什么是 AI agents？
AI Agents是由人工智能驱动的自主数字实体，它们可以像人类员工一样运作。传统的聊天机器人和生成式人工智能可以提供信息或起草内容，并且它们通常在预定义的边界内工作或根据输入生成响应。另一方面，AI Agents被设计为自主工作——执行任务、做出上下文感知的决策、像数字助理一样运作，并持续学习。
Zoho CRM 为您提供将 Zia Agents 驱动的 AI Agents添加到您的 Zoho CRM 中的选项。您可以根据您的特定业务需求在 Zia Agents 中创建这些Agents，并将它们部署到 Zoho CRM 中。
如何在您的 CRM 中使用 AI Agents？
以下是 AI Agents如何在 Zoho CRM 中发挥作用的一些例子。
SDR Agent
您可以拥有一个模仿销售发展代表（SDR）工作的 AI Agents，SDR 在建立和维护客户关系方面扮演着至关重要的角色。您可以利用这个Agents负责销售过程的早期阶段，如研究、回答查询、资格认证和潜在客户的参与，确保他们适合您的产品或服务。当手动程序可能导致低效、延误和错失机会时，SDR Agents可以解决这个问题；通过自动化基本的 SDR 职责，您可以保持高度个性化和高效的客户参与流程。
销售教练Agents
让我们考虑以下场景：
- 您的销售代表中可能有人希望获得定制化的培训模块，以提升他们在岗位上的技能。
- 销售经理可能希望研究客户行为，并接收关于他们商机的个性化、实时反馈和可操作的洞察，以提高他们的销售效率和商机成功率。
- 新入职的销售人员可能希望在销售互动中获得实时指导，以便他们能够调整方法并最大化成功的机会。
- 客户成功经理可能希望Agents模拟提案场景并提供反馈，以便他们能够完善提案并增强自信。
所有这些都可以通过您 CRM 中的销售教练Agent来实现。销售教练专门在商机模块中工作，根据每个商机的详细信息和进展提供实时销售反馈。它通过单轮对话提供特定于上下文的策略和技巧，以提升您团队的绩效。此外，该Agent还就如何处理客户互动提供建议，包括关于演示文稿的适当语气和沟通风格的指导，确保您的团队能够有效地与每位客户建立联系。
创建报价的Agent
即时根据商机信息生成报价。销售代表无需手动构建报价，而是可以触发Agent自动创建，并使用映射字段和预定义格式。
客户经理
通过识别高风险账户并建议主动的保留措施来帮助客户成功经理。当满足商机活动减少、续订延迟或支持升级等条件时，Agent可以自动触发。
可用性和权限
- 版本支持：美国、印度、欧盟、澳大利亚数据中心的高级及以上版本。
- 已启用 Zia Agents管理配置 权限的用户可以在 Zoho CRM 中设置Agents。
在 Zoho CRM 中部署Agents
在 Zoho CRM 中部署Agents是一个两步过程。
Step 1: Create (or hire) the agent in Zia Agents. This is where you define the agent's purpose, instructions, and knowledge base, and associate the relevant tool groups and connections. If you don't want to build an agent from scratch, you can hire a pre-built agent from the Agent Store instead. Once created or hired, test the agent using sample data from your CRM inside Zia Agents before deploying. Learn more about Creating and Deploying an Agent from Zia Agents.
第一步：在 Zia Agents 中创建（或雇佣）Agent。在这里，您定义Agent的目的、指令和知识库，并关联相关的工具组和连接。如果您不想从头开始构建Agent，可以从 Agent Store 雇佣一个预构建的Agent。创建或雇佣后，在 Zia Agents 中使用来自您 CRM 的样本数据测试Agent，然后再进行部署。
第二步：将Agent部署到 Zoho CRM 中。Agent准备就绪后，将其部署到 CRM 中。可以选择两种部署方法：
- 使用连接部署:通过设置连接和映射工具参数来部署Agent。Agent执行的操作会以部署它的用户身份记录。Agent在 CRM 中没有单独的身份。
- 部署为数字员工: Agent在 CRM 中以自身实体进行配置，拥有专用职位、角色，并通过 Zoho Directory 获取唯一的@ziaagent.ai 电子邮件地址。所有操作均以Agent自身身份记录，为您提供清晰的审计可见性和基于角色的控制，以管理Agent可以访问的内容。
部署后，Agent将出现在 CRM 的“Agents”选项卡中（设置 > 常规 > Agents），您可以在其中配置其激活条件，并将工具参数映射到控制Agent的操作位置和时间。