Zoho CRM 安卓应用
适用于Andriod的Zoho CRM应用设置
更改主题 要更改颜色主题，请执行以下操作 在您的 Zoho CRM 应用中，转到“设置”。 在“设置”页面的“主题”下，选择所需颜色主题。 所选主题会应用至整个应用程序。 选择字体 在您的 Zoho CRM 应用中，转到“设置”。 在“设置”页面的“字体”部分下，点击“选择字体类型”。 在“字体选择器”弹出窗口中，选择所需字体。 配置日历设置 在您的 Zoho CRM 应用中，转到“设置”。 在“设置”页面的“日历”部分下，点击“周开始于”。 在“周开始于”弹出窗口中，选择一周的所需日期。 ...
与客户沟通
拨打电话 您可以选择想要交谈的记录，给您的客户打电话。您也可以记录通话以供未来参考。 要拨打电话 转至模块（线索/客户/联系人等）。 轻触您想要给其拨打电话的联系人。 在记录信息页面中，轻触 （通话）图标。 轻触电话号码给联系人打电话。 当通话完成时，您也可以记录通话，它将在通话模块中可用。 记录通话 跟踪与线索/联系人进行的会话十分重要。这就是记录通话的用处所在。当您记录通话时，就是创建该通话的历史记录，这对于未来参考很重要。 可以从您的 Zoho CRM 应用程序中记录呼入和呼出通话。 ...
位置和地图
定位附近的人 如果您想要在出差时与您附近的客户会面，则您的移动 CRM 应用将立即告诉您哪些联系人在您附近，并告诉您他们对您的企业有多重要。 在您的 Android 设备中使用 Google 地图，您可以找到与您的当前位置以及自定义位置相距几英里的线索、联系人和客户。 要找到您附近的线索/联系人/客户，请执行以下操作 转至模块（线索、客户、联系人等）。 点击所选列表视图旁边的 （地图）图标。 您所在地点附近的所有线索/联系人/客户都会在地图上用大头针标出来。 ...
询问Zia或与其聊天
呼叫 Zia 在 Zoho CRM 中呼叫 Zia 以获得所有问题的即时回答。她可以执行创建记录、添加注释、转化线索、呼叫客户和更改交易中的阶段等操作。 要呼叫 Zia，请执行以下操作 在 Zoho CRM 主屏幕中，点击 Zia 图标。 将发起对 Zia 的呼叫。窗口将显示您可以询问的事情列表。 点击此处以了解有关您可以询问 Zia 的内容的更多信息。 在哔声后提问或说出命令。 您可以通过点击适当的按钮静音通话 和启用扬声器 。 点击“结束通话” 按钮以完成通话。 与 Zia 聊天 ...
管理和定制主屏幕
组织主屏幕 Zoho CRM Android 版提供极具吸引力的主页屏幕（显示一周活动）来欢迎您。您可根据所显示活动来确定当天工作的优先级。还可在主页屏幕上勾销已完成活动并添加新活动。 在一周的几天之间切换，以查看所选日期的任务、活动和通话。针对“活动”、“任务”或“通话”点击“添加 (+)”图标以相应添加新活动。 通过对已完成的活动、任务和通话进行分组，将活动分为待处理列表和已完成列表。选择活动、通话或任务会将其标记为完成。 将窗口小部件添加到主屏幕 ...
在记录上执行的操作
创建记录 可通过您的 Android 设备在受支持模块中创建记录。添加线索和联系人时，您有两个选择：创建新记录或从地址簿导入。 要创建新记录，请执行以下操作： 转至模块（线索、客户、联系人等）。 轻触 + 图标以添加记录。 对于线索和联系人，您可在“新建线索/联系人”与“从地址簿导入”之间选择。 在“添加 [记录]”屏幕中，输入记录详细信息并点击“确定”。 转化线索 线索状态进入特定阶段（即，可能需要进一步协商）时，可能被认证为商机。于是您可将线索转化为客户、联系人和商机。 要转化线索 ...
配置特定于模块的设置
特定于模块的设置决定了记录在所选模块的列表视图中的显示顺序。特定于模块的设置还会影响模块的其他方面，例如模块搜索、与桌面设置同步等等。 要配置特定于模块的设置，请执行以下操作 在您的 Zoho CRM 应用中，转到“设置”。 在“特定于模块的设置”下，点击“模块”。 选择所需模块。 或者，也可以通过点击“设置”图标，从相应的模块页面访问“模块设置”。 在“[模块]设置”页面中，会出现以下部分。 分组 排序 搜索 显示字段 记录 同步桌面设置 名称显示（仅对线索和联系人可用） ...
在Andriod设备上使用订阅源操作
Zoho CRM Android 版上的订阅源允许您与同事协作并跟踪您的机构的活动 - 无论是您自已的活动还是同事的活动。它允许您发布和查看状态更新、添加评论、附加文件及按模块过滤订阅源更新。 要创建/查看订阅源更新，请执行以下操作： 在 Zoho CRM Android 应用中，转至订阅源。 点击添加图标并编写状态更新。 针对您的同事进行的其他记录更新发表评论。 点击过滤器图标以查看所选模块的更新。 您还可点击状态以仅过滤状态更新。
在Andriod上执行蓝图
可在移动应用上执行您在 Zoho CRM web 帐户中配置的蓝图。假定您正在外面实地考察以与客户进行有关交易的会面，并且交易已经从资质审查进行到协商。您可以在该应用上直接更新该阶段。如果您有适用于所有交易的过程，那么您可以在应用上执行所需的蓝图迁移，并进至该过程中的后续阶段。 例如，您已配置名为“协商”的迁移，必须完成该迁移才能进至下一阶段。协商迁移要求销售代表输入可接受折扣，并输入协商详情作为备注。可通过执行协商迁移直接在移动应用上完成这些先决任务。阅读有关设计蓝图的更多信息。 要使用 ...