在您的 CRM 帐户中指定记录的地址后,可以通过点击
地图 图标在地图中找到该地址。您可以从 Zoho CRM 设置启用
Google Maps,以使用 Google Maps 定位记录。
根据您当前的位置,您将能够找到半径 100 英里/千米内的记录。您也可以输入自定义位置和修改半径来查找此处存在的所有记录。
要找到您附近或自定义位置附近的线索/联系人/客户,请执行以下操作
- 转至所需的模块。
- 点击右上角的地图 图标。
- 附近的记录将标有红色大头针或紫色大头针。
红色大头针 表示该特定位置有一个记录,紫色大头针 表示同一位置有多个记录。
您还可以在自定义位置文本框中输入一个位置,以及通过点击 图标修改半径。 - 您还可以选择一个记录,点击地图 图标以在地图中找到位置。
在某个地点签到
通过从特定位置签到,可以将与客户(线索/联系人)的会议作为活动添加到 CRM 中。这可帮助创建一个记录,即在给定时间在给定位置举行了会议。
要在某个地点签到
- 转到“线索/联系人”模块,然后选择与您开会的记录。
- 点击签到 图标。
- 选择您要签到的活动或创建新活动。