配置 Zoho CRM 的激励器

配置 Zoho CRM 的激励器

Zoho CRM的激励器

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  1. 进入 设置 > 常规 > 销售激励器
  2. 点击访问销售激励器。
    您将被重定向到新标签页中的Zoho CRM的销售激励器主页。

也可以通过点击主页下方图标来访问销售激励器。

  

销售激励器登陆页面

销售激励器由以下内容组成:


  1. 主页
  2. 仪表板
  3. KPI
  4. 目标
  5. 游戏
  6. 成就
  7. 电视频道
  8. 团队
要创建上述任意内容,请点击菜单或者主页上相应标题(创建团队,创建游戏等)。
您可通过点击  图标来隐藏左侧面板。

在深色和浅色主题之间进行切换

用户界面可根据个人喜欢进行定制。用户可以通过拖拽头像附近的图标切换深色和浅色模式,默认情况下为浅色模式。



每个版本的组件及其限制

销售激励器适用于高级版及以上版本,可添加的组件数量取决于订购版本。下表列出了各版本限制:

组件
高级版 
旗舰版
超级版
KPI
3
5
125
目标
3
(每个目标可以有10个配置。如2个个人,1个公司,7个团队)
5
(每个目标可以有10个配置。如2个个人,1个公司,7个团队)
100
(每个目标可以有10个配置。如2个个人,1个公司,7个团队)
团队
10
(每个团队可有20个用户)
20
(每个团队可有100个用户)
100
(每个团队可有100个用户)
仪表板
10
(每个仪表板可有25个组件)
20
(每个仪表板可有25个组件)
100 
(每个仪表板可有25个组件)
游戏
  1. 进行中的游戏数量总计 - 1
  2. 每个游戏可有50个用户参与
  3. 每个游戏可有5个团队
  4. 游戏中的KPI数量 - 3
  5. 即将到来和已完成的游戏数量不受限制。 
  1. 进行中的游戏数量总计 - 3
  2. 每个游戏可有100个用户参与
  3. 每个游戏可有5个团队
  4. 游戏中的KPI数量 - 5
  5. 即将到来和已完成的游戏数量不受限制。
  1. 进行中的游戏数量总计 - 10
  2. 每个游戏可有500个用户参与
  3. 每个游戏可有5个团队
  4. 游戏中的KPI数量 - 50
  5. 即将到来和已完成的游戏数量不受限制。
电视频道
NA
  1. 可以创建1个频道
  2. 每个频道可以有10个组件
  3. 一个机构可有10个幻灯片
  1. 共可创建100个频道
  2. 每个频道可以有10个组件
  3. 一个机构可有1000个幻灯片

创建KPI  

可为除了社交,预测,仪表板以及其它集成模块之外的所有标准和自定义模块创建KPI。可以通过定义条件为一组记录创建KPI。例如,来自特定地区的线索或特定行业的商机。
注意:销售激励器中的KPI与分析模块的KPI并不相关。

KPI的关键要素

  1. 比较不同时期的表现
    为了理解和比较不同时期KPI结果,您需要选择基于时间评估KPI。例如,如果选择记录的创建时间,您可以:
    1. 观察本月或本周创建的字段与上个月或上周相比是多还是少。
    2. 查看本周应该到期的任务,通话及会议数量跟上周相比是多还是少。
      注意:  时间根据日历上的月,周和日计算。例如,如果在15日设定月目标,您将得到该月15日至30日的结果。随后的月份将得到整个日历月的结果(从1号到30号或31号)。
  2. 为参与者设定点数或分数
    有两种方法来确定销售人员的分数:
    1. 每当一个记录符合条件时,就手动设置积分。例如,如果KPI在创建记录时生效,那么只要销售人员创建了记录,就会获得一个积分。
    2. 使用数字或货币字段中的值,如线索得分,客户评分或者工单数量作为销售代表的积分。  
  3. 得分者
    分数或积分可以授予记录所有者,修改或创建记录的用户,或者与该记录有关的二级用户。例如,工单如果由售后支持经理创建,但由SME团队解决,那么应该由SME团队得分而不是工单创建者。
创建KPI
  1. 以管理员权限登陆CRM。
  2. 点击CRM主页底栏的销售激励器图标 (  ) 。
  3. 在Zoho销售激励器主页页面,点击创建KPI


    另外,也可在菜单栏创建KPI。


  4. 在 创建KPI 页面执行以下操作。
    1. 输入KPI名称
    2. 选择模块。
    3. 从下拉列表中选择记录选择时间
      例如,创建时间周期内会应用于从配置日期开始创建的记录。


    4. 选择要对哪些记录应用KPI。
      您可以创建条件指定对哪些记录应用KPI。
    5. 选择积分计方式:
      1. 设置每条记录的分数 - 输入数值,例如产生一条线索加一分。
      2. 使用字段的值作为积分 - 选择任意数字字段的值作为积分,例如,线索得分和或工单评分。
      3. 从积分收件人下拉列表中选择用户,例如线索所有者。
  5. 点击保存


