Zoho CRM的激励器

要访问Zoho CRM的激励器

1. 进入 设置 > 常规 > 销售激励器。
2. 点击访问销售激励器。
   您将被重定向到新标签页中的Zoho CRM的销售激励器主页。

也可以通过点击主页下方图标来访问销售激励器。

  

销售激励器登陆页面

销售激励器由以下内容组成：

1. 主页
   
2. 仪表板
   
3. KPI
   
4. 目标
   
5. 游戏
   
6. 成就
   
7. 电视频道
   
8. 团队
   

要创建上述任意内容，请点击菜单或者主页上相应标题（创建团队，创建游戏等）。

您可通过点击  图标来隐藏左侧面板。

在深色和浅色主题之间进行切换

用户界面可根据个人喜欢进行定制。用户可以通过拖拽头像附近的图标切换深色和浅色模式，默认情况下为浅色模式。

每个版本的组件及其限制

销售激励器适用于高级版及以上版本，可添加的组件数量取决于订购版本。下表列出了各版本限制：

组件	高级版	旗舰版	超级版
KPI	3	5	125
目标	3 （每个目标可以有10个配置。如2个个人，1个公司，7个团队）	5 （每个目标可以有10个配置。如2个个人，1个公司，7个团队）	100 （每个目标可以有10个配置。如2个个人，1个公司，7个团队）
团队	10 （每个团队可有20个用户）	20 （每个团队可有100个用户）	100 （每个团队可有100个用户）
仪表板	10 （每个仪表板可有25个组件）	20 （每个仪表板可有25个组件）	100  （每个仪表板可有25个组件）
游戏	进行中的游戏数量总计 - 1 每个游戏可有50个用户参与 每个游戏可有5个团队 游戏中的KPI数量 - 3 即将到来和已完成的游戏数量不受限制。	进行中的游戏数量总计 - 3 每个游戏可有100个用户参与 每个游戏可有5个团队 游戏中的KPI数量 - 5 即将到来和已完成的游戏数量不受限制。	进行中的游戏数量总计 - 10 每个游戏可有500个用户参与 每个游戏可有5个团队 游戏中的KPI数量 - 50 即将到来和已完成的游戏数量不受限制。
电视频道	NA	可以创建1个频道 每个频道可以有10个组件 一个机构可有10个幻灯片	共可创建100个频道 每个频道可以有10个组件 一个机构可有1000个幻灯片

创建KPI  

可为除了社交，预测，仪表板以及其它集成模块之外的所有标准和自定义模块创建KPI。可以通过定义条件为一组记录创建KPI。例如，来自特定地区的线索或特定行业的商机。

注意：销售激励器中的KPI与分析模块的KPI并不相关。

KPI的关键要素

1. 比较不同时期的表现
   为了理解和比较不同时期KPI结果，您需要选择基于时间评估KPI。例如，如果选择记录的创建时间，您可以：
1. 观察本月或本周创建的字段与上个月或上周相比是多还是少。
   
2. 查看本周应该到期的任务，通话及会议数量跟上周相比是多还是少。
   注意:  时间根据日历上的月，周和日计算。例如，如果在15日设定月目标，您将得到该月15日至30日的结果。随后的月份将得到整个日历月的结果（从1号到30号或31号）。
2. 为参与者设定点数或分数
   有两种方法来确定销售人员的分数：
1. 每当一个记录符合条件时，就手动设置积分。例如，如果KPI在创建记录时生效，那么只要销售人员创建了记录，就会获得一个积分。
   
2. 使用数字或货币字段中的值，如线索得分，客户评分或者工单数量作为销售代表的积分。  
   
3. 得分者
   分数或积分可以授予记录所有者，修改或创建记录的用户，或者与该记录有关的二级用户。例如，工单如果由售后支持经理创建，但由SME团队解决，那么应该由SME团队得分而不是工单创建者。

创建KPI

1. 以管理员权限登陆CRM。
   
2. 点击CRM主页底栏的销售激励器图标 (  ) 。
   
3. 在Zoho销售激励器主页页面，点击创建KPI 。
   
   
   
   
   另外，也可在菜单栏创建KPI。
   
   
   
4. 在 创建KPI 页面执行以下操作。
1. 输入KPI名称。
   
2. 选择模块。
   
3. 从下拉列表中选择记录选择时间。
   例如，创建时间周期内会应用于从配置日期开始创建的记录。
   
   
   
   
   
4. 选择要对哪些记录应用KPI。
   您可以创建条件指定对哪些记录应用KPI。
5. 选择积分计算方式：
1. 设置每条记录的分数 - 输入数值，例如产生一条线索加一分。
2. 使用字段的值作为积分 - 选择任意数字字段的值作为积分，例如，线索得分和或工单评分。
   
3. 从积分收件人下拉列表中选择用户，例如线索所有者。
5. 点击保存。
   
   
   

编辑或删除KPI

1. 从左侧面板选择KPI。
   
2. 点击更多按钮，选择编辑或删除。
   
   
   

