与客户沟通

与客户沟通

拨打电话

您可以选择想要交谈的记录，给您的客户打电话。您也可以记录通话以供未来参考。
要拨打电话
  1. 转至模块（线索/客户/联系人等）。
  2. 轻触您想要给其拨打电话的联系人。
  3. 在记录信息页面中，轻触 （通话）图标。
  4. 轻触电话号码给联系人打电话。
  5. 当通话完成时，您也可以记录通话，它将在通话模块中可用。

记录通话

跟踪与线索/联系人进行的会话十分重要。这就是记录通话的用处所在。当您记录通话时，就是创建该通话的历史记录，这对于未来参考很重要。

可以从您的 Zoho CRM 应用程序中记录呼入和呼出通话。
要记录通话，您需要在 Zoho CRM 应用设置中启用选项。
  1. 转至 Zoho CRM 应用，然后点击设置。
    您可在通话下面找到一系列选项。
    1. 通话记录 - 启用此选项，允许您记录通话。
    2. 自动通话记录 - 启用此选项，让您可以自动记录通话。
    3. 记录提示 - 启用此选项，会提示您完成后记录通话。
要记录拨出通话
  1. 打电话。
  2. 通话完成之后，将提示您记录通话。
  3. 轻触是以记录通话。
  4. 在通话信息页面中，输入必需的详细信息并轻触保存。
要记录呼入通话
  1. 应答呼入通话。
    当通话结束时，将出现“记录此通话”选项（仅当您的 Zoho CRM 帐户中已存在呼入电话的电话号码时可用)。
  2. 轻触对勾图标以记录通话。
  3. 在“通话信息”页面中，输入必需的数据并轻触“保存”。
若要安排通话，请执行以下操作
  1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
    您也可以转至“通话”模块并添加通话详细信息。它将关联到您选择的记录。
  2. 选择您想为其安排通话的记录。
  3. 在记录的“相关”部分，点击通话旁边的添加图标。
  4. 在通话信息页面中，轻触类型 > 安排通话。
  5. 指定必需的数据并轻触“保存”。

发送短信

  1. 只要您的线索/客户/联系人提供了联系号码，则可以将短信发送给他们。
  2. 要发送短信
  3. 轻触线索/客户/联系人模块。
  4. 选择您想要发送短信的记录。
  5. 在记录详细信息页面中，轻触 （更多）图标。
  6. 轻触发送文本信息以编写和发送文本信息。

发送电子邮件

要发送电子邮件，请执行以下操作：
  1. 转至“线索”、“联系人”或“案例”模块（或任何其他自定义模块）。
    您可选择向联系人发送电子邮件（如果已提供电子邮件地址）。
  2. 点击您要向其发送电子邮件的记录。
  3. 在记录信息页面中，点击电子邮件图标。
  4. 选择您要用于发送电子邮件的应用程序。
  5. 编写电子邮件并发送。
注
“电子邮件”页签当前在移动 CRM 应用中不受支持。

在 Android 设备上使用 MailMagnet

在 Zoho CRM 帐户中配置 Zoho Mail 附加组件后，您的收件箱将充满来自与您的线索和联系人相关联的客户的重要电子邮件。必须及时回复来自客户的电子邮件，在此情况下，电子邮件通知很重要。MailMagnet 确实是做到了。
对于处于移动状态的现场销售代表，MailMagnet 选项对于接收即时通知非常有用，以便来自线索和联系人的最重要电子邮件立即获得您的关注。MailMagnet 会智能扫描您的收件箱，并在收到 CRM 中潜在客户和客户的电子邮件时通知您。

