记录操作

记录操作

更改记录所有者

您可以将 CRM 帐户中记录的所有权与未关闭活动一起更改为其他用户。
要更改记录所有者，请执行以下操作
  1. 转至模块并打开记录。
  2. 点击编辑 > [模块]所有者。
  3. 从弹出窗口中选择新所有者，然后点击选择。
  4. 选择适当的复选框  以通知记录所有者，并转移未关闭任务、会议和通话。
  5. 点击完成。

上传照片

您可以在您的 CRM 帐户中上传线索、联系人等的记录图像。您可以捕获新图像或从照片库中选择。 
要上传图像，请执行以下操作 
  1. 转至线索/联系人模块并选择一条记录。
  2. 点击更多  > 上传照片。
  3. 拍照或从图库中选择一张照片，然后点击保存。

录制语音记事

会议结束后，如果您想包含自己的想法，不用打字，您可以把它录制下来。录制的语音记事也可以转换为文本。音频文件最长可为 2 分钟。
要录制语音记事
  1. 转至模块，然后选择您想要向其添加语音记事的记录。
  2. 点击记事旁边的语音记事  图标。
  3. 点击红色按钮以开始  和停止  录制。
  4. 您可以点击保存语音记事以将其保存为音频文件，或点击转换为文本记事以将录制转换为文本。

扫描文档并将其添加为附件

您可以扫描文档并将其添加为记录的附件。
要扫描文档，请执行以下操作 
  1. 转至模块并选择一条记录。
  2. 点击附件旁边的添加  按钮，然后选择扫描文档。
  3. 捕获并将文档保存为 PDF。

    • Related Articles

    • Zoho CRM安卓应用内的列表视图和保存的过滤器

      列表视图以列表形式显示模块中的记录，根据预定义的条件来显示相关数据。企业通常需要管理大量记录，找到合适的记录进行跟进可能具有挑战性。列表视图通过允许您根据特定条件过滤记录来解决这个问题。 例如，如果您想查看已转换的线索列表，可以使用预定义的已转换的线索 列表视图来显示这些特定数据。 列表视图类型 标准视图- CRM 中默认可用的预定义视图，例如“所有线索”或“已转换的线索”。 自定义视图- 用户创建的视图，允许您根据特定条件过滤记录，例如“来自纽约的线索”或“高优先级线索”。 备注: 只能使用 ...

    • iOS Zoho CRM中的列表视图和保存的过滤器

      列表视图以列表形式显示模块中的记录，根据预定义的条件来显示相关数据。企业通常需要管理大量记录，找到合适的记录进行跟进可能具有挑战性。列表视图通过允许您根据特定条件过滤记录来解决这个问题。 例如，如果您想查看已转换的线索列表，可以使用预定义的已转换的线索 列表视图来显示这些特定数据。 列表视图类型 标准视图- CRM 中默认可用的预定义视图，例如“所有线索”或“已转换的线索”。 自定义视图- 用户创建的视图，允许您根据特定条件过滤记录，例如“来自纽约的线索”或“高优先级线索”。 备注: 只能使用 ...

    • 使用工作流规则转换记录

      可使用工作流规则使转换线索、报价或销售订单自动化。记录满足工作流规则中定义的条件时，系统将针对该记录触发所有关联操作。为线索、报价和销售订单创建的工作流规则还具有其他操作，可以转换符合条件的记录。例如，如果要自动化转换状态更改为符合资格的线索的流程，那么可创建带有用于转换记录的操作的工作流规则。 注 仅当符合以下条件时，才能向工作流规则添加转换操作： 工作流规则是为线索、报价或销售订单创建的。 规则触发器操作为“创建”、“编辑”、“创建或编辑”或“字段更新”。 ...

    • 工作流常见问题解答

      1.如何对标准用户禁用工作流规则？ 具有管理工作流权限的任何用户可定义工作流规则。默认情况下，标准角色用户也具有此权限，并且您不能更改它。但是，您可创建另一没有“管理工作流”权限的角色（在“常规权限”下）并将此角色分配给常规用户。 2.我能在 CRM 中使空闲记录的电子邮件通知自动化吗？例如，线索保持特定状态超过 14 天后，系统应 在 CRM 中自动向销售经理发送邮件。  是。如果线索长时间处于特定状态（例如，14 ...

    • 使用高级过滤器

      高级过滤器是一个功能强大的搜索工具，可帮助您快速提取有价值的，本来可能需要花更长时间才能获得的销售信息。使用常规过滤器时，直接简单地基于字段值进行搜索，例如，所有地区为中国的线索。但使用高级过滤器时，您可根据与记录相关联的任务通话及会议运行更高级的搜索，例如，“没有进行中的任务通话及会议”的线索。或者，“最近6个月没有任何备注的商机”。 ...