注意

当您删除KPI时：

1. 该KPI将与所有游戏解除关联。
2. 与该KPI关联的目标、电视频道、仪表板也将被删除。 
   

查看KPI表现

可以查看以下内容：

1. 百分比增加或减少：可以选择时间区间： （本月，今天，本周，今年，本季度，或者自定义时间）来查看KPI指标的增减百分比。例如，在下图中，与上个月相比，这个月创造的线索减少了10%。
   

1. 趋势：您可以查看自创建日期到当前日期的积分增减情况。如果得分基于字段值，那么将显示自创建时间以来的总值。
   
   

1. 用户表现：您可以查看每个人的得分数。图形表示便于比较，看谁的得分最高。
   
   

1. 按字段得分：可以查看某个字段的得分情况。例如，您选择线索来源字段查看哪个来源的线索最多，或者按行业查看线索，看看哪个行业对您的产品最感兴趣。
   
   

查看KPI情况

1. 在销售激励器主页，点击左侧菜单的KPI。
   
2. 选择其中一个KPI并点击。
3. 点击趋势 , 按用户 或 按字段 查看情况。
   如果选择按字段查看，从下拉列表中选择字段。
4. 点击显示记录，查看哪条记录获得了相应得分。
   
   

创建团队

目标和游戏不专门针对个人。您可能想在不同地区销售团队之间营造一种良性竞争氛围，可以创建由不同职位用户组成的团队，选择团队领导，并为这些团队设置目标或游戏。

注意：

1. 一个用户只能为一个团队成员。
   
2. 团队负人不能作为用户成为团队成员，反之亦然。
   

要创建一个团队：

1. 在销售激励器主页，点击左侧菜单栏的团队。
2. 在 创建团队 页面，输入团队名称。
   
3. 从下拉列表中选择用户。
   
4. 选择一位用户作为团队负责人。
5. 点击 + 添加团队logo。
   
6. 从电脑中选择一个图片并裁剪，作为团队logo。
   
7. 图片大小不能超过5 MB。支持以下格式：PNG, JPG, BMP, 以及GIF。
8. 点击保存。
   
   
   

创建目标

基于KPI您可以为个人，团队或者公司设置每日，每周，每月或每年的目标。可设置多个目标（最多十个），每个KPI和目标可获得一定积分。可以选择徽章赠与目标达成者。

要创建一个目标：

1. 在销售激励器主页，在左侧面板点击目标。
2. 在 创建目标 页面，输入目标名称（例如，每周产生线索目标）。
   
3. 从下拉列表中选择KPI。
   也可以创建一个KPI。
4. 从下拉列表中选择区间。
5. 在 设置目标 中选择公司，个体或团队并给出分数。也可同时为三者设置目标。
   如果选择个体和团队，需要分别选择用户或团队。
6. 点击加号，添加更多目标。
7. 添加一个徽章。
8. 点击保存。
   
   
   

查看目标达成进展

对每个目标来说，都有状态栏显示完成率。例如，您创建了三个目标，两个针对用户设定，一个针对团队设定。将创建目标状态板块，您可以单独跟进它们的状态。

过滤KPI和目标

为便于访问，您可以选择使用以下过滤器来定位KPI或目标：

1. 模块：选择一个模块，并查看为其创建的KPI和目标。
2. 时间：使用基于时间的过滤器查看今天，本周，本月，当前季度，本年创建的KPI和目标。您也可输入自定义日期来查看某一特定时期的目标和KPI。
3. 为谁创建：查看为整个公司，某个团队或用户创建的KPI和目标。
   
   
   
   
   

对比KPI与目标

管理员可以对比不同KPI和目标。图表将显示对比结果，帮助管理员判断团队，公司或者个人的表现是提升还是降低了。

例如，可以通过对比过去和现在的数据看出上升或下降趋势。

KPI比较参数

1. KPI可与其它KPI相比。
   
2. 可以在团队，用户或者日期间进行对比。
   
3. 一个基于用户或团队的KPI可与其它四个类似的KPI对比。
   
4. 日期可以是：日历隆重单独的一天，过去的一周，过去五个月中的一天，过去五个季度中的一天，或者过去三年中的任意一天。
   

目标比较参数

1. 可以在团队，用户或者日期间进行对比。
2. 一个目标（用户，团队或公司）可与四个其它目标相比。
3. 日期可以是：昨天，上周，上个月，上个季度或者去年。

注意

1. 点击重置将删除比较。
   
2. 点击显示记录，只显示主KPI或目标的记录，用于比较的KPI和目标的记录不会显示。
   
3. 比较结果不能保存。
   

要比较KPI和目标

1. 在销售激励器页面，点击KPI或目标。
   
2. 在 KPI 或 目标 页面，选择其中一个组件。
   
3. 点击比较。
4. 根据要对比的内容选择KPI或者目标。
5. 在 对比 页面，选择公司，用户，团队或者与所显示的时间线进行比较。
   将根据为主内容选择的时间区间来展示。
   
6. 点击比较。
7. 可以点击重置删除比较。
8. 选择按用户或按字段，勾选与过去月份对比。
   
   