编辑或删除KPI
  1. 从左侧面板选择KPI。
  2. 点击更多按钮,选择编辑删除


注意

当您删除KPI时:
  1. 该KPI将与所有游戏解除关联。
  2. 与该KPI关联的目标、电视频道、仪表板也将被删除。 

查看KPI表现

可以查看以下内容:
  1. 百分比增加或减少:可以选择时间区间: (本月,今天,本周,今年,本季度,或者自定义时间)来查看KPI指标的增减百分比。例如,在下图中,与上个月相比,这个月创造的线索减少了10%。
  1. 趋势:您可以查看自创建日期到当前日期的积分增减情况。如果得分基于字段值,那么将显示自创建时间以来的总值。

  1. 用户表现:您可以查看每个人的得分数。图形表示便于比较,看谁的得分最高。

  1. 按字段得分:可以查看某个字段的得分情况。例如,您选择线索来源字段查看哪个来源的线索最多,或者按行业查看线索,看看哪个行业对您的产品最感兴趣。

查看KPI情况
  1. 在销售激励器主页,点击左侧菜单的KPI。
  2. 选择其中一个KPI并点击。
  3. 点击趋势 , 按用户 或 按字段 查看情况。
    如果选择按字段查看,从下拉列表中选择字段。
  4. 点击显示记录,查看哪条记录获得了相应得分。

创建团队

目标和游戏不专门针对个人。您可能想在不同地区销售团队之间营造一种良性竞争氛围,可以创建由不同职位用户组成的团队,选择团队领导,并为这些团队设置目标或游戏。

注意:
  1. 一个用户只能为一个团队成员。
  2. 团队负人不能作为用户成为团队成员,反之亦然。

要创建一个团队:

  1. 在销售激励器主页,点击左侧菜单栏的团队。
  2. 在 创建团队 页面,输入团队名称。
  3. 从下拉列表中选择用户。
  4. 选择一位用户作为团队负责人。
  5. 点击 + 添加团队logo
  6. 从电脑中选择一个图片并裁剪,作为团队logo。
  7. 图片大小不能超过5 MB。支持以下格式:PNG, JPG, BMP, 以及GIF。
  8. 点击保存。


创建目标

基于KPI您可以为个人,团队或者公司设置每日,每周,每月或每年的目标。可设置多个目标(最多十个),每个KPI和目标可获得一定积分。可以选择徽章赠与目标达成者。

要创建一个目标:
  1. 在销售激励器主页,在左侧面板点击目标。
  2. 在 创建目标 页面,输入目标名称(例如,每周产生线索目标)。
  3. 从下拉列表中选择KPI。
    也可以创建一个KPI。
  4. 从下拉列表中选择区间。
  5. 在 设置目标 中选择公司,个体或团队并给出分数。也可同时为三者设置目标。
    如果选择个体和团队,需要分别选择用户或团队。
  6. 点击加号,添加更多目标。
  7. 添加一个徽章。
  8. 点击保存。


查看目标达成进展

对每个目标来说,都有状态栏显示完成率。例如,您创建了三个目标,两个针对用户设定,一个针对团队设定。将创建目标状态板块,您可以单独跟进它们的状态。

过滤KPI和目标

为便于访问,您可以选择使用以下过滤器来定位KPI或目标:
  1. 模块:选择一个模块,并查看为其创建的KPI和目标。
  2. 时间:使用基于时间的过滤器查看今天,本周,本月,当前季度,本年创建的KPI和目标。您也可输入自定义日期来查看某一特定时期的目标和KPI。
  3. 为谁创建:查看为整个公司,某个团队或用户创建的KPI和目标。


对比KPI与目标

管理员可以对比不同KPI和目标。图表将显示对比结果,帮助管理员判断团队,公司或者个人的表现是提升还是降低了。

例如,可以通过对比过去和现在的数据看出上升或下降趋势。



KPI比较参数

  1. KPI可与其它KPI相比。
  2. 可以在团队,用户或者日期间进行对比。
  3. 一个基于用户或团队的KPI可与其它四个类似的KPI对比。
  4. 日期可以是:日历隆重单独的一天,过去的一周,过去五个月中的一天,过去五个季度中的一天,或者过去三年中的任意一天。

目标比较参数

  1. 可以在团队,用户或者日期间进行对比。
  2. 一个目标(用户,团队或公司)可与四个其它目标相比。
  3. 日期可以是:昨天,上周,上个月,上个季度或者去年。
注意
  1. 点击重置将删除比较。
  2. 点击显示记录,只显示主KPI或目标的记录,用于比较的KPI和目标的记录不会显示。
  3. 比较结果不能保存。
要比较KPI和目标
  1. 在销售激励器页面,点击KPI或目标。
  2. 在 KPI 或 目标 页面,选择其中一个组件。
  3. 点击比较
  4. 根据要对比的内容选择KPI或者目标。
  5. 在 对比 页面,选择公司,用户,团队或者与所显示的时间线进行比较。
    将根据为主内容选择的时间区间来展示。
  6. 点击比较。
  7. 可以点击重置删除比较。
  8. 选择按用户或按字段,勾选与过去月份对比。

