销售活动通常分散在 CRM 的不同区域——任务、工作流中的审批、各模块中的记录以及通过集成渠道的消息。这种碎片化可能导致难以掌握关键工作。

工作队列提供了一个集中的工作区，将您所有重要事项集中在一个地方。您可以从一个屏幕查看、优先排序并处理任务、会议、通话、审批和特定记录的工作列表。对于管理者，工作队列还提供了对其团队队列的可见性，从而实现更轻松的跟踪和协调。

工作队列作为固定页签在 Zoho CRM 中提供，位于主页页签旁边。

主要优势

• 从同一屏幕访问所有工作项——活动、审批、自定义记录队列和通信。
• 直接从队列执行跟进操作，无需跨模块导航。
• 使用模块过滤器、条件或日期范围创建个性化队列。
• 查看逾期和高优先级项，以便快速关注。
• 管理者可以实时监控和管理团队队列。
  

工作队列中的部分

工作队列对所有用户分为三个主要部分。让我们逐一查看它们。

1. 我的进行中的活动项目

本节汇总分配给您的所有未关闭任务、会议及通话，包括：

•   任务
  
• 会议
  
• 通话
  
• 预约

您可以根据状态筛选活动，例如根据需求筛选今天安排的活动或已过期的活动。您可以了解当天安排的内容、待处理的事项以及未来的计划，以便在通话、会议或任务前准备销售提案或获取洞察。

项目按状态进行颜色编码：

• 红色 – 已逾期
• 绿色 – 即将到来

您可以直接从打开的活动列表中根据需求编辑或删除活动。

您也可以直接点击绿色对勾将其标记为已完成。

备注：

• 您可以使用智能过滤器来筛选每个活动下的记录。
• 您还可以通过管理列选项来管理每个活动显示的列。
  

2. 我的工作队列

本节根据您的需求提供自定义记录视图。您可以查看和管理系统定义和自定义模块中分配给您的记录。例如，过去 3 小时内分配给您的潜在客户，或一周内。最终，简化在 Zoho CRM 中的导航，并将所有内容整合到一个单一的空间中，从而提高您的效率。

• 导入现有模块视图。
• 应用基于日期的过滤器（例如，今天创建的联系人）。
• 定义基于条件的过滤器（例如，年收入 > 100,000 美元）。

项目按以下分类：

• 我的记录 – 您拥有并共享给您的记录。
• 其他用户记录 – 您下属用户拥有的但对您可见的记录。

在队列中可直接执行更新字段、发送电子邮件、跟进或转换线索等操作。

创建新的工作队列

1. 点击“我的工作队列”旁边的+按钮。
2. 在建议队列的弹窗中，可以选择任何建议的现有系统定义的工作队列，然后点击添加到队列。
   
3. 如果您想创建自定义队列，请点击弹窗中的创建队列按钮，然后按照以下步骤操作：

1. 选择模块。
2. 选择队列分类：自定义视图、日期字段、条件
3. 对于自定义视图：

1. 选择自定义视图。
2. 添加视图名称。
   

1. 选择要考虑的特定日期字段。
2. 添加比较器。
3. 选择以天或周为单位。
   

                         iv. 您还可以使用独特的基于时间的过滤器"在过去"和"截至于"来筛选在过去七小时、三天或一周内创建的记录，或查找在特定即将到来的小时、天数或周内到期的活动。
 

1. 选择您希望为队列设置的条件，例如高价值线索的年收入应大于或等于 10000。
   

您也可以直接从队列部分为特定模块创建队列：

管理工作队列

要管理工作队列：

1. 点击我的工作队列列表旁边的设置齿轮图标。
2. 在弹出的窗口中，您可以拖动来按偏好排列队列，同时也可以选择或取消选择队列。
   
3. 您可以在分类视图或列表视图中进行此重新排列。
   

3. 我的任务

本节列出了所有需要您批准或决策的项目。例如：

• 审批流程
• 审核流程
• 蓝图操作
• 图片验证（通过 Zia 视觉感知）

从这里，您可以单击一次来批准、拒绝或委派请求。

经理视图

注意：此功能适用于旗舰版及以上版本。

经理可以访问一个专用视图来跟踪其团队的队列。这包括：

• 实时查看下属的工作项
• 监控进度和逾期任务
• 分配或升级工作
• 从队列中直接发起沟通（聊天、邮件、电话）

这有助于管理者保持对团队生产力的监督，并确保及时跟进。

访问工作队列

• 工作队列作为一个固定模块可用，显示在主页页签旁边。