Zoho CRM中的定制

Zoho CRM中的定制

自定义按钮

Zoho CRM 允许您创建自定义按钮，这些按钮可以执行您定义的操作，以满足您的业务需求。自定义按钮可以在网页上创建，并在移动应用中访问。
 
自定义按钮可以在创建/复制、编辑、查看屏幕以及相关列表中访问。

访问记录中的自定义按钮

  1. 前往记录。
  2. 点击更多图标。
  3. 在自定义按钮下轻触所需按钮。

在创建屏幕中访问自定义按钮

  1. 前往您已配置自定义按钮的模块
  2. 点击右上角的添加选项。
  3. 从添加表单屏幕，选择底部的自定义按钮。

访问复制屏幕中的自定义按钮

  1. 前往您已配置自定义按钮的模块
  2. 打开记录。
  3. 点击底部的更多选项。
  4. 选择复制。
  5. 在复制记录屏幕上，选择底部的自定义按钮。

访问编辑屏幕中的自定义按钮
  

  1. 前往您已配置自定义按钮的模块。
  2. 打开记录。
  3. 点击顶部编辑选项。
  4. 从编辑记录界面，选择底部的自定义按钮。

访问查看屏幕中的自定义按钮
  

  1. 前往您已配置自定义按钮的模块
  2. 打开记录。
  3. 点击底部的更多选项。
  4. 选择自定义按钮。
  5. 点击配置的自定义按钮。

访问相关列表中的自定义按钮

  1. 前往相应的模块。
  2. 打开记录。
  3. 向下滚动到您已配置自定义按钮的相关列表。
  4. 点击下图中突出显示的图标。
  5. 选择记录，然后点击自定义按钮。

布局规则 

Zoho CRM 中的布局允许您控制记录的显示方式。使用布局规则，您可以控制根据之前字段中输入的值显示哪些字段，以便用户只能看到基于其输入的相关字段。默认情况下，所有模块都应用标准布局。布局规则只能在 Zoho CRM 的 Web 应用程序中创建。
 
一旦创建布局规则，您可以看到哪些规则应用于应用中的每个模块。
 
例如，对于活动注册引荐人收集，仅当用户勾选了“您是否带来客人？”字段，嘉宾详细信息部分中的字段才会显示。

自定义模块

CRM 中的标准模块，如线索、联系人和客户，可能并不总是满足您的业务需求。在这种情况下，您可以从头开始自定义创建一个模块。在 Zoho CRM 网页版上创建的自定义模块也可以在移动应用中访问，并可以添加记录。
 

访问自定义模块

  1. 在您的 Zoho CRM 应用中，点击右下角的 图标。
  2. 点击所需的自定义模块。

向自定义模块添加记录

  1. 前往自定义模块。
  2. 点击+图标 添加新记录。
    在添加 [模块名称]界面，输入记录详情并点击勾选图标。