检查蓝图使用报表

检查蓝图使用报表

蓝图报表为您提供有价值参考，帮助您更好简化业务流程及其执行。两种类型的蓝图报表：内置报表和定制报表。

内置蓝图报表

以下是您随时直接可用的蓝图报表。

要查看蓝图报表，请执行以下操作：

  1. 转至设置 > 流程管理 > 蓝图。
  2. 点击使用情况页签。
  3. 将列示各种蓝图报表。
  4. 点击一个报表查看。例如，下图是有关商机跟进过程的每个蓝图的平均时间报表。
    将为您提供有关在给定时间段内蓝图从开始迁移到结束迁移所需的平均时间的详细信息。


定制蓝图报表

Zoho CRM 的报表模块提供各种默认报表，以便了解销售情况。例如，按线索来源的销售、线索（按类型）、通话状态报表等。您可根据蓝图构建自已的报表。

要根据蓝图创建报表，请执行以下操作：

  1. 转至报表模块。
  2. 点击创建报表。
  3. 选择主模块：例如，商机。
  4. 选择相应的子模块。
  5. 选择您希望在报表中显示的列。您可从蓝图部分的可用列中选择所需详情。
  6. 如有需要可以添加过滤器。
  7. 对报表命名并将其分类到某个文件夹中。
  8. 运行该报表查看每个商机的蓝图详情。
另请参阅：

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    • 将蓝图另存为草稿

      有时，您可能尚未准备好将最终蓝图部署至 CRM，您需要在过程流中注入更多构思。发布蓝图时，您将开始让记录进入蓝图，所以最好在准备好时才部署蓝图。在此情况下，可将蓝图另存为草稿。 可在草稿版本中斟酌状态和迁移，如果对最终的过程流感到满意，那么可发布您的草稿。请注意，草稿版本并非测试环境，而是类似于画布，可供您测试您的过程流。您不能使用草稿版本来测试蓝图的执行，目前，您仅应将其用于斟酌过程流。 在给定时间点，您可具有蓝图的一个“已发布”版本和一个“草稿” 版本。 ...

    • 执行蓝图

      访问蓝图记录 配置蓝图后，符合过程标准的记录将进入该流程，蓝图中提到的迁移所有者将能够执行各自的迁移。 为了启动该过程，您需要知道整个流程中哪些记录在等待您执行部分操作。 要访问蓝图记录： 在Zoho CRM 帐户中，点击我的工作模块。在我的工作下，将显示等待审批的记录和蓝图迁移。 选择蓝图分栏。 点击进入任意记录，然后执行您的操作。 查看已配置的蓝图 要查看已配置的蓝图 转至符合过程条件的记录的详情页面。 ...