通过团队销售和商机拆分增强销售协作

通过团队销售和商机拆分增强销售协作

概述

商机模块中的团队销售和商机拆分是增强团队协作的功能，通过提供访问相关商机信息的同时确保贡献的公平认可。

什么是团队销售？

它允许机构在商机中涉及多个参与者，为他们提供适当的访问权限和可见性。不再仅依赖商机负责人，团队可以通过添加备注、跟踪进度和在 CRM 系统中共享更新来协同工作。
让我们来看一个例子。

Zylker Inc.是一家领先的 SaaS 公司，专注于云软件解决方案。在与企业客户合作处理高价值商机时，多个团队会参与其中。

客户经理：管理商机，跟踪活动，并确保顺利推进。
售前工程师：提供技术专长并定制 CRM 解决方案。
销售工程师：评估集成并解决技术可行性问题。
市场专员：分享案例研究和投资回报数据以强化提案。
法律与合规顾问：审核合同并确保合规。
客户成功经理：协助新用户入门和长期支持。

通过团队销售，客户经理可以配置他们偏好的团队，分配职位和访问权限，以确保所有成员都能有效贡献。

如何设置团队销售

  1. 启用团队销售
    1. 导航至设置  。
    2. 进入定制 > 模块和字段 > 商机管理。
  2. 配置团队销售。
    1. 选择布局。
    2. 添加团队职位，如售前、顾问或市场营销人员。
    3. 您可以启用首选的商机团队选项（如果需要）。
    4. 保存配置。

  3. 配置首选商机团队。
    1. 添加成员。
    2. 保存。

      注意
      您可以编辑您喜欢的商机团队——包括添加或删除成员——或完全撤销该团队。

  4. 向商机添加团队成员。
    1. 进入商机模块。
    2. 打开一个商机记录，并在阶段历史中找到“商机团队”相关列表。
    3. 点击添加成员，选择用户，分配职位（如之前配置的），并设置访问权限。
    4. 另一种选择是添加之前创建的首选商机团队。
    5. 保存更改。

什么是商机拆分?  

同样地，这里也考虑了参与促成商机的各种团队成员的贡献。商机拆分允许您根据团队成员的职位和努力，按比例分配公司从商机中获得的收入。

需要注意的是，商机分成有两种类型：

收入拆分：直接参与促成商机关闭的成员属于收入分成。他们的积分将根据商机金额直接分配。

例如，售前工程师会将冷电话转化为线索，因此他们获得 10%的收入分成，因为他们直接贡献了商机金额。

注意。由于最大收入分成比例是 100%，所有贡献者的分成比例总和可以达到 100%。

叠加拆分：对商机有间接影响的人员包括在叠加分配中。在这里，他们的信用可以按百分比分配或按分配金额本身分配。

例如，提供客户研究或关键信息的顾问。属于此类人员的另一个例子可能是帮助起草合同的法务团队成员。由于他们可能按小时收取固定费用，叠加分配可以输入为百分比或金额。

如何设置商机拆分？

  1. 导航至设置  。
  2. 进入定制 > 模块和字段 > 商机管理。
  3. 开启商机拆分。
  4. 选择收入拆分（可总计 100%）或叠加拆分（可总计最多 1000%）。
  5. 自定义商机团队职位及拆分百分比。
  6. 保存您的更改。
注意
  1. 上述选定布局的现有商机团队相关列表记录将包含商机拆分记录。
  2. 如果其中一个拆分已启用，现有的商机团队成员将自动添加到启用的拆分中。
  3. 如果两个拆分都已启用，现有的商机团队成员将被包含到收入拆分中。用户可以继续编辑并将成员重新分配到所需的拆分中。

分配拆分给团队成员

  1. 进入商机模块。
  2. 打开一个商机记录，并在阶段历史下找到商机团队相关列表。
  3. 在收入拆分或叠加拆分下点击添加成员。
  4. 分配用户，定义职位，并设置权限。
  5. 保存您的更改。


在预测中使用商机拆分

在预测配置中使用收入拆分和叠加拆分将确保在商机贡献者之间公平分配信用。

基于拆分的预测的优势：

  1. 提供更好的个人和团队绩效洞察。
  2. 使机构能够设定现实的目标并跟踪贡献。
  3. 帮助根据贡献公平分配激励。

如何启用基于拆分的预测

  1. 导航至预测设置。
  2. 选择收入拆分或叠加拆分。
  3. 保存配置。

然后您可以继续创建您的预测。

  1. 填写以下详细信息：

    1. 预测类型



    2. 预测周期

    3. 选择季度/月份

    4. 命名预测

    5. 最后，选择是否要将预测应用于所有商机或选定商机。

  2. 保存。

注意

  • 只有拥有模块定制权限的用户才能配置团队销售设置。

  • 配置完成后，具有管理商机团队角色权限的用户可以管理与商机团队相关的列表和首选团队（在个人设置下）。