配置特定于模块的设置

配置特定于模块的设置

特定于模块的设置决定了记录在所选模块的列表视图中的显示顺序。特定于模块的设置还会影响模块的其他方面，例如模块搜索、与桌面设置同步等等。

要配置特定于模块的设置，请执行以下操作
  1. 在您的 Zoho CRM 应用中，转到“设置”。
  2. 在“特定于模块的设置”下，点击“模块”。
  3. 选择所需模块。
    或者，也可以通过点击“设置”图标，从相应的模块页面访问“模块设置”。
  4. 在“[模块]设置”页面中，会出现以下部分。
    1. 分组
    2. 排序
    3. 搜索
    4. 显示字段
    5. 记录
    6. 同步桌面设置
    7. 名称显示（仅对线索和联系人可用）
    8. 任务状态（仅对任务可用）

列表视图显示设置

模块的记录在模块的列表视图中显示的顺序由“分组”、“排序”和“显示”字段部分下配置的设置决定。

在上面的示例中，
  1. A 是组，按“分组”设置显示。
  2. Dave Alton 和 Daniel Ausman 是组 A 下的记录，并按“主要”和“次要”排序列出。
  3. 您在每条记录下看到的详细信息根据“显示字段”设置显示。
  4. 因此，“分组”和“排序”决定记录的顺序时，而“显示设置”决定记录下显示的字段的顺序。

分组记录

在模块下排列记录的第一个层级是将记录分类为组。分组是在一个字段的帮助下进行的，例如在下面的图片中，我们使用了“公司”字段。您可以选择以升序或降序显示列表。

排序记录

组中显示的记录将根据“主要”和“次要”排序进行排序。例如，根据以下屏幕截图中的设置，首先按名字的字母升序对所选模块的记录进行排序。如果基于“主要排序”发生冲突，则会根据“次要排序”下的设置对它们进行分类，即电子邮件的字母升序。

显示字段

“显示字段”下的设置决定要在“模块列表视图”页面中为记录显示哪些字段。您最多可以选择四个要为记录显示的字段。

其他设置

搜索
当您在模块中运行搜索时，应用程序仅在某些指定字段中查找匹配项。这些字段在“搜索”设置下指定。您最多可以指定四个字段来进行搜索。如果输入的关键字不在“搜索”设置下指定的字段中，则不会显示结果。
名称显示
对于“线索”和“联系人”模块，您可以更改名字和姓氏的顺序。

记录
这将显示设备中的记录数以及上次同步的信息。“记录已下载”表示服务器上的所有记录均已下载。

同步桌面设置
如果您想要将桌面版的布局设置与移动版同步，则可以选择此选项。
任务状态
您可以在“任务状态”部分下更改任务的“默认状态”和“完成状态”的设置。这仅在“任务设置”中可用。

    • Related Articles

    • Zoho CRM iPhone应用设置

      密码锁定 启用密码锁定可以阻止访问 Zoho CRM 应用程序。系统将提示用户输入一个四位数密码以打开应用程序。 要启用密码锁定，请执行以下操作 转至设置 > 隐私与安全 > 密码锁定。 点击打开密码，然后输入密码。 系统会提示您重新输入密码。 如有需要，您可以点击更改密码修改密码。 Touch ID 除了密码锁定外，您还可以启用 Touch 或 Face ID。在 Apple 设备上设置了 Touch 或 Face ID 的用户无需密码即可访问 Zoho CRM 应用程序。 使用 ...