使用工作流规则转换记录

使用工作流规则转换记录

可使用工作流规则使转换线索、报价或销售订单自动化。记录满足工作流规则中定义的条件时,系统将针对该记录触发所有关联操作。为线索、报价和销售订单创建的工作流规则还具有其他操作,可以转换符合条件的记录。例如,如果要自动化转换状态更改为符合资格的线索的流程,那么可创建带有用于转换记录的操作的工作流规则。


仅当符合以下条件时,才能向工作流规则添加转换操作:
  1. 工作流规则是为线索、报价或销售订单创建的。
  2. 规则触发器操作为“创建”、“编辑”、“创建或编辑”或“字段更新”。
  3. 在工作流规则中指定了条件。而且,已选中“仅当首次满足条件时才执行工作流”选项。

要向工作流规则添加转换操作,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 自动化 > 工作流 > 规则
  2. 工作流规则页面中,点击创建规则
    如果将上述几点考虑在内,您还可编辑现有规则并添加转换操作。
  3. 指定基本信息,即,模块名称规则名称描述,然后点击下一步

    转换操作对线索、报价和销售订单可用。
  4. 对于何时,选择记录操作然后选择除删除之外的任何选项。 
  5. 对于哪个,指定规则条件。
    这决定要应用规则的记录。
    确保每当满足此条件时执行工作流复选框未被选中。每当满足条件时,不会触发转换。
  6. 点击即时操作,然后选择转换
  7. 指定以下详情以创建转换操作。
    • 如果要在线索转换时创建商机记录,请选中商机复选框。对于报价转换,请选中销售订单发货单复选框。
      在线索的工作流规则中,将列示商机字段。系统会根据转换映射预先填充必填字段。
    • 填写商机字段。可指定一个值,或使用合并字段为商机字段添加变量。
      对于报价或销售订单转换,您不需要填写任何字段。
    • 点击更改链接以便为线索要转换至的联系人、客户或商机选择一个所有者。默认情况下,所有已转换联系人、客户和商机或销售订单及发货单将分配给拥有相应线索的用户。转换报价或销售订单时,也是一样。
    • 点击完成
  8. 点击保存