Manage Data Storage Space

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  业务和数据是共同存在和发展的内聚实体。 遇到的人越多、处理的事务越多，数据库中积累的信息也就越多——因此保持不断增长的数据库的整洁和可访问性非常重要。 Zoho CRM提供了三种类型的模块视图，因此您可以根据需求组织数据：列表视图、看板视图和画布视图。 阅读此文章以了解有关模块视图的更多信息。 列表视图是基于特定条件排序的数据的系统制表。 它会以行条目的形式来显示记录，并允许您管理、冻结和导航模块中的列。 点击这里了解更多关于列表视图的信息。 ...

• 删除Zoho CRM账号

  如出现任何促使您终止Zoho CRM服务或删除未使用账号的情况，都可以删除CRM账户。如果员工不再使用企业CRM账户，您可以停用或删除此账户。 在删除 CRM 账户前需要注意的要点： 在决定删除账户之前，您必须注意以下事项： 您可以立即删除单个用户或个人账户，前提是它订阅的是免费版或试用版。 如果您订阅的是付费版，您必须先降级到免费版或取消订阅。 从付费版降级： 点击个人头像图标。 点击管理。 点击支付页面上的订阅详情 下的更改版本。 切换回免费版/移至免费版。 ...

• Zoho CRM内的键盘快捷键

  键盘快捷键是在系统中执行特定操作或功能的按键组合，允许您快速有效地执行命令。 键盘快捷键通过使用各种键或键组合提供了一个更快的选择，而不是使用鼠标来导航菜单和单击选项。 为什么我们需要快捷键 如果我们使用键盘快捷键，那么，我们在Zoho CRM中执行的一些任务可以更快更有效地完成。 这些快捷方式可以在多任务处理时节省大量的时间。 它们还允许您以比鼠标导航更快的速度在页签、屏幕窗口和模块之间切换。 Zoho CRM 内的键盘快捷键 Zoho ...

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  为了遵守公司的规章制度，每个企业都有必要对CRM数据进行备份以便在本地维护，也可以供以后使用数据时进行参考。 可用性 需要的权限 拥有管理员角色的用户可以请求数据备份。 超级版用户可以免费使用四次数据备份。 注意： 目前不支持通过IMAP配置的电子邮件数据备份。 根据要归档的数据大小，数据备份通常需要几分钟到几个小时的时间。数据规模越小，完成备份所需的时间就越短。 可从设置 > 数据管理 > 数据备份下载备份。 从创建备份的日期开始计算，备份的下载链接最多保持7天有效。 ...