社交工作流（Facebook 和 Twitter）

社交工作流（Facebook 和 Twitter）

工作流允许您在业务中设置操作/响应系统，只要符合条件，系统就会继续运行。例如，如果客户回复特定电子邮件，那么工作流规则会自动发送确认电子邮件或创建任务以致电客户。
同样，可使用工作流以根据社交媒体用户名（例如，Facebook 和 Twitter）的交互来自动完成所需的操作和跟进。例如，您可执行以下操作：
  1. 为销售代表创建任务，以联系转发您的 tweet 的潜在客户。
  2. 如果客户发送私信请求购买产品，请发送电子邮件确认以及产品订购表。
  3. 如果某人喜欢您的贴子或转发，请将线索状态更新为“感兴趣”。 
  4. 某人编写贴子或就您的贴子发表评论时回复评论或发表评论。

为社交配置工作流

您可为回复您的 Facebook 和 Twitter 用户名的线索、客户或联系人配置工作流。开始创建新规则时，Facebook 和 Twitter 将显示在相应模块下。

要配置工作流，请执行以下步骤：

第 I 部分：规则执行

定义规则的执行条件。以下是可为 Facebook 和 Twitter 选择的条件列表。

Facebook：可在某人执行以下操作时执行规则：
  1. 撰写帖子
  2. 评论帖子
  3. 点赞帖子
  4. 发送私信
Twitter：可在某人执行以下操作时执行规则：
  1. 提及您的 twitter 用户名
  2. 转发 tweet
  3. 回复 tweet
  4. 发送私信

第 II 部分：指定条件

选择条件以指定要对哪些记录应用规则。
例如，可选择是应对线索、联系人还是客户应用规则。同样，可选择是对特定贴子、tweet、Facebook 页面、Twitter 用户名还是对评论（“产品名”、“订阅方案”等关键字）应用规则。

用例：假定某个订阅者在您的 Facebook 页面上发布了有关续约失败的贴子，需要立即引起注意，因为订阅即将到期。您可以设置一个工作流，该工作流将自动发布评论，指出客服将在 24 小时内与他联系。


您可根据以下项指定条件：
  1. 根据模块（线索/联系人/客户）：您可设置规则以应用于：
    1. 所有线索/联系人/客户，或者
    2. 仅特定线索/联系人/客户。
  2. 根据 Facebook 或 Twitter 中的字段：您可设置规则以应用于：
    1. 全部或任意 Facebook 页面或贴子
    2. 包含特定关键字的特定页面或贴子
    3. 全部或任意 Twitter 用户名或评论
    4. 包含特定关键字的特定用户名或评论

第 III 部分指定即时操作

指定应在满足条件时触发的即时操作。您可以选择以下即时操作：
要考虑的事项
  1. 只能选择即时操作，计划操作不可用。
  2. 对于 Twitter，仅字段更新、电子邮件通知、任务和 webhook。
  3. 只能对线索、客户和联系人配置规则。
  1. 发布评论（如果某人编写了贴子）
  2. 回复贴子（如果某人编写了贴子）
  3. 回复评论（如果某人评论了贴子）
  4. 对评论点赞（如果某个评论了贴子）
  5. 回复私信（如果某人发送了私信）。
  6. 字段更新
  7. 电子邮件通知
  8. 任务
  9. Webhook
要为 Facebook 和 Twitter 配置工作流规则，请执行以下操作：
  1. 转至设置 > 自动化 > 工作流规则。
  2. 点击创建规则。
  3. 在创建新规则页面中执行以下操作：
    1. 从模块下拉列表中选择 Facebook 或 Twitter。
    2. 输入规则名称和描述。
  4. 点击下一步。
  5. 在希望何时执行此规则？下，选择其中一个选项。
  6. 点击下一步。
  7. 在条件中执行以下操作：
    1. 在要为贴子字段设置条件吗？中，点击是或否。
      如果选择是，请指定 Facebook 贴子/页面或 Twitter 用户名或 tweet。
      例如，Facebook 页面为 Zylker Inc.，贴子包含商业地产，或 Twitter 用户名包含 Zylker 地产并且 tweet 为 zylkercommercials。可指定任何关键字
    2. 在应用此规则下，从下拉列表中选择线索、客户或联系人。
    3. 在您要对哪个[模块]应用此规则？下，指定条件（如果存在）。
    4. 点击完成。
  8. 从可用列表中选择即时操作。
  9. 点击保存。

    • Related Articles

    • 位置和地图

      定位附近的人 如果您想要在出差时与您附近的客户会面，则您的移动 CRM 应用将立即告诉您哪些联系人在您附近，并告诉您他们对您的企业有多重要。 在您的 Android 设备中使用 Google 地图，您可以找到与您的当前位置以及自定义位置相距几英里的线索、联系人和客户。 要找到您附近的线索/联系人/客户，请执行以下操作 转至模块（线索、客户、联系人等）。 点击所选列表视图旁边的 （地图）图标。 您所在地点附近的所有线索/联系人/客户都会在地图上用大头针标出来。 ...

    • Zoho Flow动作

      您可以使用 ‘‘由Zoho Flow提供的动作’’ 来将您的工作流扩展到CRM的边界之外。 这允许您在第三方或Zoho应用程序中自动操作，以此作为工作流规则的一部分。它是一种有用的替代方案，可以节省制作定制集成或在集成平台中创建和管理流所需的时间和精力。 现在来讲, "由Zoho Flow提供的动作" 将提供Zoho Flow支持的一小部分应用的访问权限。 可用性 其角色具有管理自动化权限的用户将能够使用"由Zoho Flow提供的动作"。 何时使用 "由Zoho Flow提供的动作"? ...

    • 创建和使用沙盒

      创建和使用沙盒 您的机构不断成长时，销售流程涉及的复杂性也在不断增加。此时，流程中的任何小错误可能会产生连锁反应。没有机构能够接受这样的情况。为帮助解决此问题，Zoho CRM 提供了沙盒，此环境可在 Zoho CRM 设置进入生产环境之前对其进行测试。这样一来，您可更放心地更改设置，因为您可测试它们，找出问题并进行修正，然后将其部署至实际工作环境。 目前，对于以下项，沙盒允许将：简档、职位、数据共享设置、组、多币种、区域管理、自动化、定制、模板、自定义计划、Web ...

    • 刷新和禁用沙盒

      如果沙盒环境与生产环境不同步，那么部署至生产环境时，您在沙盒中进行的任何“测试”不起作用。沙盒中起作用的配置在生产环境中可能出错，因为两个版本不同步。所以，必须持续更新沙盒设置。 Zoho CRM 允许您使用刷新沙盒选项来更新沙盒。 要刷新沙盒，请执行以下操作： 转至设置 > 数据管理 > 沙盒。 点击右上角的刷新沙盒按钮。 系统将使用生产环境中的最新设置更新沙盒环境。 备注： 3天内只能刷新沙盒 1 次。 ...

    • 链接和按钮概述

      Zoho CRM 提供即开即用的概念对 CRM 中的业务逻辑进行扩展，其中包括构建自定义字段、表单、模块和页面从而满足您的业务独特需求的能力。 除此以外，您现在可以在您的 CRM 账户中按照您的业务需求创建您自己的按钮和链接，并实现理想结果。 自定义链接 创建链接访问第三方应用程序和URL，以获取所需信息。 这是一项高级功能，让您可以享受只需一次点击就可以在您的 CRM 账户中集成来自其它站点之内容的优势。 自定义按钮 使用自定义按钮扩展您的 Zoho ...