注。

  5. 输入消息内容。
    消息长度必须在 500 个字符以内。

  6. 点击添加按钮。

新创建的短信签名将发送到阿里云短信进行审批。签名需要几个小时才能获得批准。签名审核通过后，会添加到阿里云发送短信页面的签名下拉列表中。

*所有创建的签名状态都可以在 阿里云短信签名  模块中进行跟踪。

发送短信

您可以向单个线索或联系人发送短信消息，或向一组线索或联系人发送批量短信消息。

要发送单个短信：

  1. 从线索/联系人模块中选择线索或联系人。

  2. 在列表视图 页面点击阿里云发送短信按钮。
    将打开阿里云发送短信页面。

  1. 收件人将自动填充所选的线索或联系人。

  2. 选择地区。

  3. 从签名下拉列表中选择所需的签名。
    阿里云短信审核通过的所有签名都会列在这里。

  4. 从模板下拉菜单中选择所需的模板。
    阿里云短信审核通过的所有短信模板都会在这里列出。

  5. 单击发送短信按钮。

发送批量短信

  1. 从线索/联系人模块中选择线索或联系人列表。

  2. 在列表查看页面点击阿里云群发短信按钮。
    将打开阿里云发送短信页面。

  1. 收件人将自动填充所选的线索或联系人。

  2. 选择地区。

  3. 从签名下拉列表中选择所需的签名。
    阿里云短信审核通过的所有签名都会列在这里。

  4. 从模板下拉菜单中选择所需的模板。
    阿里云短信审核通过的所有短信模板都会在这里列出。

  5. 单击此处发送短信按钮。

查看阿里云短信历史

每当向线索/联系人发送短信消息时，都会在自定义模块阿里云短信历史记录中创建包含 短信详细信息的新记录。 同样，发送给个人线索/联系人的短信消息的历史记录将列在其相关列表阿里云短信历史记录中。

要查看短信历史：

  1. 选择阿里云短信历史自定义模块。

  2. 将列出发送给线索/联系人的所有短信消息。

  1. 从线索/联系人模块中选择一条记录。
    发送给线索或联系人的所有短信的详细信息将列在相关列表阿里云短信历史记录中。

卸载扩展

要卸载扩展：

  1. 转到设置 > 应用市场 > 全部。
    将列出所有已安装的扩展。

  2. 浏览阿里云短信，点击对应的卸载链接。

  3. ​点击确定以确认并卸载扩展。