用于Zoho CRM安卓应用程序的团队模块

用于Zoho CRM安卓应用程序的团队模块

在 Zoho CRM 中，模块是您存储和管理特定类型信息的地方。例如:
  1. 线索模块帮助您跟踪潜在客户。
  2. 联系人模块存储客户信息。
  3. 商机模块管理销售机会。
每个模块都包含与特定流程相关的记录，并且可以根据您的业务需求进行定制。
   

Zoho CRM中的模块类型 

Zoho CRM提供两种类型的模块:

 1. 机构模块

这些是整个 CRM 机构可用的标准模块和自定义模块。例如:
  1. 线索
  2. 联系人
  3. 客户
  4. 商机
这些权限对有权限访问的所有用户都是共享的。

 2. 团队模块  

Zoho CRM 中的团队模块是一个用户管理的模块，用于跟踪那些不一定适合标准 CRM 模块（如线索、商机或联系人）的工作。

与由 CRM 管理员控制的常规 CRM 模块不同，团队模块完全由团队模块管理员管理。 

备注: 团队模块和用户管理完全在 CRM web端上处理。

哪些人可以使用团队模块? 

每个团队模块都包含定义好的用户职位 :
 
 
职位
 
他们能做什么
 
管理员
查看、创建、编辑和删除记录，管理用户。 
经理
 
查看、创建、编辑和删除所有团队记录。
成员
查看所有记录；创建、编辑和删除自己的记录。
参与者

查看、创建、编辑和删除自己的记录。

请求人
通过“我的请求”标签创建和跟踪他们的请求，无需访问团队模块。
 

为什么使用团队模块? 

团队模块通过以下方式简化内部流程:
  1. 将团队的工作和流程纳入 CRM
  2. 启用内部用户之间的协作
  3. 允许请求者（例如，前台或销售）轻松提交和跟踪请求，而无需完全访问该模块。 
场景











 在安卓应用中使用团队模块 

在 Zoho CRM 移动应用中，团队模块与其他模块一样可访问。如果您已被模块管理员添加为用户，相关的团队模块将在应用中可见并可访问。

访问团队模块

  1. 打开 Zoho CRM 移动应用。
  2. 点击屏幕底部的更多图标。
  3. 从列表或文件夹中选择团队模块。


备注:
  1. 确保您已切换到正确的团队空间以查看添加到其中的模块。
  2. 如果团队模块已添加到导航栏，您可以直接从那里访问。
  3. 团队模块以  表示。

请求

在团队模块中作为请求者添加（通过 Zoho CRM 网页应用）的用户，可以直接从移动应用向该团队提出请求。

我的请求页签主要用于需要其他团队帮助或采取行动的团队。

例如，在 Zylker 烘焙场景中，前台工作人员充当请求者，他们向厨房团队提出请求以开始制作蛋糕。

如果请求者有权限的话，他们可以使用状态字段跟踪进度。
 

创建请求

  1. 点击更多图标。
  2. 点击我的请求图标。
  3. 选择您想要发起请求的团队模块。
  4. 点击加号图标。
  5. 输入所需详细信息。
  6. 点击勾选标记以保存。