创建游戏 

为了保持团队成员的热情和专注，您可以让他们参与有趣的游戏进行挑战并迅速达成目标。

个人成就或者KPI可以通过有更加有趣的方式比如游戏与他人或团队竞争，赢得胜利。您可以决定游戏的开始和结束时间，或者设置每天，每月，每年或指定日期内重复。这样在满足KPI指定条件时，自动重复比赛。

对于那些具有挑战性的游戏，您可以选择旁观者。

在游戏主页，游戏状态分为进行中，即将进行和已完成。

1. 进行中的游戏：您可以随时结束正在进行中的游戏。游戏面板会显示参赛者的总得分。您可以点击图片上的细节查看每条记录的得分数和记录所属模块。
2. 即将进行的游戏：您可以编辑或删除即将进行的游戏。游戏面板将显示游戏持续时间和参与者。
3. 已完成的游戏：游戏面板会显示游戏周期，参赛者以及他们的得分和徽章。
   
   

要创建游：

1. 在 销售激励器 页面，在左侧菜单栏点击游戏。
   
2. 点击创建游戏并输入游戏名称。
   
3. 从下拉列表中选择一个或单个KPI。
   也可以创建一个KPI。
4. 选择游戏类型：个体或团队。
   
1. 个体 - 从下拉列表中选择用户。
   
2. 团队 - 从下拉列表中选择团队。
   
5. 在 设置持续时间 部分，选择开始和结束日期。
   
6. 勾选游戏重复频率：每天，每周或每月。
   
7. 输入天数，周数或月数。
   
8. 从下拉列表中选择旁观者。
   
9. 点击保存。

要编辑游戏

1. 在销售激励器主页，点击左侧菜单栏的游戏。
   
2. 点击任何正在进行或即将进行的游戏，点击编辑。
   
   
   
3. 编辑任意参数，包括参与者，持续时间，奖励，KPI或名称。
   配置一经更新，游戏数据就会反映出这些变化。
   
   
   
   
   

成就

您可以在成就页面上查看公司、个人用户和团队获得的奖杯和徽章。用户和管理员可以按模块、时间或组件类型过滤结果，以查看他们在特定游戏中获得的排名和奖章。也会显示游戏的持续时间和他们获得的积分。

在电视频道和仪表板上播报信息

电视频道

公司用于内部信息广播的电视频道，可以用来显示KPI得分，目标和成就，以及和同伴赢得的比赛。一次可以播放一个组件。

要创建电视频道

1. 在销售激励器页面，点击左侧菜单栏的电视频道。
   
2. 点击创建您的第一个电视频道。
   
3. 点击 + 按钮。
   
4. 在添加组件页面，选择组件类型：KPI，目标或游戏。
   
1. KPI：选择KPI，选择类型（用户，团队或公司）。选择您想显示的KPI的用户，团队。选择您想播放的时期。
   
2. 目标：选择一个目标并选择类型（用户，团队或公司）。选择您想要显示KPI的用户，团队或公司。
5. 如果类型选择游戏，从下拉列表中选择一个游戏。
6. 点击保存。
   
   
   

仪表板

系统默认的仪表板将显示所有的KPI，目标和游戏。您也可以创建自定义仪表板，添加所选择的组件，与大家分享或加入收藏。

要创建自定义仪表板

1. 在销售激励器页面，点击左侧菜单栏的仪表板。
2. 从下拉列表中选择创建仪表板。
3. 在创建仪表板页面，输入仪表板名称。
4. 选择可见性。
5. 如需可以选择标记为收藏。
   
   
   
   
   
6. 点击保存。
   您将被重定向至添加组件页面。

要在仪表板上添加组件

1. 点击添加组件。
2. 选择一个组件类型，并按照创建电视频道的步骤来操作。
   
3. 在 添加组件 页面，选择组件类型：KPI，目标或游戏。
   
1. KPI：选择一个KPI并选择类型（用户，团队或团队）。选择想要显示其用户和团队的KPI。选择您想要广播的时期。
   
   
   
   
   
2. 目标：选择一个目标，并选择类型（用户，团队或公司）。选择想要显示其目标的用户，团队或公司。
   
3. 游戏：从下拉列表中选择一个游戏。
4. 选择相应的类型-用户/团队/公司。
   
5. 选择所需的时期。
   
6. 选择组件类型。
   组件类型可以是KPI，趋势，按字段或按用户。这样您就可以在销售激励器仪表板上添加内部详情，并且获得一目了然的概览。
   
7. 点击保存。

组件类型目前只适用于KPI。

要过滤仪表板

1. 在仪表板页面，点击下拉列表。
   
2. 选择过滤器以查看由您创建的，与您共享的，最近查看的和收藏的仪表板。
   
   
   
   
   

启用仪表板的实时视图

使用仪表板上的实时视图选项，您可以实时监控任何仪表板组件的进度。

只需要点击实时视图。

实时视图会将您重定向至一个页面，可以看到仪表板的数据每五分钟更新一次。

当从电视上（从浏览器）可以检测关键因素的更新，如游戏或KPI。

也可以点击“复制链接”，黏贴到任何需要的地方。

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另请参阅

Zoho CR销售激励器概述