使用动态进行协作

使用动态进行协作

在 Zoho CRM 中使用动态，您可以与团队清晰沟通，分享重要业务方面的想法。动态还会为您提供您关注的记录的重要更新，例如谁更新了记录以及记录的哪些更改。在动态中，所有状态消息、提及、评论、私信、您拥有的记录的更改、添加到记录的备注、删除的记录等都将列出。
 

使用动态

添加一条动态

  1. 前往app中的动态模块。
  2. 点击右上角的  图标来编写您的状态。
  3. 点击右上角的附件图标上传文件。
  4. 提及用户时，请输入@并键入他们的用户名。从用户名列表中选择所需用户。

    您还可以通过点击“所有用户”视图并选择您偏好的组来发布针对特定组的状态更新。

过滤动态视图

  1. 前往您的 Zoho CRM 应用中的动态。
  2. 点击顶部的全部过滤器来查看特定模块的动态更新。
 

在动态中添加评论

  1. 点击+添加评论
  2. 写一条关于您同事进行的记录更新的评论。
  3. 点击评论。

动态通知

你将在以下情况下在 Zoho CRM 中收到通知:
  1. 如果您在评论或动态消息中被提及
  2. 如果您是某个群组的一员，并且该群组在消息或评论部分的动态中提及
  3. 如果有记录分配给您
  4. 如果您拥有的记录被更新
  5. 如果对您关注的记录进行了更改
  6. 用于批准/委托/拒绝审批

查看动态的通知

  1. 在您的 Zoho CRM 应用中进入动态页面
  2. 点击铃铛图标查看您的通知。
 

通过动态查看记录

您可以通过点击动态来获取与动态相关联的对话的详细视图。如果动态与记录相关，您可以通过点击记录名称来访问详细信息。