社交工作流（Facebook 和 Twitter）

社交工作流（Facebook 和 Twitter）

工作流允许您在业务中设置操作/响应系统，只要符合条件，系统就会继续运行。例如，如果客户回复特定电子邮件，那么工作流规则会自动发送确认电子邮件或创建任务以致电客户。
同样，可使用工作流以根据社交媒体用户名（例如，Facebook 和 Twitter）的交互来自动完成所需的操作和跟进。例如，您可执行以下操作：
  1. 为销售代表创建任务，以联系转发您的 tweet 的潜在客户。
  2. 如果客户发送私信请求购买产品，请发送电子邮件确认以及产品订购表。
  3. 如果某人喜欢您的贴子或转发，请将线索状态更新为“感兴趣”。 
  4. 某人编写贴子或就您的贴子发表评论时回复评论或发表评论。

为社交配置工作流

您可为回复您的 Facebook 和 Twitter 用户名的线索、客户或联系人配置工作流。开始创建新规则时，Facebook 和 Twitter 将显示在相应模块下。

要配置工作流，请执行以下步骤：

第 I 部分：规则执行

定义规则的执行条件。以下是可为 Facebook 和 Twitter 选择的条件列表。

Facebook：可在某人执行以下操作时执行规则：
  1. 撰写帖子
  2. 评论帖子
  3. 点赞帖子
  4. 发送私信
Twitter：可在某人执行以下操作时执行规则：
  1. 提及您的 twitter 用户名
  2. 转发 tweet
  3. 回复 tweet
  4. 发送私信

第 II 部分：指定条件

选择条件以指定要对哪些记录应用规则。
例如，可选择是应对线索、联系人还是客户应用规则。同样，可选择是对特定贴子、tweet、Facebook 页面、Twitter 用户名还是对评论（“产品名”、“订阅方案”等关键字）应用规则。

用例：假定某个订阅者在您的 Facebook 页面上发布了有关续约失败的贴子，需要立即引起注意，因为订阅即将到期。您可以设置一个工作流，该工作流将自动发布评论，指出客服将在 24 小时内与他联系。


您可根据以下项指定条件：
  1. 根据模块（线索/联系人/客户）：您可设置规则以应用于：
    1. 所有线索/联系人/客户，或者
    2. 仅特定线索/联系人/客户。
  2. 根据 Facebook 或 Twitter 中的字段：您可设置规则以应用于：
    1. 全部或任意 Facebook 页面或贴子
    2. 包含特定关键字的特定页面或贴子
    3. 全部或任意 Twitter 用户名或评论
    4. 包含特定关键字的特定用户名或评论

第 III 部分指定即时操作

指定应在满足条件时触发的即时操作。您可以选择以下即时操作：
要考虑的事项
  1. 只能选择即时操作，计划操作不可用。
  2. 对于 Twitter，仅字段更新、电子邮件通知、任务和 webhook。
  3. 只能对线索、客户和联系人配置规则。
  1. 发布评论（如果某人编写了贴子）
  2. 回复贴子（如果某人编写了贴子）
  3. 回复评论（如果某人评论了贴子）
  4. 对评论点赞（如果某个评论了贴子）
  5. 回复私信（如果某人发送了私信）。
  6. 字段更新
  7. 电子邮件通知
  8. 任务
  9. Webhook
要为 Facebook 和 Twitter 配置工作流规则，请执行以下操作：
  1. 转至设置 > 自动化 > 工作流规则。
  2. 点击创建规则。
  3. 在创建新规则页面中执行以下操作：
    1. 从模块下拉列表中选择 Facebook 或 Twitter。
    2. 输入规则名称和描述。
  4. 点击下一步。
  5. 在希望何时执行此规则？下，选择其中一个选项。
  6. 点击下一步。
  7. 在条件中执行以下操作：
    1. 在要为贴子字段设置条件吗？中，点击是或否。
      如果选择是，请指定 Facebook 贴子/页面或 Twitter 用户名或 tweet。
      例如，Facebook 页面为 Zylker Inc.，贴子包含商业地产，或 Twitter 用户名包含 Zylker 地产并且 tweet 为 zylkercommercials。可指定任何关键字
    2. 在应用此规则下，从下拉列表中选择线索、客户或联系人。
    3. 在您要对哪个[模块]应用此规则？下，指定条件（如果存在）。
    4. 点击完成。
  8. 从可用列表中选择即时操作。
  9. 点击保存。