Blueprint: Sample Process Flow

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• Zoho Flow动作

  您可以使用 ‘‘由Zoho Flow提供的动作’’ 来将您的工作流扩展到CRM的边界之外。 这允许您在第三方或Zoho应用程序中自动操作，以此作为工作流规则的一部分。它是一种有用的替代方案，可以节省制作定制集成或在集成平台中创建和管理流所需的时间和精力。 现在来讲, "由Zoho Flow提供的动作" 将提供对 Zoho Flow 支持的应用程序子集的访问。 可用性 其角色具有管理自动化权限的用户将能够使用"由Zoho Flow提供的动作"。 何时使用 "由Zoho Flow提供的动作"? ...

• 配置自动化操作

  Zoho CRM 允许您创建一组操作来帮助自动完成销售和市场营销活动。总共有 5 个您可创建的操作，这些操作可与工作流规则、蓝图和审批流程相关联。这些操作包括： 发送邮件通知 向用户分配任务 更新字段 通过发送即时 web 通知与第三方应用程序进行通信 通过执行简单程序脚本来更新相关 CRM 模块或第三方应用程序中的数据。 ...

• 使用函数创建验证规则

  通过使用函数，您可创建验证规则，在此规则中，用户输入的值需要在 CRM 数据库之外进行验证。您也可以通过在函数中引用相应模式来验证特定形式的电话号码、邮政编码等字段。例如，您可编写函数来验证帐号字段，例如，仅接受以下形式的值：xxx-999-x00。由于帐号是机密数据，并且很可能存储在政府数据库或银行存储库中，因此您必须允许 CRM 验证第三方数据库中的数据形式，并在不匹配时发出提醒。 场景 您从事零售业务，并使用第三方物流来提供送货上门和批量装运服务。每次装运使用 10 ...

• 团队模块中的自动化

  本文将涵盖团队模块中与自动化相关的信息。 正如在这里所提到的，Zoho CRM 全员版 将模块创建权限开放给非管理员。这将更多团队工作纳入CRM。但团队希望自动化重复的工作，以使其流程更快、更专注于更重要的任务。 团队不必依赖于组织管理员来自动化其团队的工作或管理其团队的流程。通过“Zoho CRM全员版”，团队模块管理员可以自行完成这项工作。这使得团队可以完全配置和拥有其流程，同时减轻组织管理员的负担。 他们可以通过以下功能来实现： 分配规则 工作流规则 蓝图 审批流程 分配规则 ...

• 使用函数创建验证规则的用例

  如果在字段中输入特定术语，请将详细描述设置为必填项 Zylker Tech 生产电子组件和其他类似产品。他们的制造项目的质量检查被外包给第三方服务提供商进行。评估结果通过评估报告与生产经理共享。表单中的重要字段经常或者留为空白，或者给出模糊描述。信息的缺乏导致频繁来回通信，从而导致进一步处理的延迟，并且会在他们规划对流程即兴计划实施细节时产生问题。为在将来的报告中避免此类问题，生产经理决定进行检查，以提示用户每当在字段中输入特定术语时应输入详细描述。 以下是需要为所需结果配置的验证规则： ...