自定义设置页面
Zoho CRM支持用户定制设置页面，进一步提升了用户体验。以下列举个性化设置的优点：
- 在设置页面中添加其他应用
有时，机构需要在其日常业务活动中使用 CRM 以外的应用。例如，资产管理公司可能需要资金管理应用来掌握股票市场价值，航空业可能需要应用来提供天气简报或导航信息。数字通信公司可能需要应用来与客户进行实时聊天。在这种情况下，在几个窗口之间来回切换稍显麻烦，同时，在数据传输过程中，还会增加在CRM中输入错误数据的几率。为了避免这种情况，建议创建一个平台，提供更有组织性的可访问性。您可通过添加应用来定制设置页面。 - 根据您的业务层次结构对功能重命名
根据您的行业类型，可能会使用不同名称来指代同一功能。例如，您可能会使用沟通来代替渠道，个性化来代替定制。用更熟悉的术语来表示这些功能，您的团队将与 CRM 系统建立更密切的联系。您可以根据喜好重命名标准功能。 - 基于使用频率对功能重新排序
假如客户主要通过两种渠道与销售代表互动：社交媒体和门户。明智之举是将这些功能放在列表顶部，然后将不常用的功能移到末尾。轻松排序功能，方便查看。同样，您也可以根据优先级和访问频率来重新放置主菜单，例如，数据管理、市场或沟通渠道。 - 在设置页面中重新放置群组
您可以根据自己的喜好重新放置主要群组（例如，自动化、数据管理或应用市场），直接将它们拖放至设置页面所需位置即可。 - 根据机构需求隐藏功能和菜单
有时，您可能没有使用所有CRM中的功能，与其让一些未使用的功能占据页面，不如直接将其隐藏。
可用性
需要权限
角色中具有“模块自定义”权限的用户可访问此功能。
定制设置页面
在设置页面中，按类别分组，有菜单和子菜单。
定制 CRM 设置页面包含以下四个步骤：
第 1 步在设置页面中添加组
组表示用来划分 CRM 功能的类别。例如，在标准设置中，组包括沟通渠道、用户及控制、自动化等等。您可根据业务需求添加新组。
第 2 步在每个组中添加菜单和子菜单
您添加的每个应用称为子菜单，所有子菜单综合起来称为菜单。例如，在标准设置的应用市场组下，Zoho是一个菜单，包含 Zoho Webinar、Zoho Backstage 和 Zoho Projects（它们都是子菜单）之类的功能。根据需求，您可在设置页面的组中添加菜单和子菜单。
第 3 步为子菜单添加操作
添加操作要求您将子菜单中添加的应用链接至小部件。您可将子菜单链接至现有小部件或创建新的小部件并链接。
第 4 步为子菜单设置权限
在下一步中，您需要从权限列表中针对子菜单功能选择相应权限。根据这些功能执行的操作类型，您可从选项列表中选择权限。以下是可选的权限：
- 模块定制
- 管理自动化
- Zoho CRM API 访问
- 用户管理
- 从其他 CRM 迁移数据
- 社交管理
- 个人社交资料
第 5 步开启/关闭子菜单可见性
您可根据需要关闭任意功能的可见性。如果要暂限制对某个功能的访问，您可直接关闭其可见性直到再次需要它时再打开。可见性被关闭的功能在设置页面中将显示为灰色。
要定制 CRM 设置页面，请执行以下操作：
- 转至设置并点击定制设置。
- 在 设置布局编辑器 页面中，点击+菜单。
- 在 菜单属性 页面中，执行以下操作：
- 输入菜单名称。
- 输入子菜单名称。
- 在 动作 中，点击 链接 图标，选择小部件，然后点击安装。
此外，您也可以创建新的小部件。 - 在 权限 中，从下拉列表中选择权限。
- 输入菜单名称。
- 点击完成。
注
- 须在组中添加菜单并在菜单中添加子菜单。
- 您可根据需要关闭任何子菜单的可见性。
- 您可删除不再使用的子菜单。