Zoho CRM iPhone应用
用iPhone聊天或打电话给Zia
在 Zoho CRM 中呼叫您的销售助理 Zia，以获得所有问题的即时回答。她还可以执行您指定的操作。例如，“显示我的过期任务列表”，她会显示您需要的结果。您还可以选择与 Zia 聊天，而不是通话。 要呼叫 Zia，请执行以下操作 在 Zoho CRM 主屏幕中，点击 Zia 图标。 将发起对 Zia 的呼叫。窗口将显示您可以询问的事情列表。 在哔声后提问或说出命令。 您可以通过点击适当的按钮静音 通话和启用扬声器 。 点击结束通话 按钮以完成通话。 要与 Zia 聊天，请执行以下操作 ...
iPhone应用使用入门
使用主屏幕 主屏幕列出了当天和整个日历中安排的所有会议、任务和通话。您还可以在这里创建新项目或将现有项目标记为已完成。 使用订阅源协作 通过发布状态更新来向团队表达您的意见，并密切关注您跟进的记录。 要打开订阅源，请执行以下操作 在底部栏中点击订阅源 。 您可以从订阅源中点击一个项目以查看其详细信息。 通过点击顶部的下拉图标并选择您想要的模块来筛选项目。 您可以点击状态以仅查看状态更新。 点击添加 图标以添加新状态更新。 点击通知 图标以查看最近通知。 查看分析 ...
Zoho CRM iPhone应用设置
密码锁定 启用密码锁定可以阻止访问 Zoho CRM 应用程序。系统将提示用户输入一个四位数密码以打开应用程序。 要启用密码锁定，请执行以下操作 转至设置 > 隐私与安全 > 密码锁定。 点击打开密码，然后输入密码。 系统会提示您重新输入密码。 如有需要，您可以点击更改密码修改密码。 Touch ID 除了密码锁定外，您还可以启用 Touch 或 Face ID。在 Apple 设备上设置了 Touch 或 Face ID 的用户无需密码即可访问 Zoho CRM 应用程序。 使用 ...
在iPhone中管理记录
创建记录 可以将新记录添加到选择的任何模块。如果您在线索和联系人模块中创建记录，您将还需要选择“从地址簿导入”。 要创建记录，请执行以下操作： 打开您想要在其中添加记录的模块。 点击右上角的添加 图标，然后选择添加 [记录]。 输入详细信息，然后点击保存。 保存记录到地址簿 已添加到 CRM 的线索或联系人还可以保存到您的地址簿。 要保存记录到地址簿，请执行以下操作 打开线索或联系人模块并选择想要保存的记录。 点击 更多 > 导出。 查看记录 您可以在 CRM ...
在iPhone上使用地图定位地址
在您的 CRM 帐户中指定记录的地址后，可以通过点击地图 图标在地图中找到该地址。您可以从 Zoho CRM 设置启用 Google Maps，以使用 Google Maps 定位记录。 查找附近的线索、联系人和客户 根据您当前的位置，您将能够找到半径 100 英里/千米内的记录。您也可以输入自定义位置和修改半径来查找此处存在的所有记录。 要找到您附近或自定义位置附近的线索/联系人/客户，请执行以下操作 转至所需的模块。 点击右上角的地图 图标。 附近的记录将标有红色大头针或紫色大头针。 ...
记录操作
更改记录所有者 您可以将 CRM 帐户中记录的所有权与未关闭活动一起更改为其他用户。 要更改记录所有者，请执行以下操作 转至模块并打开记录。 点击编辑 > [模块]所有者。 从弹出窗口中选择新所有者，然后点击选择。 选择适当的复选框 以通知记录所有者，并转移未关闭任务、会议和通话。 点击完成。 上传照片 您可以在您的 CRM 帐户中上传线索、联系人等的记录图像。您可以捕获新图像或从照片库中选择。 要上传图像，请执行以下操作 转至线索/联系人模块并选择一条记录。 点击更多 > 上传照片。 ...
通过iPhone与客户沟通
拨打和记录通话 您可以呼叫记录（例如，线索、联系人），还可以在 CRM 中记录拨出电话详细信息。要记录通话信息，您将需要在 Zoho CRM 应用设置中启用“通话记录”。 要启用通话记录，请执行以下操作 转至 Zoho CRM 应用程序中的设置 。 在通话部分下，启用通话记录 切换开关。 您还可以指定以下内容： 电话呼叫方式：选择您想要用于拨打电话的应用 自动通话记录：启用切换开关以自动记录拨出电话。 记录提示：启用此切换开关以在通话完成时收到是否记录通话的提示。 要拨打电话 ...
在iPhone上使用我的工作模块
“我的工作”模块显示您拥有的所有记录（属于组织的蓝图流程）或正在等待您审批的记录以及其他用户拥有的记录。 从“我的工作”模块执行蓝图 可以从“我的工作”模块执行您已配置的蓝图。 要执行蓝图，请执行以下操作 转至 我的工作模块。 从顶部的下拉列表中选择蓝图。 您将看到蓝图流程中的记录列表。 选择一条记录。 您可以查看蓝图部分，其中显示当前状态以及必须执行才能进至下一状态的转换。 点击转换并完成先决任务。 轻触保存。 要审批记录： 转至 我的工作模块。 从顶部的下拉列表中选择审批。 ...