创建游戏 

为了保持团队成员的热情和专注,您可以让他们参与有趣的游戏进行挑战并迅速达成目标。
个人成就或者KPI可以通过有更加有趣的方式比如游戏与他人或团队竞争,赢得胜利。您可以决定游戏的开始和结束时间,或者设置每天,每月,每年或指定日期内重复。这样在满足KPI指定条件时,自动重复比赛。
对于那些具有挑战性的游戏,您可以选择旁观者。
在游戏主页,游戏状态分为进行中,即将进行和已完成。
  1. 进行中的游戏:您可以随时结束正在进行中的游戏。游戏面板会显示参赛者的总得分。您可以点击图片上的细节查看每条记录的得分数和记录所属模块。
  2. 即将进行的游戏:您可以编辑或删除即将进行的游戏。游戏面板将显示游戏持续时间和参与者。
  3. 已完成的游戏:游戏面板会显示游戏周期,参赛者以及他们的得分和徽章。

要创建游:
  1. 在 销售激励器 页面,在左侧菜单栏点击游戏。
  2. 点击创建游戏并输入游戏名称。
  3. 从下拉列表中选择一个或单个KPI。
    也可以创建一个KPI。
  4. 选择游戏类型:个体或团队。
    1. 个体 - 从下拉列表中选择用户。
    2. 团队 - 从下拉列表中选择团队。
  5. 在 设置持续时间 部分,选择开始和结束日期。
  6. 勾选游戏重复频率:每天,每周或每月。
  7. 输入天数,周数或月数。
  8. 从下拉列表中选择旁观者
  9. 点击保存
要编辑游戏
  1. 在销售激励器主页,点击左侧菜单栏的游戏。
  2. 点击任何正在进行或即将进行的游戏,点击编辑


  3. 编辑任意参数,包括参与者,持续时间,奖励,KPI或名称。
    配置一经更新,游戏数据就会反映出这些变化。


成就

您可以在成就页面上查看公司、个人用户和团队获得的奖杯和徽章。用户和管理员可以按模块、时间或组件类型过滤结果,以查看他们在特定游戏中获得的排名和奖章。也会显示游戏的持续时间和他们获得的积分。

在电视频道和仪表板上播报信息

电视频道

公司用于内部信息广播的电视频道,可以用来显示KPI得分,目标和成就,以及和同伴赢得的比赛。一次可以播放一个组件。

要创建电视频道
  1. 在销售激励器页面,点击左侧菜单栏的电视频道。
  2. 点击创建您的第一个电视频道。
  3. 点击 + 按钮
  4. 在添加组件页面,选择组件类型:KPI,目标或游戏
    1. KPI:选择KPI,选择类型(用户,团队或公司)。选择您想显示的KPI的用户,团队。选择您想播放的时期。
    2. 目标:选择一个目标并选择类型(用户,团队或公司)。选择您想要显示KPI的用户,团队或公司。
  5. 如果类型选择游戏,从下拉列表中选择一个游戏。
  6. 点击保存


仪表板

系统默认的仪表板将显示所有的KPI,目标和游戏。您也可以创建自定义仪表板,添加所选择的组件,与大家分享或加入收藏。

要创建自定义仪表板
  1. 在销售激励器页面,点击左侧菜单栏的仪表板。
  2. 从下拉列表中选择创建仪表板。
  3. 在创建仪表板页面,输入仪表板名称。
  4. 选择可见性。
  5. 如需可以选择标记为收藏。


  6. 点击保存
    您将被重定向至添加组件页面。

要在仪表板上添加组件

  1. 点击添加组件。
  2. 选择一个组件类型,并按照创建电视频道的步骤来操作。
  3. 在 添加组件 页面,选择组件类型:KPI,目标或游戏。
    1. KPI:选择一个KPI并选择类型(用户,团队或团队)。选择想要显示其用户和团队的KPI。选择您想要广播的时期。


    2. 目标:选择一个目标,并选择类型(用户,团队或公司)。选择想要显示其目标的用户,团队或公司。
    3. 游戏:从下拉列表中选择一个游戏。
  4. 选择相应的类型-用户/团队/公司。
  5. 选择所需的时期。
  6. 选择组件类型。
    组件类型可以是KPI,趋势,按字段或按用户。这样您就可以在销售激励器仪表板上添加内部详情,并且获得一目了然的概览。
  7. 点击保存。

组件类型目前只适用于KPI。

要过滤仪表板
  1. 在仪表板页面,点击下拉列表。
  2. 选择过滤器以查看由您创建的,与您共享的,最近查看的和收藏的仪表板。


启用仪表板的实时视图

使用仪表板上的实时视图选项,您可以实时监控任何仪表板组件的进度。
只需要点击实时视图。


实时视图会将您重定向至一个页面,可以看到仪表板的数据每五分钟更新一次。
当从电视上(从浏览器)可以检测关键因素的更新,如游戏或KPI。


也可以点击“复制链接”,黏贴到任何需要的地方。



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