仅当您启用 Zoho Mail 附加组件并在 Zoho CRM 中通过 POP3 配置电子邮件帐户时，MailMagnet 才可用。阅读有关 Zoho Mail 附加组件的更多信息。
注
  1. 收到来自线索或联系人的邮件时，电子邮件会列示在 MailMagnet 下。外发电子邮件不会列示在 MailMagnet 中。
  2. 仅当您是收件人（即，您的电子邮件地址在电子邮件的“收件人”或“抄送”字段中）时，才会在 MailMagnet 中收到电子邮件。
  3. 群发电子邮件（例如，info@zillum.com、sales@zillum.com 等等）不会列示在 MailMagnet 中。
  4. MailMagnet 会按每 3 分钟一次的频率检索电子邮件。
  5. MailMagnet 下会列示 100 封电子邮件。 
要回复电子邮件，请执行以下操作：
  1. 在 Zoho CRM 应用中点击“消息”选项。
  2. 系统将列示来自线索和联系人的所有电子邮件。
  3. 点击要打开的电子邮件。
  4. 点击回复图标并编写电子邮件。
    必要时，您还可使用全部回复图标。
  5. 点击“发送”。
    发送电子邮件时，系统会显示用于添加跟进任务和备注的选项。
要添加跟进任务/备注，请执行以下操作：
  1. 在 Zoho CRM 应用中点击“消息”选项。
    系统将列示来自线索和联系人的所有电子邮件。
  2. 点击要打开的电子邮件。
  3. 点击“更多”图标。
  4. 根据需要选择任务或备注。
  5. 在添加任务屏幕中，指定任务详细信息并点击保存。
  6. 如果您选择“备注”，请输入备注并保存。

    • Related Articles

    • 通过iPhone与客户沟通

      拨打和记录通话 您可以呼叫记录（例如，线索、联系人），还可以在 CRM 中记录拨出电话详细信息。要记录通话信息，您将需要在 Zoho CRM 应用设置中启用“通话记录”。  要启用通话记录，请执行以下操作 转至 Zoho CRM 应用程序中的设置  。 在通话部分下，启用通话记录  切换开关。 您还可以指定以下内容： 电话呼叫方式：选择您想要用于拨打电话的应用 自动通话记录：启用切换开关以自动记录拨出电话。 记录提示：启用此切换开关以在通话完成时收到是否记录通话的提示。 要拨打电话 ...

    • 设置分配规则

      销售成功与否与销售代表的日常活动密切相关。例如，跟进次数、与客户沟通的及时性、是否快速解答客户的疑问及响应支持工单。所有这些因素在推动线索转换直至成交的过程中起着关键作用。 ...

    • 制造企业的订单管理流程

      简介 制造企业负责产品生产并将交付给批发商、零售商和客户。主要涉及的业务包括采购、生产、质检和分销。为了实现高效的订单管理，保证客户满意度和收入增长，这些业务需要无缝配合。制造企业内部不同团队之间的有效协调对于实现订单管理和成功交付至关重要。每个团队在这一过程中都扮演至关重要的角色。 Zoho CRM全员版是一个统一集成的平台，销售团队通过与其他团队合作来实现成功的交易闭环。 成功的订单管理过程 Industrial ...

    • Zoho CRM 中不同电子邮件选项之间的比较

      销售代表的主要工具是 CRM，但他与客户的大多数通信通过电子邮件进行。他必须经常在 CRM 与收件箱之间切换以跟进潜在客户并更新销售详情。  电子邮件与CRM相互独立的主要问题在于，您缺乏优先安排与客户沟通时所需的销售环境。邮件不一定总是按照您收到它们的顺序进行检查，实际上，来自重要客户的重要电子邮件可能正在您的收件箱中；可能是请求快速支持或投诉邮件；您永远都不会知道。等到您查看邮件时，可能已经太晚了。如果您只知道它来自重要客户，那么您可以立即进行处理。 ...

    • 房地产行业使用案例

      简介 不动产公司从事房地产交易，包括土地、住宅和商业建筑的买卖。这些过程是复杂的，通常涉及多个团队跨平台合作，以成功完成交易。Zoho CRM全员版提供了一个统一平台，让所有直接面对客户和间接面对客户的团队协作，找到可定制的解决方案。在这个案例中，我们将深入探讨房地产公司如何将其销售团队和其他客户团队整合到统一的平台中，以提升客户服务，并最终促成交易成功的。 Elite Casa房地产的成交过程 Elite Casa，总部位于北京，为了让所有与客户接触团队协同工作，采购了Zoho ...