管理流程

管理流程

理解审批流程

有时，为了进行某个流程，您需要从机构中的高级人员那里获得批准。这种正式的审批需要来自多个角色的输入。在 Zoho CRM 网页版中创建的审批流程也将出现在移动版中。
所需权限
用户在其角色中拥有管理工作流权限时可以访问此功能。
等待审批的记录可以在 Android 应用中查看，然后可以从“我的工作”模块或从特定模块的记录详情视图中进行批准、拒绝或委托。

批准记录

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的  图标。
  2. 点击我的工作。
  3. 点击列表中的所需记录。
  4. 点击记录查看其详情。
  5. 点击批准。 

委托流程

点击您的 Zoho CRM 应用中的  图标。
点击我的工作。
点击列表中的所需记录。
点击记录查看其详情。
点击委托。
在弹窗中，点击您想转交此审批流程的用户名称，然后点击“委托”。
 

拒绝流程

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。
  2. 点击我的工作。
  3. 点击列表中的所需记录。
  4. 点击记录查看其详情。
  5. 点击拒绝。
 

了解审核流程 

分析并验证进入您机构数据库的信息非常重要。从长远来看，这有助于保持数据库的清洁，并节省大量时间和精力。
 
例如，一家公司每天通过手动和在线提交方式收到数百份贷款申请。在批准申请之前，需要检查几个字段。例如，包含现有贷款信息、抵押文件等信息字段。您可以在 Zoho CRM Web应用程序中配置标准模块和自定义模块的审核流程。记录只能在Web应用程序中审核。

我的工作模块

我的工作模块列出了适用于记录的审批流程。用户可以在此处查看和执行与流程相关的操作。

查看我的工作模块

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的   图标。
  2. 点击“我的工作”，这将列出您所有的记录。
 

沙盒模式

您可以在 CRM 中使用沙盒模式作为测试 Zoho CRM 设置的测试环境。这允许您测试更改或新的配置，以便在它们上线之前识别和修复任何问题。沙盒可以在 Zoho CRM 的 Web 应用程序中创建和访问。

所需权限
拥有管理沙盒权限的用户可以执行以下操作:    
  1. 创建或编辑沙盒
  2. 重建沙盒
  3. 添加开发者
  4. 将更改部署到生产环境  
  5. 禁用沙盒账户
  6. 删除沙盒账户
 
您可以在登录 Zoho CRM 账户时选择登录到沙盒模式。

访问沙盒

  1. 登录您的 Zoho CRM 账户。
  2. 点击“沙盒”下的沙盒名称。您将被带到您的 CRM 账户的沙盒模式。

实施细分 

细分功能允许您根据客户与公司互动的方式将他们分类到不同的组别，例如“不感兴趣”、“访问客户”、“感兴趣买家”、“高消费客户”和“偶尔购买者”。
 
您可以从 Zoho CRM 账户的网页版配置细分。

查看细分

  1. 在您的账户中，转到您已创建细分的模块。
  2. 点击记录顶部 [模块名称] 的全部。
  3. 从“由我创建”中，点击“细分”。
  4. 现在将满足细分条件的记录显示出来。

实施管道

管道视图按商机阶段对记录进行分类。它仅在商机模块中可用。

查看管道中的商机

  1. 前往商机模块并点击管道图标。
  2. 点击箭头查看每个阶段的记录。

访问web 页签

Zoho CRM 中的Web页签允许您直接从 CRM 账户查看外部网页，例如内部网络页面、公司公告或网络应用程序。您可以使用 Zoho CRM 的网页版创建网页标签页。在网页应用程序中创建的网页标签页可以从 Android 应用程序中访问。
访问web页签:
点击您的 CRM 账户中的 图标。
点击Web标签名称。外部链接将打开。