为选择列表字段启用色彩编码

为选择列表字段启用色彩编码

选择列表非常方便实用,它向我们展示记录的当前状态。例如,线索状态或交易的当前进展等等,可以很容易区分和检测。另外,为了审美上的差异,也为了更清楚解释,Zoho CRM允许对选择列表的值进行颜色编码。

可用性
需要的权限
拥有模块自定义权限的用户可启用选择列表的颜色编码。

显示彩色的值 

彩色的值在CRM中显示: 
  1. 创建记录 - 在选择列表值旁边,彩色图标依次排列。

  2. 记录详情页面

  3.  Canvas视图列表视图 - 选择列表的值像被包裹在胶囊中。


  4. 看板视图,标题样式选择多种颜色后将以彩色显示

  5. 图表和仪表板 - 当选择列表的值被用来作图,会呈现相应颜色。

  6. 商机管道 - 每个阶段都会显示系统赋予的颜色。


请注意:
  1. 一种颜色可以重复用于多个值。例如,丢单关闭和因竞争而丢单关闭都可以用红色表示。
  2. 版本不同,每个模块可用颜色编码的选择列表字段数量不同。
  1. 标准版: 每个模块2个
  2. 高级版: 每个模块2个
  3. 旗舰版: 每个模块5个
  4. 超级版: 每个模块10个
  1. 每个选择列表字段,总共有50个值可以被赋予颜色(包括已使用和未使用的)。
  2. 管理或有模块自定义权限的用户可以添加或改变选择列表字段颜色。
  3. 报表中的选择列表和标准暂不支持颜色编码。
  4. 任务通话会议服务,其它模块都支持颜色编码。
  5. 赋予选择列表字段颜色不基于用户,而基于机构。因此个人用户不能为其CRM账户设置或更改颜色。

为选择列表字段启用颜色

可从字段属性中为选择列表字段启用颜色。 启用之后,这些值在CRM中将显示系统所给颜色。管理员可以根据自己喜好编辑。
启用颜色的步骤
  1. 进入设置 > 定制 >模块与字段。模块是指线索,客户,联系人等页签。
  2. 点击所需模块,选择一个布局。
  3. 在 编辑布局 页面,转到所需选择列表字段,点击 设置  图标,选择编辑属性
  4. 选择列表属性 页面,勾选对选择列表选项启用颜色。
  5. 点击颜色并更改颜色,您可选择从调色板中选择更多颜色。示例文本将显示在调色板上方。
  6. 点击完成并保存布局。

启用商机选择列表的色彩编码

在商机模块,颜色编码可在阶段-可能性映射中开启。
开启商机级阶段的色彩编码
  1. 进入设置 > 定制 > 模块与字段。
  2. 转到 商机 模块选择一个 布局
  3. 阶段 字段,点击 更多 图标,选择阶段-可能性映射。

  4. 阶段-可能性映射 页面,勾选对选择列表选项启用颜色。将为每个阶段填充默认颜色。

  5. 点击颜色条,根据喜好更改颜色。
  6. 点击完成保存

启用会议模块色彩编码

会议是一个生产力管理模块,为会议模块选择列表的值分配颜色,可以提升日历的使用体验,并区分不同类型的会议。点击此处了解更多关于会议模块颜色编码的信息。



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