要向工作流规则添加转换操作,请执行以下操作:
- 转至设置 > 自动化 > 工作流 > 规则。
- 在工作流规则页面中,点击创建规则。
如果将上述几点考虑在内,您还可编辑现有规则并添加转换操作。 - 指定基本信息,即,模块名称、规则名称和描述,然后点击下一步。
转换操作对线索、报价和销售订单可用。 - 对于何时,选择记录操作,然后选择除删除之外的任何选项。
- 对于哪个,指定规则条件。
这决定要应用规则的记录。
确保每当满足此条件时执行工作流复选框未被选中。每当满足条件时,不会触发转换。 - 点击即时操作,然后选择转换。
- 指定以下详情以创建转换操作。
- 如果要在线索转换时创建商机记录,请选中商机复选框。对于报价转换,请选中销售订单或发货单复选框。
在线索的工作流规则中,将列示商机字段。系统会根据转换映射预先填充必填字段。 - 填写商机字段。可指定一个值,或使用合并字段为商机字段添加变量。
对于报价或销售订单转换,您不需要填写任何字段。 - 点击更改链接以便为线索要转换至的联系人、客户或商机选择一个所有者。默认情况下,所有已转换联系人、客户和商机或销售订单及发货单将分配给拥有相应线索的用户。转换报价或销售订单时,也是一样。
- 点击完成。
- 如果要在线索转换时创建商机记录,请选中商机复选框。对于报价转换,请选中销售订单或发货单复选框。
- 点击保存。