蓝图：示例流程

蓝图：示例流程

在以下幻灯片中，您将发现各种行业（例如，教育、房地产、保险、银行和金融）的业务的样本过程流。它们是通用过程流，旨在帮助您了解如何开始设计您自己的蓝图。您可部署状态、迁移并根据自己的独特需求设计过程流。立即开始浏览库！(见附件)

要记住的要点
蓝图限制：

限制
免费版
标准版
高级版
旗舰版
超级版
每个版本允许的生效蓝图数
（包含默认蓝图）
-
-
3
20
100
每个蓝图允许的迁移数
-
-
10
100
300
每个蓝图允许的常规迁移数
-
-
2
5
25
“迁移期间”分栏中可提示输入的字段数。
-
-
4
10
50
  1. 蓝图将按它们列示在“蓝图”页面中的顺序执行。必要时，您可对流程重新排序。
  2. 在 Zoho CRM 中配置所有自动化功能后，它们的执行顺序如下所示：分配规则，工作流规则，审批流程，蓝图，最后是案例升级规则。
  3. 在一个流程中，不同用户可拥有不同迁移。如果用户无权访问记录，但其身份为迁移所有者，那么该用户将能够执行该迁移，但无法编辑该记录。
  4. 一个状态最多可有 20 个结果。即，一个状态可连接至 20 个不同状态（通过不同迁移）。
  5. 如果在流程中仍有生效记录的情况下修改* 蓝图，那么系统会提示您将这些记录移至蓝图的最新版本，或让他们一起退出该流程。 
  6. (*) 修改在此处是指：
    1. 流程变更
    2. 禁用蓝图
    3. 删除蓝图
请注意，修改不是是对迁移进行的更改。对蓝图中的迁移分块进行的任何更改将立即生效，不管是对流程中的新记录还是现有记录都是如此。
  1. 如果流程中有活动记录，那么不能删除蓝图。但是，可取消激活蓝图，以使后续记录不再进入该流程。 
  2. 蓝图会覆盖针对用户设置的字段访问权。例如，如果用户具有对“金额”字段的只读访问权，但该用户负责执行强制填写金额字段的迁移，那么他/她将能够在执行该蓝图迁移时更新金额。在所有其他时间，该用户仍然具有对该字段的“只读”访问权。
  3. 迁移将对所选迁移所有者及在职位层级中高于他们的人员可见。迁移所有者可从我的工作模块中访问分配给他/她的记录。
另请参阅：


    • Related Articles

    • 设计蓝图

      构建流程的过程主要包含 3 个步骤。 输入基本信息： 指定要创建流程的模块、布局和字段。 定义流程： 在 蓝图编辑器 中，定义从开始或默认状态到退出状态的流程。 配置迁移设置： 根据需要，配置流程中不同状态之间的 之前、期间 和 之后 迁移设置。 第 1 步 - 输入基本信息 转至设置 > 流程管理 > 蓝图。 点击创建蓝图。 在 创建蓝图 弹出窗口中，选择要创建流程的模块、布局和字段。 这项功能也适用于团队模块。欲了解更多，请参阅：使用团队模块、配置团队模块和团队模块中的自动化。 ...

    • 执行 iPhone 上的蓝图

      您在 Zoho CRM 网页账户中配置的蓝图可以在移动应用中执行。如果您已经建立了关于商机的流程，您可以直接在应用中执行所需的蓝图迁移，并推进到流程的下一阶段。 例如，您已配置了一个名为谈判 的迁移，这是必须完成才能进入下一阶段的。该谈判 迁移要求销售代表输入一个符合特定参数的折扣，并将谈判详情作为备注添加。这些要求可以通过执行谈判 迁移直接在移动应用中完成。 执行 CRM 应用中的蓝图 点击您要执行蓝图的模块。例如，商机。 点击记录。 ...

    • 复制蓝图

      当您构建和管理 CRM 蓝图以用于各种业务流程时，有时会出现某些流程本质上相似的情况。在这种情况下，您可以简单地将蓝图复制到另一个布局并进行所需的更改，而不必从头开始创建新的蓝图并重复所有阶段和细节。 复制蓝图时，您可执行以下操作： 将新状态添加至被复制蓝图：如果要将更多状态添加至被复制蓝图，您可在复制时添加。 ...

    • 执行蓝图

      访问蓝图记录 配置蓝图后，符合过程标准的记录将进入该流程，蓝图中提到的迁移所有者将能够执行各自的迁移。 为了启动该过程，您需要知道整个流程中哪些记录在等待您执行部分操作。 要访问蓝图记录： 在Zoho CRM 帐户中，点击我的工作模块。在我的工作下，将显示等待审批的记录和蓝图迁移。 选择蓝图分栏。 点击进入任意记录，然后执行您的操作。 查看已配置的蓝图 要查看已配置的蓝图 转至符合过程条件的记录的详情页面。 ...

    • 蓝图 - 概述

      从在CRM系统中捕获到一条线索开始，直到交易结束，可能会涉及多个销售流程。例如，线索生成和跟进、交易关闭和订单管理。每个流程都具有多个阶段，不同团队负责完成各个阶段。 就这一点而言，您需要花一点时间来查看CRM是否规定了这些流程应该如何执行。 以交易跟进过程为例。 这一过程有多个阶段，例如资格审查、协商、价值建议和复审，直到最后，赢单关闭或丢单关闭。 什么时候商机可以从“谈判阶段”转到“折扣批准”？ 或在什么时候可以说线索到了“已联系”状态？ 在联系了一次、两次、五次之后？ ...